摘要

    2006年我国宏观经济运行良好，国内对医药、农药、染料、涂料等精细化工产品及原材料的需求不断增加。据统计，2006年我国精细化工行业累计工业总产值为8614.2亿元(包括农药制造，涂料、油墨、颜料及类似产品制造业，专用化学品和日用化学品行业)，比上年同期增长26.66％；产品销售收入高达8352.43亿元，比上年同期增长26.55％；实现利润总额605.94亿元，同比增长21.27％。

   

    根据目前我国国民经济运行的基本情况，在没有大的政策变动和显著外部冲击下，适度回落与防止通缩将是2007年经济增长的主基调。未来精细化工产业的发展会因为宏观经济发展的减速而出现一定的滑坡。同时国际油价的高位运行以及环保要求的日益严格将对精细化工的生产造成很大影响。从总体上来说，精细化工产业已开始由快速增长期向衰退期过渡，2007年精细化工行业的发展速度将放缓。

 

    精细化工产业门类众多，牵涉面广，受到产业政策影响很大，根据精细化工“十一五”规划发展方针，未来我国精细化工发展将进一步提高高附加值产品比例，因此，专用化学品子行业将保持较快的发展速度，其次为主要针对高端用途的高附加值的涂料、油墨等产品，日用化学品由于市场竞争日益激烈、科技含量相对较低，未来将以相对较缓的速度增长；农药制造业直接关系到我国的农业发展，根据农药工业“十一五”发展规划设想，我国农药工业在“十一五”期间的主要任务是继续进行产业结构和产品结构的调整，农药工业也将保持相对较平稳的增长。

 

    商业银行对精细化工行业的授信，应根据不同子行业的特点分别对待，总体上以中短期授信为主，严格控制长期贷款的发放，回避发放能耗大、技术较落后项目贷款，回避发放附加值较低、市场容量有限产品的项目贷款。对于符合国家“十一五”规划重点发展领域的项目应加大贷款力度。对于技术含量高、附加值高、环保性能好的产品应加大贷款力度。

 

 

 

第一节 2006年精细化工行业基本运行情况分析     2

一、2006年我国精细化工行业基本生产分析   2

二、2006年我国精细化工行业进口、出口分析      2

第二节 2006年精细化工行业效益分析及预测 4

一、行业总体经济运行分析       4

二、行业运行效益分析       7

三、2007年行业效益预测   8

 

第一节 我国精细化工行业总体结构分析  9

一、规模结构及产业集中度分析       9

二、地区结构及集中度分析       9

三、所有制结构及集中度分布分析    11

第二节 2006年精细化工企业盈亏状况分析     12

一、企业分规模盈亏分析    12

二、企业分所有制盈亏分析       12

三、企业分地区盈亏分析    13

第三节 精细化工行业进入退出壁垒分析  15

第四节 行业市场竞争综合评价  16

 

第一节 行业在国民经济中的地位     17

第二节 行业投资状况分析及预测     18

一、行业投资总体状况分析       18

二、行业投资建设项目分析       18

三、“十一五”投资资金需求分析     19

 

第一节 经济环境特征评价  20

一、经济周期与行业发展关系    20

二、经济发展对行业影响分析及预测       21

第二节 政策环境特征评价  22

一、宏观政策影响分析评价       22

二、财政货币政策影响分析评价       22

三、产业政策影响分析评价       23

四、其他因素及影响分析评价    23

第三节 国际市场影响分析及预测     24

 

