我国是个农业大国，人口多、耕地少是基本国情。粮食生产是国民经济发展的基础。肥料制造行业是一个关系国计民生、在国民经济尤其是农业生产中占有重要基础地位的行业，并且这种地位不断巩固和增强。肥料制造行业近几年持续高速发展，经济运行始终保持产销两旺的势头，利润总额逐年稳步提高。

    我国化肥行业存在产能分布不集中的局面，中小化肥生产企业的数量远多于大型化肥企业的数量。最近几年，虽然新建成投产了不少大化肥企业，一些小化肥企业也因各种原因关停合并，但小化肥企业仍占到总企业数的70%以上，产量仍占半壁江山。

 

    我国近些年化肥产量位居全球第一位。目前，我国化肥生产企业共1000多家，其中氮肥生产企业近600家，磷肥生产企业400家左右，钾肥生产企业47家。从我国化肥的生产状况来看，氮肥约占化肥总产量的73%左右，磷肥约占22%左右，钾肥约占5%左右。截止2006 年底，肥料制造行业实现工业总产值2,870 亿元，占当年GDP 的比重提高到1.37%；全年实现销售收入2,775亿元，实现利润总额为183 亿元；全行业职工人数约为149,935 万。

 

    随着行业景气从成长阶段步入高峰期，化肥生产企业的扩张热情也将逐渐减退，预计2007年之后的两三年内氮肥和磷肥的产能扩张将有所减缓，而钾肥则由于本身供需缺口太大，将继续有新产能扩张的行动。

 

    肥料制造行业主要包括氮肥制造、磷肥制造、钾肥制造、复混肥料制造、有机肥料及微生物肥料制造和其它肥料制造等六个子行业。本报告重点分析氮肥（尿素）制造、磷肥制造、钾肥制造业。

 

    报告全文共计62,000余字，图表69个，2007年6月出品。

 

 

第一节 行业地位及特征     1

一、行业地位       1

二、行业发展特征       3

第二节 2006年肥料制造行业运行态势分析     4

第三节 相关政策最新动向及影响分析     7

一、天然气出厂价格适当提高    8

二、取消化肥生产用煤最高限价       9

三、实行优惠电价，免收铁路建设基金    9

四、税收       9

五、进出口管理    9

六、价格调控       10

七、淡储政策       11

八、批发零售业务全面开放       11

九、内资和外资所得税合一       12

第四节 宏观经济环境及影响分析     13

一、宏观经济运行状况       13

二、行业的宏观经济敏感性分析       15

三、宏观经济波动风险分析       16

 

第一节 行业整体经营效益分析  18

第二节 行业主要财务指标分析  18

一、行业盈利能力分析       19

二、行业资产运营能力分析       21

三、行业偿债能力分析       23

四、行业发展能力分析       24

第三节 行业经营风险分析  26

 

第一节 行业进入和退出壁垒     27

第二节 行业内部竞争状况  28

一、行业集中度    28

二、竞争结构       28

三、企业技术水平       31

第三节 替代产品分析  33

第四节 其他竞争因素的影响     34

一、成本竞争       34

二、品牌竞争       35

第五节 行业竞争趋势  37

一、行业兼并重组动向       37

二、行业竞争格局变化分析       39

第六节 行业竞争风险分析  40

 

第一节 行业供给状况分析  42

一、行业供给总量分析及发展趋势    42

二、分品种供给分析及发展趋势       43

三、行业供给风险分析       48

第二节 行业需求状况分析  49

一、行业需求总量分析及发展趋势    50

二、分品种需求分析及发展趋势       52

三、行业需求风险分析       54

第三节 行业进出口状况分析     55

一、行业进口分析       55

二、行业出口分析       58

第四节 行业供需关系及价格变化趋势     60

一、行业供需关系状况及变化趋势    60

二、产品价格状况及变化趋势    64

第五节 行业供需风险分析  70

 

第一节 行业产业链分析     73

第二节 上游行业分析  73

一、上游行业介绍       74

二、上游行业变化对本行业的影响    75

第三节 下游行业分析  77

一、下游行业介绍       77

二、下游行业变化对本行业的影响    78

第四节 其他相关联行业变化风险分析     80

 

第一节 行业重点区域分布特点及变化     83

一、行业区域分布特点       83

二、行业区域分布变化       84

第二节 行业区域风险分析  84

 

第一节 行业投资状况分析  86

一、行业投资状况       86

二、行业效益水平       87

三、行业重点项目分析       88

第二节 行业投资风险分析  89

第三节 行业融资状况及预测     90

第四节 行业融资风险分析  91

 

第一节 行业经营指标排名  92

一、销售收入       92

二、综合占有率    95

三、综合效益       96

第二节 行业内领先企业状况     99

一、青海盐湖钾肥股份有限公司       99

二、山东华鲁恒升化工股份有限公司       100

三、安徽六国化工股份有限公司       102

四、四川泸天化股份有限公司    102

五、云南云天化股份有限公司    104

 

