摘  要

    2006年我国化学纤维业呈现出快速发展的良好势头，产量和表观消费量分别达到了2025.47万吨和2057.78万吨，同比分别增长24.32%和20.31%，我国化学纤维的世界产量份额和消费份额均居世界第一位。目前我国化学纤维发展态势较好，国内产量与消费将持续增长，预计2007年化纤产量将达到2354万吨，表观消费量将达到2330万吨。

 

    2006年我国化学纤维生产布局依然比较集中，2006年产量占全国比重前五位是浙江、江苏、福建、山东和上海，其中浙江和江苏两省占据绝对的地位，浙江省化纤的年产量是812.69万吨，占全国的40.12%；江苏省化纤的年产量是665.14万吨，占全国的32.84%。这两省的总产量占全国的70%以上，由此可见我国化学纤维生产布局的不平衡。

 

    2006年全国化学纤维进口量持续下降，为134.04万吨，比上年同比减少11.91%；出口量则持续高速上升，为101.73万吨，比上年同比增长43.3%。

 

    截至2006年12月底，我国化学纤维业共有企业1378家，企业投资结构中，以外商与港澳台投资企业为主，所有者权益为381.71亿元，占比达到35.74%，随后依次是私营企业、国有企业和股份制企业，其占比分别为：18.39%、16.72%、10.62%。

 

    2006年，全国化学纤维业累计产品销售收入达到3106.63亿元，同比增长22.47%；全年累计实现利润66.22亿元，同比增加17.7亿元，增幅高达36.48%。

 

    2006年我国化学纤维业中，大型企业35家，仅占2.54%，但其资产、销售收入和从业人员数均为全国最高，占全行业的比重分别达到41.24%、38.19、41.29%，利润占比也达到28.8%；中型企业167家，占全行业12.12%，而其资产、销售收入和从业人员数占比都在1/3左右，利润更是达到了42.12%；小型企业1176家，占有85.34%，但各项规模指标均低于三成。中型企业的盈利能力是最强的。

 

    2006年我国化学纤维业所有制结构中，化纤业的资产、销售收入、利润等主要集中在私营企业以及外商和港澳台投资企业里，2006年私营企业所占的比重分别为21.57%、31.29%、44.96%；外商和港澳台投资企业所占的比重分别为31.23%、28.29%、31.43%。

 

    2006年化学纤维业整体亏损面为19.3%，其中，大型企业的亏损面为17.14%；中型企业的亏损面最高，达到了26.95%；小型企业的亏损面为18.28%。2006年我国化学纤维业按销售收入由高到低排名前20家企业的资产、销售收入和利润累计占全行业的比重分别达到35.44%、39.55%和38.48%，化纤业行业集中度较高。

 

 

 

第一节 2007年我国化学纤维业需求分析及预测     2

一、我国化学纤维业产品的总体消费情况       2

（一）化学纤维表观消费量增长分析       2

（二）化学纤维需求结构中进出口的变化       3

（三）化学纤维国内消费自给率分析       3

二、2007-2010年化学纤维需求预测  4

第二节 2007年化学纤维业供给分析及预测     6

一、化学纤维业总产量及增长率分析       6

二、化学纤维业供给结构分析    7

（一）产品结构分析    7

（二）生产地域分析    9

三、化学纤维各行业开工率情况       11

四、2007-2010年我国化学纤维业供给预测     11

（一）化学纤维业在建及拟建项目分析    11

（二）2007-2010年我国化学纤维业供给预测  13

第三节 2007年化学纤维业进出口分析及预测 15

一、我国化学纤维业进出口量分析    15

（一）2000—2006年我国化学纤维进出口量分析   15

（二）我国化学纤维进口来源地区分析    16

（三）化学纤维行业原料进口情况    16

二、我国化学纤维业进出口预测       17

第四节 2007年我国化学纤维业供需分析及预测     19

一、我国化学纤维业当前供需分析    19

二、我国化学纤维业供需平衡预测    19

（一）我国化纤业需求变动预测       19

（二）我国化纤业供给变动预测       20

（三）我国化学纤维业供需平衡预测       20

 

