2006年我国国民经济持续快速发展，国民生产总值达209407亿元，比上年增长10.7%，加快0.3个百分点。橡胶行业是我国工业经济的重要组成部分，2006年橡胶工业产值占GDP的1.31%，橡胶作为化工产品的重要组成部分，是极为重要的工业生产原材料，橡胶工业为中国经济的发展和社会进步做出了巨大贡献。

 

    橡胶工业的发展与国民经济的增长相关程度较高。橡胶行业的产业链比较复杂，它属于化工产业的一个分行业，从上游来讲，主要包括石油化工以及天然橡胶等行业，从下游来讲，主要包括汽车业、建筑业等行业。我国橡胶行业的发展主要是受汽车行业带动进而带动其上游产业的发展，支持了国民经济的较快增长。下图可以看橡胶工业在化工产业链中的位置，以及与上下游各行业的关联关系。

 

    2006年橡胶行业实现工业总产值2732.86亿元，同比增长24.08%，实现销售收入2698.42亿元，增长26.85%，实现利润总额111.04亿元，增速下降仅为6.30%。

 

    2006年橡胶行业经济运行状况不佳，行业整体盈利能力下降，偿债能力较好，发展速度减缓，营运能力逐渐增强。盈利下降的主要原因是原材料天然橡胶和合成橡胶价格大幅快速上升，导致成本上升，而橡胶制品价格上升较小，汽车行业进入调整阶段，橡胶制品需求增长趋缓，上下挤压导致橡胶行业利润空间缩小，另外出口条件恶化，令依赖出口的橡胶制品销售增速趋缓。

    2007年宏观经济增长稳定，橡胶行业协会制定了行业发展规划，加强了行业自律和，政府部门降低了部分橡胶产品税赋，这些利好因素将降低橡胶行业风险。另一方面，成本上升，竞争加剧，出口环境恶化，这些负面因素将增加橡胶行业风险。总体看来橡胶行业风险上升。

 

    2006年橡胶制造企业经济运行状况显示，小型企业盈利较好，大型企业盈利较差；私营企业盈利较好，外商和港澳台投资企业盈利较差；非轮胎橡胶制造企业盈利较好，轮胎制造企业盈利较差。

 

 

第一节 2007年橡胶行业需求分析及预测 2

一、橡胶消费需求总量及趋势分析    2

二、主要橡胶产品——轮胎销售总量及趋势    3

三、2007年需求预测   4

第二节 2007年橡胶行业供给分析及预测 5

一、橡胶行业产品供给总量及速率分析    5

（一）天然橡胶和合成橡胶产量       5

（二）橡胶产品产量    5

二、橡胶行业产能状况       7

三、在建及拟建项目    8

四、2007年供给预测   8

第三节 2007年橡胶行业进出口分析及预测     9

一、2006年橡胶进口分析   9

二、2006年橡胶制品出口分析   9

三、2007年橡胶制品出口预测   10

第四节 2007年橡胶以及橡胶制品价格走势分析     11

一、2006年天然橡胶和合成橡胶价格走势      11

二、2006年橡胶制品价格走势   12

三、2007年橡胶市场价格预测   13

 

第一节 橡胶行业竞争特点分析  14

一、橡胶行业发展阶段评价       14

（一）橡胶行业即将进入稳定发展期       14

（二）橡胶行业增长性与波动性分析       14

二、橡胶行业垄断性分析    15

三、橡胶行业平均生产率水平    17

第二节 橡胶行业竞争结构分析及预测     18

一、供应商分析及预测       18

二、购买者分析及预测       18

三、替代品分析及预测       18

四、潜在竞争者分析及预测       19

五、产业内竞争者分析及预测    19

第三节 橡胶行业企业资产重组分析及预测     20

一、我国轮胎行业兼并重组动因       20

二、我国轮胎行业兼并重组趋势分析       20

 

第一节 橡胶行业在国民经济中的地位     22

第二节 橡胶行业投资状况分析及预测     25

一、橡胶行业投资总体状况分析       25

二、橡胶行业投资企业性质结构分析       25

第三节 2007年行业效益分析及预测 27

一、橡胶行业总体经济运行分析       27

（一）销售收入及资产变化分析及预测    27

（二）利润总额变化分析及预测       27

二、橡胶行业运行效益分析       28

三、2007年橡胶行业效益预测   29

 