第一节 医药中间体制造业发展状况分析及预测     26

一、2006年我国医药中间体制造业发展现状   26

二、重点发展的药物及其中间体       27

（一）维生素类中间体       27

（二）含氟药物中间体       28

（三）杂环类中间体    29

（四）手性中间体       31

（五）其它    31

三、我国医药中间体发展建议与思考       32

（一）我国医药中间体企业发展建议       32

（二）医药中间体开发建议       33

第二节 农药制造业发展状况分析及预测  34

一、2006年我国农药供需情况   34

（一）2006年我国农药制造业生产情况   34

（二）2006年我国农药制造业需求情况   35

二、2006年农药行业进出口情况      35

（一）2006年农药进口情况      36

（二）2006年农药出口情况      37

三、农药制造行业运行效益分析       38

四、农药制造业发展前景    39

第三节 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业发展状况分析及预测     41

一、2006年我国涂料、油墨等工业供需情况   41

（一）2006年我国涂料、油墨等工业生产情况      41

（二）2006年我国涂料、油墨等工业需求情况      42

二、2006年涂料、油墨等工业进出口情况      42

（一）2006年涂料、油墨等工业进口情况      42

（二）2006年涂料、油墨等工业出口情况      43

三、涂料、油墨、颜料等工业运行效益分析    44

四、涂料、油墨、颜料等工业发展前景    46

第四节 日用化工产品制造业发展状况分析及预测  47

一、2006年我国日用化工产品制造业供需情况      47

（一）2006年我国日用化工品制造业生产情况      47

（二）2006年我国日用化工品制造业需求情况      48

二、2006年我国日用化工品制造业进出口情况      49

（一）2006年化妆品行业进出口情况      49

（二）2006年洗涤用品行业进出口情况   50

三、日用化工产品制造业运行效益分析    51

四、日用化工品制造业发展前景       52

第五节 专用化学品制造业发展状况分析及预测     54

一、2006年我国专用化学品制造业供需情况   54

（一）2006年我国专用化学品制造业生产情况      54

（二）2006年我国专用化学品制造业需求情况      55

二、2006年我国专用化学品制造业进出口情况      56

（一）2006年我国专用化学品进口情况   56

（二）2006年我国专用化学品出口情况   57

三、专用化学品制造业运行效益分析       57

四、专用化学品制造业发展前景       59

第六节 新领域精细化工发展状况分析及预测  60

一、饲料添加剂    60

二、食品添加剂    60

三、胶粘剂    60

四、电子化学品    61

五、造纸化学品    62

六、皮革化学品    62

七、水处理剂       62

 

第一节 行业区域分布总体特征分析及预测     63

一、行业区域分布特点分析       63

二、精细化工行业经济区域分布分析       64

三、近年来行业区域发展趋势特点分析    66

第二节 我国精细化工子行业区域分布情况     67

一、农药制造业产业区域分布    67

二、涂料、油墨、颜料及类似产品行业区域分布    68

三、专用化学品产业区域分布    69

四、日用化工产业区域分布       69

第三节 我国精细化工行业重点地区发展状况  71

一、山东省精细化工行业2006年发展分析      71

（一）山东省精细化工在行业中的地位及变化       71

（二）山东省精细化工结构分析       71

（三）山东省精细化工行业经济运行状况分析       73

（四）山东省精细化工行业发展预测       74

二、江苏省精细化工行业2006年发展分析      74

（一）江苏省精细化工在行业中的地位及变化       74

（二）江苏省精细化工结构分析       75

（三）江苏省精细化工行业经济运行状况分析       76

（四）江苏省精细化工行业发展预测       77

三、广东省精细化工行业2006年发展分析      78

（一）广东省精细化工在行业中的地位及变化       78

（二）广东省精细化工结构分析       78

（三）广东省精细化工行业经济运行状况分析       80

（四）广东省精细化工行业发展预测       81

四、浙江省精细化工行业2006年发展分析      81

（一）浙江省精细化工在行业中的地位及变化       81

（二）浙江省精细化工结构分析       82

（三）浙江省精细化工行业经济运行状况分析       83

（四）浙江省精细化工行业发展预测       85

五、上海市精细化工行业2006年发展分析      85

（一）上海市精细化工在行业中的地位及变化       85

（二）上海市精细化工结构分析       86

（三）上海市精细化工行业经济运行状况分析       87

（四）上海市精细化工行业发展预测       89

 

第一节 2006年精细化工企业经营状况分析     91

一、盈利空间大、盈利能力强企业分析    92

二、盈利能力中等企业分析       93

三、盈利能力较差企业分析       93

四、企业营运状况分析       94

第二节 重点企业三年经营数据对比分析  96

一、中国石化齐鲁股份有限公司经营状况分析       96

二、广州宝洁有限公司经营状况分析       97

三、安利（中国）日用品有限公司经营状况分析    97

四、潍坊弘润石化助剂有限公司经营状况分析       98

五、江苏隆力奇集团有限公司经营状况分析    99

六、山东东辰实业集团有限公司经营状况分析       100

七、纳爱斯集团有限公司经营状况分析    101

八、红太阳集团有限公司经营状况分析    102

九、玫琳凯（中国）化妆品有限公司经营状况分析       103

十、淄博金城石化有限公司经营状况分析       104

 