第一节 化学纤维业竞争特点分析     21

一、目前我国化学纤维业发展阶段评价    21

二、我国化学纤维行业平均生产率水平    22

三、我国化学纤维业垄断性分析       23

四、我国化学纤维业进入退出壁垒分析    23

第二节 化学纤维行业竞争结构分析及预测     25

一、供应商分析及预测       25

二、购买者分析及预测       25

三、替代品分析及预测       26

四、潜在竞争者分析及预测       27

五、产业内竞争者分析及预测    27

第三节 化学纤维业企业资产重组分析及预测  28

第四节 化学纤维行业市场竞争综合评价  29

 

第一节 化学纤维业在国民经济中的地位  30

第二节 化学纤维业投资状况分析及预测  33

一、行业投资总体状况分析       33

二、投资企业性质结构分析       33

三、“十一五”投资资金需求分析     34

第三节 2007年化学纤维业效益分析及预测     35

一、我国化学纤维业效益影响因素分析及预测       35

（一）成本结构分析及预测       35

（二）上游行业影响分析及预测       36

（三）下游行业影响分析及预测       38

二、我国化学纤维业总体经济运行分析    39

（一）销售收入及资产变化分析及预测    39

（二）利润变化分析及预测       40

三、行业运行效益分析       41

（一）运营能力分析    41

（二）资产结构及偿债能力分析       41

（三）盈利能力分析    42

（四）发展能力分析    42

四、2007年化学纤维业效益预测      42

 

第一节 经济环境特征评价  43

一、当前我国经济周期分析       43

二、2006年我国宏观经济发展概况   44

三、经济发展对化学纤维业的影响分析及预测       44

第二节 政策环境特征评价  46

一、财政货币政策影响分析评价       46

二、汇率政策影响分析评价       47

三、产业政策影响分析评价       47

（一）《中国化纤工业“十一五”发展指导意见》发布  47

（二）《纺织工业“十一五”发展纲要》发布  48

（三）“十一五”规划为石化领域带来新机遇  48

（四）化纤原料关税税率调整    49

四、其它影响因素分析评价       49

（一）    进出口政策影响分析评价    49

（二）    产业技术及相关因素影响分析评价    50

第三节 国际市场影响分析及预测     51

一、化学纤维原料国际市场的影响    51

二、化学纤维产品国际市场的影响    51

第四节 上下游行业影响分析及预测  52

一、上游行业影响分析及预测    52

二、下游行业影响分析及预测    54

 

第一节 化学纤维业子行业对比分析  57

一、化学纤维业子行业对比分析       57

（一）细分子行业供给对比分析       57

（二）细分子行业消费对比分析       58

（三）细分子行业资产规模对比分析       58

二、化学纤维业子行业经济运行对比分析       59

（一）子行业销售收入对比分析       59

（二）子行业销售成本对比分析       60

（三）子行业利润总额对比分析       61

（四）子行业销售利润率对比分析    62

第二节 合成纤维业发展状况分析及预测  64

一、合成纤维供需分析及预测    64

（一）合成纤维业总体消费情况分析及预测    64

（二）合成纤维业供给情况分析及预测    66

二、合成纤维业经济运行分析及预测       70

（一）合成纤维业整体经济运行分析及预测    70

（二）合成纤维业主要产品经济运行分析       72

三、合成纤维业发展趋势分析及预测       75

（一）涤纶纤维趋势预测    75

（二）腈纶纤维趋势预测    76

（三）锦纶纤维趋势预测    77

第三节 人造纤维业发展状况分析及预测  78

一、人造纤维供需分析及预测    78

（一）人造纤维业总体消费情况分析及预测    78

（二）人造纤维业供给情况分析及预测    80

二、人造纤维业经济运行分析及预测       82

（一）运营能力分析    82

（二）资产结构及偿债能力分析       83

（三）盈利能力分析    83

（四）发展能力分析    84

三、人造纤维业发展趋势分析及预测       84

 