第一节 宏观经济环境及影响分析     30

一、GDP增长及结构分析   30

二、投资、进出口、价格分析    31

第二节 橡胶产业政策环境及影响分析     32

一、行业协会加强行业规划和行业自律    32

二、橡胶行业税收政策变化       32

三、国家为保障天然橡胶供给继续实施补贴    32

四、发展循环经济，国家政策加强废旧轮胎管理    33

第三节 橡胶行业关联行业发展及影响分析     34

一、汽车行业的发展及影响       34

（一）橡胶行业与汽车行业高度关联       34

（二）汽车行业投资过热，将经受宏观调控制约    34

二、天然橡胶和合成橡胶行业发展变化及影响       34

三、其他原材料行业对橡胶制品业的影响       35

四、橡胶机械行业发展变化及影响    35

 

第一节 细分行业对比分析  37

第二节 轮胎制造业分析及预测  40

一、轮胎产销量分析    40

二、轮胎制造业经济运行现状    40

三、轮胎制造业与汽车业    42

四、轮胎制造业竞争加剧    43

五、轮胎制造业发展预测    44

第三节 非轮胎制造橡胶行业分析及预测  45

一、橡胶靴鞋制造业行业分析及预测       45

二、橡胶板管带制造业行业分析及预测    46

三、非轮胎汽车橡胶制品业发展状况       47

四、再生橡胶制造业发展状况    48

 

第一节 行业区域总体特征分析及预测     50

一、橡胶行业区域分布特点分析       50

二、橡胶行业经济区域分布分析       52

三、近年来橡胶行业区域分布发展趋势    53

第二节 环渤海地区行业发展分析及预测  54

一、环渤海地区在全国橡胶行业中的地位变化       54

二、环渤海地区橡胶行业主要生产企业    55

（一）山东省橡胶行业主要生产企业       55

（二）辽宁省橡胶行业主要生产企业       56

（三）河北省橡胶行业主要生产企业       57

（四）天津市橡胶行业主要生产企业       58

（五）北京市橡胶行业主要生产企业       59

三、环渤海地区橡胶行业经济运行状况分析    60

（一）山东省橡胶行业经济运行分析       60

（二）辽宁省橡胶行业经济运行分析       61

（三）河北省橡胶行业经济运行分析       62

（四）天津市橡胶行业经济运行分析       62

（五）北京市橡胶行业经济运行分析       63

四、环渤海地区橡胶行业发展趋势分析    64

第三节 长三角地区行业发展分析及预测  66

一、长三角地区在全国橡胶行业中的地位变化       66

二、长三角地区橡胶行业主要生产企业    67

（一）江苏省橡胶行业主要生产企业       67

（二）浙江省橡胶行业主要生产企业       68

（三）上海市橡胶行业主要生产企业       68

三、长三角地区橡胶行业经济运行状况分析    69

（一）江苏省橡胶行业经济运行分析       69

（二）浙江省橡胶行业经济运行分析       70

（三）上海市橡胶行业经济运行分析       71

四、长三角地区橡胶行业发展趋势分析    72

第四节 珠三角地区行业发展分析及预测  73

一、广东省在全国橡胶行业中的地位变化       73

二、广东省橡胶行业主要生产企业    73

三、广东省橡胶行业经济运行状况分析    74

四、广东省橡胶行业发展趋势分析    75

第五节 其他重点地区橡胶行业发展分析及预测     76

一、河南省橡胶行业在全国中的地位       76

二、河南省橡胶行业主要生产企业    76

三、河南省橡胶行业经济运行状况分析    77

四、河南省橡胶行业发展趋势预测    78

 

第一节 企业筛选及排序     80

第二节 环渤海地区典型企业分析     84

一、山东西水橡胶集团有限公司经营状况分析       84

（一）企业概况    84

（二）经营状况分析    84

二、山东成山集团有限公司经营状况分析       85

（一）企业概况    85

（二）经营状况分析    85

三、山东玲珑橡胶公司经营状况分析       86

（一）企业概况    86

（二）经营状况分析    87

（三）深度分析    87

四、三角集团有限公司经营状况分析       89

（一）企业概况    89

（二）经营状况分析    89

（三）重大项目    90

五、双星集团有限责任公司经营状况分析       91

（一）企业概况    91

（二）经营状况分析    91

六、山东永泰化工集团公司经营状况分析       92

（一）企业概况    92

（二）经营状况分析    93

七、青岛光明轮胎制造有限公司经营状况分析       93

（一）企业概况    93

（二）经营状况分析    94

八、山东泸河集团有限公司经营状况分析       95

（一）企业概况    95

（二）经营状况分析    95

九、米其林沈阳轮胎有限公司经营状况分析    96

（一）企业概况    96

（二）经营状况分析    96

第三节  其他地区典型企业分析       98

一、江苏韩泰轮胎有限公司       98

（一）企业概况    98

（二）经营状况分析    98

二、上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司     99

（一）企业概况    99

（二）经营状况分析    100

（三）重大项目    101

三、建泰橡胶（深圳）有限公司       101

（一）企业概况    101

（二）经营状况分析    101

四、安徽省宁国中鼎股份有限公司    102

（一）企业概况    102

（二）经营状况分析    102

 