第一节 蓝星清洗股份有限公司  106

一、企业基本情况       106

二、企业运营分析       106

三、企业未来展望       107

四、风险因素       107

第二节 江山股份公司  108

一、企业基本情况       108

二、企业运营分析       108

三、公司未来展望       109

四、风险因素       110

第三节 上海家化公司  111

一、企业基本情况       111

二、企业运营分析       111

三、企业未来展望       112

四、风险因素       112

 

第一节 2006年精细化工产业环境风险状况     114

一、宏观政策风险       114

二、宏观经济风险       115

第二节 精细化工产业经营风险分析  117

一、精细化工产业系统风险分析       117

二、精细化工产业供给风险       119

（一）上游产品供应能力及价格变化影响评估       119

（二）产能变化影响评估    120

（三）资本变化影响评估    120

（四）人力技术资源变化影响评估    120

（五）产业供给风险总结    120

三、精细化工产业需求风险       121

（一）产业需求潜力分析    121

（二）产业地区结构的供求平衡分析       121

（三）替代性产业的供求变化平衡分析    121

（四）需求风险总结    121

 

第一节 2006年行业总体特点及总量控制建议 122

一、2006年行业总体发展特点与授信额度建议      122

二、2006年行业资金需求特点授信期限建议   122

三、2006年行业竞争特点及客户结构授信建议      122

第二节 2006年细分子行业（产品）特点总结及授信建议     124

一、细分子行业（产品）对比分析总结    124

二、细分子行业（产品）产品授信建议    125

第三节 2006年地区发展特点及授信建议 126

一、区域对比及发展特点总结    126

二、区域市场授信建议       126

（一）医药中间体制造业    126

（二）农药制造业       126

（三）涂料、油墨、颜料及类似产品行业       127

（四）专用化学品产业       127

（五）日用化工产业    127

 