第一节 化学纤维业区域分布总体分析及预测  86

一、化学纤维业区域分布特点分析及预测       86

二、行业经济区域分布分析       87

三、化学纤维业区域发展趋势分析及预测       88

第二节 浙江省化学纤维业发展分析及预测     89

一、浙江省化学纤维业在全国的地位及变化    89

二、浙江省化学纤维业子行业结构与全国比较       89

三、浙江省化学纤维业主要生产企业       90

四、浙江省化学纤维业经济运行状况分析       91

五、浙江省化学纤维业发展趋势预测       92

第三节 江苏省行业发展分析及预测  93

一、江苏省化学纤维业在全国的地位及变化    93

二、江苏省化学纤维业子行业结构与全国比较       93

三、江苏省化学纤维业主要生产企业       94

四、江苏省化学纤维业经济运行状况分析       95

五、江苏省化学纤维业发展趋势预测       96

第四节 山东省行业发展分析及预测  97

一、山东省化学纤维业在全国的地位及变化    97

二、山东省化学纤维业子行业结构与全国比较       97

三、山东省化学纤维业主要生产企业       98

四、山东省化学纤维业经济运行状况分析       99

五、山东省化学纤维业发展趋势预测       100

第五节 福建省行业发展分析及预测  101

一、福建省化学纤维业在全国的地位及变化    101

二、福建省化学纤维业子行业结构与全国比较       101

三、福建省化学纤维业主要生产企业       102

四、福建省化学纤维业经济运行状况分析       103

五、福建省化学纤维业发展趋势预测       104

第六节 河南省行业发展分析及预测  105

一、河南省化学纤维业在全国的地位及变化    105

二、河南省化学纤维业子行业结构与全国比较       105

三、河南省化学纤维业主要生产企业       106

四、河南省化学纤维业经济运行状况分析       106

五、河南省化学纤维业发展趋势预测       107

 

第一节 2006年化学纤维业企业经营状况分析 109

一、企业盈利能力分析       109

（一）盈利空间大、盈利能力强企业分析       110

（二）盈利能力中等企业分析    110

（三）盈利能力较差企业分析    111

二、企业偿债能力分析       112

（一）偿债能力较强企业分析    112

（二）偿债能力中等企业分析    112

（三）偿债能力较差企业分析    113

三、企业发展能力分析       113

（一）发展能力强企业分析       113

（二）发展能力中等企业分析    114

（三）发展能力较差企业分析    114

四、企业营运状况分析       115

第二节 化学纤维业重点企业三年经营数据对比分析     117

一、江苏三房巷集团有限公司经营状况分析    117

二、中国石化仪征化纤股份有限公司经营状况分析       118

三、桐昆集团股份有限公司经营状况分析       119

四、中国神马集团有限责任公司经营状况分析       120

五、万杰集团有限责任公司经营状况分析       121

六、江苏江南化纤集团有限公司经营状况分析       122

七、杭州道远化纤集团有限公司经营状况分析       123

八、荣盛化纤集团有限公司经营状况分析       124

九、江苏恒力化纤有限公司经营状况分析       125

十、吉林化纤集团有限责任公司经营状况分析       126

十一、浙江新凤鸣化纤有限公司经营状况分析       127

十二、新乡白鹭化纤集团有限责任公司经营状况分析    128

十三、江苏万翔集团公司经营状况分析    129

十四、浙江华鑫化纤有限公司经营状况分析    130

十五、南通醋酸纤维有限公司经营状况分析    131

第八章 化学纤维业典型企业分析     132

第一节 中国石化仪征化纤股份有限公司分析  132

一、仪征化纤行业地位分析       132

二、仪征化纤基本评价       132

三、仪征化纤技术装备及研发水平    134

（一）设备的先进性    134

（二）产品的研发能力       134

四、仪征化纤经营状况分析       135

（一）运营状况分析    135

（二）盈利状况分析    135

（三）偿债状况分析    135

（四）发展状况分析    136

五、仪征化纤发展前景预测       136

六、2006年仪征化纤重大发展事项及启示      137

（一）仪征化纤转让天马化纤股权    137

（二）仪征化纤20万吨瓶片通过可口可乐认证      137

（三）仪征化纤股改方案被否    138

第二节 吉林化纤集团有限责任公司分析  139

一、吉林化纤集团行业地位分析       139

二、吉林化纤集团基本评价       139

三、吉林化纤集团技术装备及研发水平    140

（一）设备的先进性    140

（二）产品的研发能力       141

四、吉林化纤集团经营状况分析       141

（一）运营状况分析    141

（二）盈利状况分析    142

（三）偿债状况分析    142

（四）发展状况分析    142

五、吉林化纤集团发展前景预测       143

六、2006年吉林化纤集团重大发展事项及启示      144

（一）吉林化纤股份有限公司与恩卡公司合资兴建5000吨粘胶长丝连续纺项目      144

（二）丹东化纤为吉林化纤股份有限公司带料加工       144

（三）吉林化纤股份有限公司实行股改    144

 

