报告摘要及主要观点

 

    金属锂广泛用于电池工业、陶瓷业、玻璃业、铝工业、润滑剂、制冷剂、核工业及光电行业等新兴应用领域，从2006年金属锂应用领域来看，电池工业、润滑剂、陶瓷业使用占比分别占了21.4％，16.54和12.65％，由于碳酸锂是生产二次锂盐和金属锂的基础材料，因而碳酸锂是锂业中最为关键的产品，其它工业锂产品基本都是碳酸锂的下游产品。

 

    目前全球碳酸锂市场容量再8－9万吨，从亚洲无机盐年报统计来看，2006年全球对需求碳酸锂达到8.38万吨，而供应达到8.5万吨，可见2006年碳酸锂供求非常平衡，据我们研究中心预测，2007年全球碳酸锂需求量将超过9万吨，增幅达到8％左右。未来3-5年全球锂需求量将以5%-7%的速度增长，这一增长速度超过全球经济增长水平，显示出全球锂业是一个强GDP行业。我们认为考虑到锂电池在动力电池领域的拓展以及消费电子持续的热潮，这些基本条件为全球碳酸锂需求8%的年增速提供有利支撑。

 

    虽然我国拥有资源价值较高的盐湖，到2004年才取得高镁低锂老卤溶液提纯碳酸锂的关键技术突破，使得我国能够进入全球碳酸锂市场。目前我国碳酸锂的产能仅有3.3万吨，在2008-2010年陆续将有4.5万吨的产能释放，由于我国碳酸锂是全球产能释放的主要区域,将对全球碳酸锂供应格局产生影响愈发重大，目前全球业务来说，市场还是集中在，全球主要产能集中在SQM、FMC、和Chemetall三家手中，这三家公司产能约占全球产能的73%，由于规模化生产碳酸锂的企业必须拥有锂资源储量较为丰富的盐湖资源开采权，这使得该行业具备较高的资源壁垒；另一方面，由于全球盐湖绝大多数资源都是高镁低锂型，而从高镁低锂老卤中提纯分离碳酸锂的工艺技术难度很大，之前这些技术仅掌握在少数国外公司手中，这使得碳酸锂行业又具备了技术壁垒。因此，造就了碳酸锂行业的全球寡头垄断格局。

随着我国大型碳酸锂项目的陆续投产，碳酸锂供需大致平衡的关系将会迅速恶化，2007年全球碳酸锂将过剩1.32万吨，2008年情况将进一步恶化，供给大幅超过需求必然导致价格快速下滑。

 

    目前国内碳酸锂工业级价格在45000元/吨左右，电池级碳酸锂价格70000元/吨左右，高纯碳酸锂价格更是高达100000元/吨以上，国内涉及的新建项目由于是采用盐湖卤水提取碳酸锂，生产成本在10000-15000元/吨左右。因此，市场普遍认为碳酸锂产品盈利能力非常高，将会给投资者带来巨幅增长。虽然国内投资碳酸锂项目预期回报客观，但是我国碳酸锂行业投资还是面临多方面的风险，虽然存在一定的资源和技术壁垒，但我国具备可开采价值的盐湖还是不少，技术除中信国安、西藏矿业外盐湖集团也面临突破，行业的壁垒正逐渐削弱，行业目前的高毛利率必然会吸引更多资金介入，2008年将是全球碳酸锂过剩临界点，产品价格势必回落。

 

    2008-2010年中国碳酸锂行业投资及市场竞争分析研究报告，报告重点分析碳酸锂的生产、销售、市场、价格、产品结构、集中度、竞争态势以及全国企业经营和生存的竞争情报。同时还分析了对碳酸锂业影响的主要因素、国内外市场的竞争格局和发展趋势。报告中还汇集了2006、2007年百多份行业内最新的图表和调研数据，旨在为碳酸锂企业提供洞察先机、调整经营策略，行业投资者选择投资战略，提供了准确的情报信息及科学的决策依据。

 

 

 