 附  表

表1 2006年我国精细化工产业总体经营状况   2

表2 2006年我国精细化工产业主要产品产量统计   2

表3 2006年我国精细化工主要子行业进出口情况统计   3

表4 精细化工子行业资产总量变化情况    4

表5 精细化工子行业销售收入变化情况    5

表6 精细化工子行业利润总额增长变化情况    6

表7 2006年精细化工各子行业运行效益情况   7

表8 2006年精细化工企业资产人员情况   9

表9 2006年精细化工企业资产人员结构   9

表10      2006年精细化工地区资产人员情况   10

表11       2006年精细化工行业所有制资产人员情况      11

表12      2006年精细化工行业所有制资产人员结构      11

表13      2006年精细化工企业分规模盈亏情况      12

表14      2006年精细化工企业分所有制盈亏情况   13

表15      2006年精细化工行业分地区盈亏情况      13

表16      2006年精细化工行业投资总体状况   18

表17      2006年精细化工行业投资建设项目情况   18

表18      2000－2006年我国农药生产情况      34

表19      我国农药消费及需求情况    35

表20      2001-2006年我国农药进口情况汇总  37

表21      2001-2006年我国农药出口情况汇总  38

表22      2003-2006年农药制造业运行效益情况     39

表23      2001-2006年我国涂料、油墨等工业产量变化情况  41

表24      2006年我国涂料、油墨等工业供需平衡情况   42

表25      2003-2006年我国涂料、油墨等进口情况汇总  43

表26      2003-2006年我国涂料、油墨等出口情况汇总  44

表27      2003-2006年涂料、油墨、颜料等工业运行效益情况     45

表28      2000-2006年主要洗涤用品产量  47

表29      2006年我国洗涤用品主要产品进出口情况      50

表30      2003-2006年日用化工品制造业运行效益情况  52

表31      2006年我国专用化学品制造业工业产值情况   54

表32      2006年我国专用化学品制造业主营业务收入情况   55

表33      2003-2006年专用化学品行效益情况  58

表34      2006年精细化工行业地区分布状况   63

表35      2006年精细化工行业各地区经济运行状况      65

表36      山东省精细化工行业规模指标比重及排名       71

表37      2006年山东省精细化工子行业发展现状   72

表38      2003-2006年山东省精细化工行业经济运行状况     73

表39      江苏省精细化工行业规模指标比重及排名       75

表40      2006年江苏省精细化工子行业发展现状   75

表41      2003-2006年江苏省精细化工行业经济运行状况     76

表42      广东省精细化工行业规模指标比重及排名       78

表43      2006年广东省精细化工子行业发展现状   79

表44      2003-2006年广东省精细化工行业经济运行状况     80

表45      浙江省精细化工行业规模指标比重及排名       82

表46      2006年浙江省精细化工子行业发展现状   82

表47      2003-2006年浙江省精细化工行业经济运行状况     84

表48      上海市精细化工行业规模指标比重及排名       86

表49      2006年上海市精细化工子行业发展现状   86

表50      2003-2006年上海市精细化工行业经济运行状况     88

表51      精细化工行业前20家企业经营状况  91

表52      精细化工行业前20家企业经营状况（续）      92

表53      精细化工行业前20家企业“三费”增长情况  94

表54      精细化工行业前20家企业营运状况  95

表55      2004－2006年中国石化齐鲁股份有限公司经济运行状况      96

表56      2004－2006年广州宝洁有限公司经济运行状况      97

表57      2004－2006年安利（中国）日用品有限公司经济运行状况   98

表58      2004－2006年潍坊弘润石化助剂有限公司经济运行状况      99

表59      2004－2006年江苏隆力奇集团有限公司经济运行状况   100

表60      2004－2006年山东东辰实业有限公司经济运行状况      101

表61      2004-2006年纳爱斯集团有限公司经济运行状况     102

表62      2004-2006年红太阳集团有限公司经济运行状况     103

表63      2004-2006年玫琳凯（中国）化妆品有限公司经济运行状况  104

表64      2004-2006年淄博金城石化有限公司经济运行状况  105

表65      精细化工行业受宏观政策影响的风险定位       115

表66      精细化工行业受宏观经济影响的风险定位       116

表67      行业生命周期的判断    117

表68      2001-2006年农药制造业销售收入增长情况     117

表69      2001-2006年涂料、油墨、颜料及类似产品制造业销售收入增长情况  118

表70      2001-2006年日用化学品制造业销售收入增长情况  118

表71      2001-2006年专用化学品制造业销售收入增长情况  118

表72      精细化工产业供给风险总结       120

表73      精细化工产业需求风险总结       121

表74      精细化工产业投资信贷建议       125

表75      2006年精细化工子行业地域分布特点      126

 

 附  图

图1 精细化工子行业资产总量增长变化趋势    4

图2 精细化工子行业销售收入增长变化趋势    5

图3 精细化工子行业利润总额增长变化情况    6

图4 我国精细化工产值率    17

图5 2003-2006年我国精细化工工业生产总值变化情况  20

图6 2006年我国农药制造业产量构成情况      34

图7 2000－2006年我国农药生产产量变化情况      35

图8 2001-2006年我国农药进出口情况     36

图9 2006年农药进口组成情况   37

图10      2006年农药出口组成情况   38

图11       2002-2006年我国涂料、油墨等产量增长变化情况  41

图12      2006年我国涂料、油墨等工业进口组成情况   43

图13      2006年我国涂料、油墨等工业出口组成情况   44

图14      2001-2006年我国主要洗涤用品产量及增长情况     48

图15      2006年我国化妆品进口数量情况      49

图16      2006年我国化妆品出口数量情况      50

图17      2006年我国专用化学品制造业工业产值构成情况   54

图18      2006年我国专用化学品制造业主营业务收入构成情况   56

图19      2006年我国专用化学品制造业进口构成情况   56

图20      2006年我国专用化学品制造业出口构成情况   57

图21      2006年我国农药制造业企业数量前十位区域分布情况   67

图22      2006年农药制造业企业资产地区分布情况      67

图23      2006年我国涂料、油墨颜料及类似产品生产企业数量前十位区域情况      68

图24      2006年涂料、油墨、颜料及类似产品生产企业资产地区分布情况      68

图25      2006年我国专用化学品生产企业数量前十位区域情况   69

图26      2006年专用化学品生产企业资产地区分布情况      69

图27      2006年我国日用化学品生产企业数量前十位区域情况   70

图28      2006年日用化学品生产企业资产地区分布情况      70

图29      2006年山东省精细化工行业产品销售收入构成情况      72

图30      2006年江苏省精细化工行业产品销售收入构成情况      75

图31      2006年广东省精细化工行业产品销售收入构成情况      79

图32      2006年浙江省精细化工行业产品销售收入构成情况      83

图33      2006年上海市精细化工行业产品销售收入构成情况      86