第一节 行业发展趋势分析  106

第二节 行业投资建议  106

一、投资时机       106

二、投资品种       107

第三节 行业信贷建议  107

一、企业规模       107

二、技术改造项目       108

三、环境保护       108

四、钾肥制造业    108

 

表1   肥料制造行业分类   1

表2   2004～2006年我国肥料制造行业地位分析表      3

表3   2003～2006年肥料制造行业整体运行状况分析表      7

表4   我国宏观经济增长的三个周期      14

表5   2004～2006年宏观经济运行状况分析表      14

表6   肥料制造行业扩张系数的计算      16

表7   肥料制造行业受宏观经济波动影响的风险定位分析表      16

表8   2004～2006年度肥料制造行业总体经济效益指标分析表  18

表9   2004～2006年度肥料制造行业内企业亏损状况分析表      18

表10  化肥类上市公司概览（2005年）  19

表11  2004～2006年肥料制造行业盈利能力指标分析表      19

表12  2003～2005年肥料制造行业运营能力指标分析表      21

表13  2003～2005年肥料制造行业偿债能力指标分析表      23

表14  2004～2006年肥料制造行业发展能力指标分析表      24

表15  2005年肥料制造行业财务指标对比其他行业分析表  26

表16  2004～2006年我国肥料制造行业企业规模结构分析表      30

表17  2004～2006年我国肥料制造行业盈亏企业结构分析表      30

表18  2004～2006年我国肥料制造行业产品结构分析表      30

表19  2006年度最具市场竞争力品牌（肥料制造类企业）  35

表20  化肥行业“中国名牌产品”   36

表21  主要化肥产品产量及增幅（万吨）      42

表22  2004～2006年肥料制造行业宏观经济与行业供给关系状况分析表  43

表23  2004～2006年我国肥料制造行业供给状况分析表      43

表24  2001～2004年化肥生产、进口与价格情况  43

表25  2006年全国化肥及化学矿产量统计(单位:万吨)  44

表26  历年尿素产量及进出口情况（万吨）   45

表27  历年我国钾肥产量及进出口情况（折纯K2O100%，万吨）     47

表28  2005年以后国内钾肥扩张情况      47

表29  2004～2006年我国肥料制造行业供给结构分析表（一）  48

表30  2004～2006年我国肥料制造行业供给结构分析表（二）  48

表31  我国2003年～2005年年度农用化肥施用量（折纯量，万吨） 50

表32  2004～2006年肥料制造行业宏观经济与需求状况分析表  51

表33  2004～2006年我国肥料施用量分析表  51

表34  2001～2004年度化肥施用量  52

表35  2004～2006年我国肥料制造行业分产品需求状况分析表  52

表36  2006年化肥进口统计(单位:数量 吨 金额 千美元)    55

表37  2004～2006年我国化肥行业进口配额及使用情况      56

表38  2004～2006年我国化肥进口分析表      57

表39  2006年化肥出口统计(单位:数量 吨 金额 千美元)    59

表40  2004～2006年我国肥料制造行业上游行业分析表      76

表41  农产品生产及进出口情况：粮食、食用植物油   78

表42  2005年各地区每亩平均化肥施用量及农民人均纯收入增减情况      78

表43  2004～2006年我国肥料制造行业下游行业分析表      80

表44  2004～2005年肥料制造行业销售收入前100家企业地区数量变化  84

表45  2004～2006年肥料制造行业整体投资状况分析表      87

表46  2006年肥料制造行业分产品投资状况分析表      87

表47  2004～2006年肥料制造行业效益水平分析表      88

表48  肥料类上市公司融资状况      90

表49  销售收入100强（分省市）   92

表50  上市公司2005年销售前十强 95

表51  市场综合占有率十佳（2005年）  96

表52  肥料制造业综合效益100强企业（2004年）      96

表53  2004～2006年盐湖钾肥财务指标分析表      99

表54  2003～2005年华鲁恒升财务指标分析表      101

表55  2004～2006年六国化工财务指标分析表      102

表56  2004～2006年泸天化财务指标分析表  103

表57  2004～2006年云天化财务指标分析表  104

 

图1   GDP增长率（1981～2006）  13

图2   2002～2006肥料制造行业销售收入增长率与GDP增长率的对比    15

图3   2002～2005年肥料制造行业盈利能力指标  20

图4   2002～2005年肥料制造行业运营能力指标  22

图5   2002～2005年肥料制造行业偿债能力指标  23

图6   2002～2006年肥料制造行业发展能力指标  25

图7   磷肥、磷复肥合成工艺示意图      32

图8   我国主要农作物化肥投入成分比例      51

图9   国内磷酸二铵价格走势（元/吨）  67

图10  国内氯化钾进口价格走势（美元/吨）  68

图11  肥料制造产业链       73

图12  2005年肥料制造行业100强地区分布  84