第一节 碳酸锂产品界定

第二节 碳酸锂行业的属性分析

一、和GDP的相关性

二、和化工行业的相关性

三、历年我国碳酸锂行业波动情况

第三节 碳酸锂行业产业链分析

一、我国锂矿石供应状况

1. 国内外锂资源情况

（1）有代表性的主要生产矿山

（2）国内主要矿产地

2. 国内外锂生产状况

（1）世界金属锂的产量

（2）国内生产现状

二、我国盐湖卤水分布和供应状况

三、目前我国碳酸锂主力产商原料采购现状

 

第一节 目前碳酸锂质量标准分级别描述

一、工业级领域

二、萤光级领域

三、电池级领域

四、医药级领域

五、高纯级领域

第二节　目前碳酸锂国内外主要的生产工艺及成本比较分析

一、矿石提锂

1.石灰烧结法的生产工艺介绍

2.目前矿石法提锂的产能分布情况

二、盐湖卤水提锂

1.碳酸盐沉淀法生产工艺介绍

2.碳化法的生产工艺介绍

3.煅烧浸取法的生产工艺介绍

三、历年我国碳酸锂行业波动情况

第三节　目前碳酸锂生产成本比较分析

一、生产路线及点评

二、主要代表厂商及成本计算

三、其它（除工艺外）影响碳酸锂成本的最主要因素分析

 

第一节 目前碳酸锂市场构成及市场发展的驱动力分析

一、全球碳酸锂市场规模

二、未来碳酸锂市场发展的驱动力

三、2007－2008年全球碳酸锂需求状况预测分析

第二节 碳酸锂行业集中度及未来产能释放影响分析 

一、全球碳酸锂主要企业的产能及新增项目产能状况

二、我国碳酸锂主要企业的产能及新增项目产能状况

三、2007-2008年碳酸锂的全球需求状况预测分析

四、全球碳酸锂主要企业的产量及2007年产量预测

五、2007-2008年碳酸锂的全球供求格局预测分析

第三章　碳酸锂产品价格走势及预测分析

第一节 1998－2006年碳酸锂产品价格波动情况

第二节 2007－2010年碳酸锂产品价格走势预测分析

第三节　2006年碳酸锂主要企业产品价格分析

第四章　碳酸锂进出口状况及贸易趋势分析

第一节　2006年碳酸锂进口状况情况

第二节　2006年碳酸锂出口状况情况

第三节　2006年碳酸锂进出口贸易格局分析

第四节　2006年碳酸锂进出口价格走势分析

 

第一节　国外碳酸锂主力产商经营状况评估分析

一、SQM公司

3.2005－2006年公司收入构成

4. 2005－2006年公司企业盈利评估

5.2007年企业发展预测和前景预测

二、FMC公司

1.公司概述

2.企业现有产能、新增产能、产量分析

3.2005－2006年公司收入构成

4. 2005－2006年公司企业盈利评估

5.2007年企业发展预测和前景预测

三、Chemetall公司

1.公司概述

2.企业现有产能、新增产能、产量分析

3.2005－2006年公司收入构成

4. 2005－2006年公司企业盈利评估

5.2007年企业发展预测和前景预测

第二节　国外碳酸锂主力产商经营状况评估分析

一、中信国安

1.公司概述

2.企业现有产能、新增产能、产量分析

3.2005－2006年公司收入构成

4. 2005－2006年公司企业盈利评估

5.2007年企业发展预测和前景预测

二、西藏矿业

1.公司概述

2.企业现有产能、新增产能、产量分析

3.2005－2006年公司收入构成

4. 2005－2006年公司企业盈利评估

5.2007年企业发展预测和前景预测

三、青海锂业

1.公司概述

2.企业现有产能、新增产能、产量分析

3. 2007年企业发展预测和前景预测

四、盐湖集团

1.公司概述

2.企业现有产能、新增产能、产量分析

3.2007年企业发展预测和前景预测

五、其它

 

 

 