第一节 经济环境风险分析  106

一、经济环境风险分析       106

二、宏观调控政策风险       106

三、央行货币调控政策       107

四、汇率波动导致的风险    107

五、贸易政策和贸易环境变化的风险       107

（一）出口退税率下调       107

（二）欧盟抬高门槛橡胶轮胎企业受较大冲击       108

（三）反倾销调查频繁、技术壁垒加强、贸易环境恶化       109

六、橡胶产业政策环境风险分析       109

第二节 橡胶行业市场风险分析  110

一、市场竞争风险分析       110

二、原材料供给风险    110

三、成本风险分析       110

（一）生产资料价格    110

（二）橡胶进口价格    111

（三）税收成本    111

四、价格风险分析       112

五、并购风险       112

第三节 橡胶行业运行风险分析  113

一、橡胶行业供需运行趋势分析       113

二、橡胶行业投资过度风险       113

三、橡胶行业经济运行风险分析       114

 

第一节 2006年橡胶行业总体特点及授信选择 115

一、2006年橡胶行业总体发展特点与投资额度建议      115

二、2006年橡胶行业资金需求特点投资期限建议   115

第二节 2006年橡胶行业地区发展特点及授信选择 116

一、橡胶行业区域发展特点总结       116

二、区域市场授信建议       116

第三节 2006年橡胶行业所有制发展特点及授信选择     117

一、所有制对比及发展特点总结       117

二、所有制类型授信建议    118

第四节 2006年橡胶行业规模发展特点及授信选择 120

一、规模对比及发展特点总结    120

二、规模类型授信建议       121

第五节 2006年橡胶行业细分子行业授信选择 123

一、细分子行业对比分析总结    123

二、细分子行业授信建议    123

第六节 2006年橡胶行业企业发展特点及授信建议 125

一、企业发展特点总结       125

二、企业授信建议       125

附表 前100家优质企业的经营指标。     126

 