第一节 经济环境风险分析  147

一、经济增长风险分析       147

二、宏观调控政策风险分析       147

三、央行货币调控风险分析       148

四、汇率变动风险分析       149

第二节 化学纤维产业政策风险分析  150

一、“十一五”发展规划风险分析     150

二、化纤原料关税税率调整风险分析       150

三、化纤产业结构调整风险分析       150

四、产能过剩调控政策风险分析       151

第三节 化学纤维业市场风险分析     152

一、行业发展周期性风险分析    152

二、价格风险分析       152

三、原材料风险分析    153

四、市场竞争风险分析       153

五、国际贸易市场风险分析       153

六、替代性风险分析    154

第四节 化学纤维业运行风险分析     155

一、供需运行风险分析       155

二、经济运行风险分析       156

 

第一节 2006年化纤业总体特点及总量控制建议     157

一、2006年化纤业总体发展特点与授信额度建议   157

二、2006年化纤业资金需求特点及授信建议   157

三、2006年行业竞争特点及客户结构授信建议      157

第二节 2006年化纤业子行业特点总结及授信建议 158

一、子行业对比分析总结    158

二、子行业授信建议    158

第三节 2006年化纤业地区发展特点及授信建议     159

一、区域对比及发展特点总结    159

二、区域市场授信建议       159

第四节 2006年化纤业所有制发展特点及授信建议 161

一、所有制对比及发展特点总结       161

二、所有制类型授信建议    162

第五节 2006年化纤业规模发展特点及授信建议     163

一、企业分规模对比及发展特点总结       163

二、规模类型授信建议       164

第六节 2006年化纤业企业发展特点及授信建议     165

一、企业发展特点总结       165

二、企业授信建议       165

 