第一节 概述

第二节 亚洲

第三节 欧盟

第四节 北美自由贸易区

 

一、进入者的威胁

二、购买者分析

三、供应商分析

四、新产品（替代品）的威胁

五、行业内现有竞争者分析

 

一、宏观经济波动风险评价      

二、政策风险评价      

三、上下游行业变化风险评价   

四、市场供需矛盾风险评价      

五、行业竞争风险评价      

六、行业风险综合评价      

 

一、加强资源的勘探和保护

二、加速走向规模化

三、加快新建企业的发展

四、加强锂盐精细化研究

 

表：碳酸锂的物化性质

2002-2007年我国碳酸锂消费和GDP波动情况

目前我国主要化工产品需求现状 单位：万吨

2010年我国主要化工产品含碳酸锂需求预测图 单位：万吨

2002－2006年我国化工行业发展变化　　单位：亿元

1999－2006年我国GDP、化工行业总资产及销售收入、利润总额变动趋势

行业生命周期分析图

不同风险下化工行业的扩张系数和波动系数

化工行业生命周期预算结果

2002－2007年我国碳酸锂消费量波动图：吨

国内外重要锂盐湖卤水组分（ｍｇ／Ｌ）及资源量比较

国内锂矿主要矿产地

国外有代表性的锂矿主要生产矿山

世界主要国家金属锂的产量

我国矿物锂的年产量

我国主要盐湖卤水的组成和以LiCl计的锂储量（万吨）

工业级碳酸锂质量标准

萤光级碳酸锂质量标准

电池级碳酸锂质量标准

医药级碳酸锂质量标准

高纯级碳酸锂质量标准

锂的下游应用行业分布

碳酸锂主要生产路线及点评

碳酸锂主要代表厂商及成本计算

2001－2006年全球碳酸锂市场规模　万吨

1996－2008年全球碳酸锂主要企业的产能及新增项目产能状况

2005－2010年我国碳酸锂主要企业的产能及新增项目产能状况

2010年全球碳酸锂市场供需预测

全球碳酸锂主要企业的产量及2007年产量预测

1998－2006年碳酸锂产品价格走势　单位：元/吨

1998－2010年碳酸锂价格的历史走势及后期走势预测 单位：元/吨

2002－2006年我国碳酸锂进口变化

2002－2006年我国碳酸锂出口变化

2002－2006年我国碳酸锂进出口变化

2000－2006年我国碳酸锂进口价格变化

全球主要碳酸锂生产企业锂资源储量（金属锂含量）比较

SQM企业现有产能、新增产能、产量

SQM公司碳酸锂及衍生品收入和产量变化情况

2005SQM公司收入构成

FMC企业现有产能、新增产能、产量

2005－2006年FMC公司收入构成

Chemetall企业现有产能、新增产能、产量

中信国安企业现有产能、新增产能、产量

2004－2006年中信国安主要会计数据及财务指标(单位：元)

2006年中信国安主营业务按行业具体情况

2007－2010年青海国安收入及盈利预测（千元）

西藏矿业企业现有产能、新增产能、产量

2005－2006年西藏矿业收入构成　元

2005－2006年西藏矿业主营业务收入按销售分布地区

2005－2006年西藏矿业主营业务成本

2005－2006年西藏矿业主营业务税金及附加

2005－2006年西藏矿业其他业务利润

2005－2006年西藏矿业财务费用

藏矿业主要盈利资产图

西藏矿业青藏铁路通车前后的成本测算

西藏矿业锂精矿生产工艺

西藏矿业的锂制品加工工艺

西藏矿业碳酸锂项目投资进程

扎布耶盐湖锂资源的地理位置及锂精矿的运输路径

2006年西藏矿业报告期占主营业务收入10%以上的产品情况

青海锂业产能、新增产能、产量

盐湖集团企业现有产能、新增产能、产量

影响产业结构的五种力量

2005－2010年我国2大碳酸锂巨头的供应能力　吨

2005－2010年我国4大碳酸锂巨头产能扩张计划　吨