表1       2003-2006年主要橡胶产品产量  5

表2       2006年以来轮胎产量变化   6

表3       2004~2006年橡胶行业固定资产投资额    7

表4       橡胶行业在建及拟建项目    8

表5       中国国内橡胶进口依赖度（单位：万吨）       9

表6       2006年橡胶行业出口交货值      9

表7       海口市汽车轮胎市场价格（正新牌轮胎）       13

表8       2006年橡胶行业资产集中度      15

表9       2006年橡胶行业销售收入集中度      16

表10     2006年橡胶行业利润集中度      16

表11     2006年轮胎行业竞争结构   18

表12      近期我国轮胎行业兼并重组事件       20

表13      2004～2006年橡胶行业资产及从业人员状况   25

表14      2003～2006年橡胶行业经济运行      28

表15      我国GDP结构状况      31

表16      2006年橡胶子行业增长对比      38

表17      2006年橡胶子行业盈利对比      38

表18      2006年以来轮胎产销率以及期末库存比年初增减   40

表19      2003～2006年我国轮胎制造业经济运行   42

表20      我国汽车与轮胎的发展概况       42

表21      2006年国内轮胎产量前20名企业     43

表22      2006年橡胶子行业经济运行状况对比分析      45

表23      橡胶靴鞋制造业经济运行分析    45

表24      橡胶板管带制造业经济运行分析       46

表25      2006年橡胶行业地区分布状况（一）      50

表26      2006年橡胶行业地区分布状况（二）      51

表27      2006年橡胶行业各地区经济运行状况      53

表28      2003~2006年环渤海地区橡胶行业地位变化    54

表29      山东省橡胶行业主要企业    56

表30      辽宁省橡胶行业主要企业    57

表31      河北省橡胶行业主要企业    57

表32      天津市橡胶行业主要企业    58

表33      北京市橡胶行业主要企业    59

表34      2003～2006年山东省橡胶行业经济运行   60

表35      2003～2006年辽宁省橡胶行业经济运行   61

表36      2003～2006年河北省橡胶行业经济运行   62

表37      2003～2006年天津市橡胶行业经济运行   63

表38      2003～2006年北京市橡胶行业经济运行   64

表39      2003~2006年长三角地区橡胶行业地位变化    66

表40      江苏省橡胶行业主要企业    67

表41      浙江省橡胶行业主要企业    68

表42      上海市橡胶行业主要企业    69

表43      2003～2006年江苏省橡胶行业经济运行   70

表44      2003～2006年浙江省橡胶行业经济运行   71

表45      2003～2006年上海市橡胶行业经济运行   72

表46      2003~2006年珠三角地区橡胶行业地位变化    73

表47      广东省橡胶行业主要企业    74

表48      2003～2006年广东省橡胶行业经济运行   75

表49      2003～2006年河南省规模指标比重变化   76

表50      河南省橡胶行业主要企业    77

表51      2003～2006年河南省橡胶行业经济运行   78

表52      企业排序主要指标及权重    80

表53      2006年橡胶行业综合排名前100家企业   81

表54      2004～2006年山东西水橡胶集团有限公司经济运行状况      85

表55      2004～2006年山东成山集团有限公司经济运行状况      86

表56      2004～2006山东玲珑橡胶公司经济运行状况   87

表57      2004～2006三角集团有限公司经济运行状况   90

表58      2004～2006双星集团有限责任公司经济运行状况   92

表59      2005～2006山东永泰化工集团公司经济运行状况   93

表60      2004～2006青岛光明轮胎制造有限公司经济运行状况   94

表61      2004～2006山东泸河集团有限公司经济运行状况   96

表62      2004～2006米其林沈阳轮胎有限公司经济运行状况      97

表63      2004～2006江苏韩泰轮胎有限公司经济运行状况   99

表64      2004～2006上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司经济运行状况       100

表65      2004～2006建泰橡胶（深圳）有限公司经济运行状况   102

表66      2004～2006安徽省宁国中鼎股份有限公司经济运行状况      103

表67      2007年橡胶行业主要风险因素及影响      105

表68      2007年经济趋势预测   106

表69      2006年私营企业和外商企业销售利润率表      118

表70      2006年集体企业和股份合作企业销售利润率表      119

表71      2006年小型企业销售利润率表   121

表72      2006年大型企业销售利润率表   122

表73      2006年中型企业销售利润率表   122

表74      优质企业的规模指标    126

表75      优质企业效益和营运指标    128

表76      优质企业偿债和发展指标    130

 

图1 2      002～2006年合成橡胶消费量及增速      2

图2       2002～2006年天然橡胶消费量及增速      3

图3       2002～2006年轮胎销售量及增速      3

图4       天然橡胶现货价格走势       11

图5       2006年1月1日以来顺丁橡胶价格走势图（长三角地区）   12

图6       2006年1月1日以来丁苯橡胶价格走势图（长三角地区）   12

图7       2003～2006橡胶行业主要指标增长速率   14

图8       2003-2006年橡胶行业扩张系数变化  15

图9       2003～2006年橡胶行业平均生产率变化   17

图10      橡胶行业在化工产业链中的位置       22

图11      2003～2006年橡胶工业总产值与GDP趋势变化     23

图12      2002～2006年橡胶工业总产值占GDP比重变化     23

图13      橡胶制造业在化工行业的地位    24

图14      2006年橡胶行业不同所有制企业数量分布      26

图15      2006年橡胶行业不同所有制企业资产状况      26

图16      2003～2006年橡胶行业销售收入及资产变化   27

图17      2003～2006年橡胶行业利润总额变化      28

图18      1993～2006我国GDP的增速变化情况     30

图19      2006年橡胶行业销售总额各子行业比重   37

图20      2006年橡胶行业利润总额各子行业比重   39

图21      2006年橡胶行业出口交货值各子行业比重      39

图22      2002-2006年我国轮胎产销量对比图  40

图23      轮胎制造业总资产和销售收入增长    41

图24      轮胎制造业利润增长    41

图25      1991~2006年轮胎产销量增速变化趋势    113

图26      2005年以来橡胶制品业固定资产投资      113

图27      2006年橡胶行业规模指标分布（所有制类型）      117

图28      2006年橡胶行业销售利润率和资金利润率（所有制类型）   118

图29      2006年橡胶行业规模指标分布（规模类型）   120

图30      2006年橡胶行业销售利润率和资金利润率（规模类型）      121

图31      2006年橡胶子行业效益对比      123