表1 2000年—2006年我国化学纤维表观消费量      2

表2 2007—2010年我国化学纤维表观消费量预测   5

表3 2000年—2006年化学纤维总产量及增长率      6

表4 2003—2006年我国化学纤维产品结构      7

表5 2003—2006年我国各省市化学纤维产量   9

表6 2005 年及2006年上半年化纤各行业开工率情况    11

表7 2007—2010年我国化学纤维产量预测      13

表8 2000—2006年我国化学纤维进出口量及其增速      15

表9 2001—2004年我国化学纤维进口来源地   16

表10      2000年—2006年我国化学纤维业四大指标及其增长率  21

表11       2004年—2006年我国化学纤维业大型企业集中度  23

表12      2006年化学纤维业资产重组事件      28

表13      我国化学纤维行业市场竞争综合评价       29

表14      1990年—2006年我国GDP和化纤工业总产值情况 31

表15      2003年—2006年我国化学纤维业固定资产投资情况      33

表16      2003年—2006年化纤业销售收入与成本费用  35

表17      2003年—2006年我国化纤业总资产及销售收入      39

表18      2003年—2006年化纤业整体运营能力指标      41

表19      2003年—2006年化学纤维业整体资产结构及偿债能力指标  41

表20      2003年至2006年化纤业整体盈利能力指标     42

表21      2003年至2006年化纤业整体发展能力指标     42

表22      各权威机构或经济学家对我国2007年经济的预测  45

表23      进口商品最惠国税率调整表       49

表24      2003—2006年化纤业子行业产量对比      57

表25      2003年—2006年化纤业子行业表观消费量比较      58

表26      2003—2006年化纤业子行业资产规模对比      58

表27      2003—2006年化纤业子行业销售收入对比      59

表28      2003—2006年化纤业子行业销售成本对比      60

表29      2003—2006年化纤业子行业利润总额对比      61

表30      2003—2006年化纤业子行业销售利润率对比   62

表31      2000年—2006年合成纤维表观消费量及其增长情况      64

表32      2003年—2006年合成纤维业各产品产量  66

表33      2003年—2006年我国各省市合成纤维产量      68

表34      2003年—2006年化纤业与合纤业运营能力指标      70

表35      2003年—2006年化纤业与合纤业资产结构及偿债能力指标  70

表36      2003年至2006年化纤业与合纤业整体盈利能力指标     71

表37      2003年至2006年化纤业与合纤发展能力指标 71

表38      2003年—2006年涤纶纤维经济运行指标  72

表39      2003年—2006年腈纶纤维经济运行指标  73

表40      2003年—2006年锦纶纤维经济运行指标  74

表41      2000年—2006年人造纤维表观消费量及其增长情况      78

表42      2003年—2006年我国各省粘胶纤维产量  81

表43      2003年—2006年化纤业与人造纤维业运营能力指标      82

表44      2003年—2006年化纤业与人造纤维业资产结构及偿债能力指标  83

表45      2003年至2006年化纤业与人造纤维业整体盈利能力指标     83

表46      2003年至2006年化纤业与人造纤维业发展能力指标     84

表47      2006年化学纤维业地区分布状况      86

表48      2006年化学纤维业各地区经济运行状况   87

表49      2005年和2006年浙江省化学纤维产量在全国中的地位 89

表50      2003年—2006年浙江省化学纤维规模指标比重      89

表51      2006年全国化纤业子行业结构与浙江省化纤业子行业结构   89

表52      浙江省化学纤维业主要生产企业       90

表53      2003年—2006年浙江省化学纤维业经济运行  91

表54      2005年和2006年江苏省化学纤维产量在全国中的地位 93

表55      2003年—2006年江苏省化学纤维规模指标比重      93

表56      2006年全国化纤业子行业结构与江苏省化纤业子行业结构   93

表57      江苏省化学纤维业主要生产企业       94

表58      2003年—2006年江苏省化学纤维业经济运行  95

表59      2005年和2006年山东省化学纤维产量在全国中的地位 97

表60      2003年—2006年山东省化学纤维规模指标比重      97

表61      2006年全国化纤业子行业结构与山东省化纤业子行业结构   97

表62      山东省化学纤维业主要生产企业       98

表63      2003年—2006年山东省化学纤维业经济运行  99

表64      2005年和2006年福建省化学纤维产量在全国中的地位 101

表65      2003年—2006年福建省化学纤维规模指标比重      101

表66      2006年全国化纤业子行业结构与福建省化纤业子行业结构   101

表67      福建省化学纤维业主要生产企业       102

表68      2003年—2006年福建省化学纤维业经济运行  103

表69      2005年和2006年河南省化学纤维产量在全国中的地位 105

表70      2003年—2006年河南省化学纤维规模指标比重      105

表71      2006年全国化纤业子行业结构与河南省化纤业子行业结构   105

表72      河南省化学纤维业主要生产企业       106

表73      2003年—2006年河南省化学纤维业经济运行  106

表74      化学纤维业前20家企业盈利能力      109

表75      化学纤维业前20家企业“三费”增长情况      110

表76      化学纤维业前20家企业偿债能力      112

表77      化学纤维业前20家企业发展能力      113

表78      化学纤维业前20家企业营运状况      115

表79      2004年—2006年江苏三房巷集团有限公司经济运行状况      117

表80      2004年—2006年中国石化仪征化纤股份有限公司经济运行状况  118

表81      2004年—2006年桐昆集团股份有限公司经济运行状况  119

表82      2004年—2006年中国神马集团有限责任公司经济运行状况  120

表83      2004年—2006年万杰集团有限责任公司经济运行状况  121

表84      2004年—2006年江苏江南化纤集团有限公司经济运行状况  122

表85      2004年—2006年杭州道远化纤集团有限公司经济运行状况  123

表86      2004年—2006年荣盛化纤集团有限公司经济运行状况  124

表87      2004年—2006年江苏恒力化纤有限公司经济运行状况  125

表88      2004年—2006年吉林化纤集团有限责任公司经济运行状况  126

表89      2004年—2006年浙江新凤鸣化纤有限公司经济运行状况      127

表90      2004年—2006年新乡白鹭化纤集团有限责任公司经济运行状况  128

表91      2004年—2006年江苏万翔集团公司经济运行状况  129

表92      2004年—2006年浙江华鑫化纤有限公司经济运行状况  130

表93      2004年—2006年南通醋酸纤维有限公司经济运行状况  131

表94      仪征化纤主要指标占全国比重    132

表95      2004年—2006年仪征化纤营运能力  135

表96      2004年—2006年仪征化纤盈利能力  135

表97      2004年—2006年仪征化纤偿债能力  135

表98      2004年—2006年中国石化仪征化纤股份有限公司经济运行状况  136

表99      吉林化纤集团主要指标占全国比重    139

表100     2004年—2006年吉林化纤集团运营状况  141

表101     2004年—2006年吉林化纤集团盈利能力  142

表102     2004年—2006年吉林化纤集团偿债能力  142

表103     2004年—2006年吉林化纤集团发展能力  142