报告简介:

    我国人均聚烯烃消费量仅为5千克聚乙烯和4.5千克聚丙烯，远低于发达国家水平，因此中国对聚烯烃产品的需求潜力十分巨大。同时，由于我国目前聚烯烃的对外依存度较高（2005年PE为50.1％，PP为36.7％；而2006年PE为44.69%，PP为34.33%），因此作为煤制甲醇产业链的直接延伸，煤制烯烃不仅可以有效拓宽甲醇的下游市场需求，而且可以实现我国烯烃生产原料的多元化、提高国内树脂原料的自给水平。

 

    煤化工行业政策目前正在制订和完善中，将分7部分，有望在07年底或08年初出台。此政策出台后，动辄数十亿元投资的煤化工行业准入入门门槛，将不会降低。

 

    中国煤炭资源主要集中在山西省、陕北—内蒙古西部地区、新疆北部和川、黔、滇交界地区。这四个地区的煤炭资源分别占全国煤炭资源总量的9.6%、38%、31.4%和5.3%，共计约占85.3%。而沿海工、农业发达的13个省（自治区）总共只有1686亿吨，仅占总资源的3.4%；其余省（自治区）市约占11.6%。不均衡性又表现在煤炭资源绝大多数分布于自然条件差，交通不便的地区，且远离经济发达区。这就注定了从产地到销地煤炭必须经过长途输送。可以认为，在大兴安岭—太行山—雪峰山一线以东，煤炭资源的潜力已基本挖尽，今后的储量和产量都难以增加，所以中国煤炭资源的西煤东输，南煤北运是必然现象。

 

    我国煤炭资源丰富，甲醇是目前可以大规模生产的煤化工产品之一。当前，甲醇作为石油的补充已成现实。长远看，甲醇亦可成为石油的主要接续资源之一。甲醇制乙烯、丙烯的研究正初现曙光，按目前的油价和烯烃价格，甲醇制烯烃的预期经济效益可以和以石脑油和轻柴油为原料制烯烃大体相近。因此，从我国石油接续资源考虑，适度发展甲醇工业具有重要的战略意义。

 

    近几年，我国PE生产能力增长迅速，目前全国共有聚乙烯生产企业20多家，装置30套左右，绝大多数引进国外技术。2006年全国聚乙烯树脂产能为722.5万吨，产量达到599万吨，比2005年增长15％，装置平均开工率为88％；表观消费量亦增长迅速，2006年增至1083.4万吨，同比增长3.25％；作为我国五大通用树脂中进口量最多的产品，2006年PE进口量达495万吨，同比下降6.4％，进口占表观消费量的比例为45.7％。

 

    与发达国家相比，我国PP产业尚存在生产企业多、装置规模小、生产成本高等问题。2006年我国PP产量超过10万吨的企业仅有21家，总产能达到437.3万吨/年，占全国总产能的70％。为填补我国30％的PP供需缺口，2007－2009年我国将新增PP产能约500万吨，且新建装置规模均将超过20万吨/年。如果这些项目都能按时投产，2010年我国PP总产能将达到约1100万吨/年。

 

    目前我国聚丙烯主要用于生产编织制品、薄膜制品、注塑制品、纺织制品等，广泛应用于包装、电子和电器、汽车、纤维、建筑管材等领域。随着国内经济的快速发展，未来5年我国聚丙烯表观消费量仍将保持较高增速。预计到2010年，我国聚丙烯表观消费量将增加到1176万吨。

 

    煤制烯烃行业中，神华、大唐、陶氏、兖矿集团、云南省石化集团/新云维集团有限公司等企业参与的烯烃项目在国内甚至于国际上都是顶尖的，因此技术、资源等集中在此类大企业手中，他们在行业中处于领头羊的地位，竞争力较强。其他一些上马煤制烯烃的企业竞争力相对来讲较弱。

 

    在原油价格高企的背景下，煤制烯烃具有较明显的成本优势。以神华集团包头煤制烯烃项目来说，该项目选址区距神华万利煤矿仅约90公里，建设内容包括180万吨/年甲醇装置、60万吨/年甲醇制烯烃（MTO）装置、30万吨/年聚乙烯装置、30万吨/年聚丙烯装置等。整个项目年消耗原料煤345万吨、燃料煤128万吨，项目上报总投资达117亿元。据申银万国研究人员估算，该项目一期联产乙烯和丙烯各30万吨的烯烃成本为3276元/吨，相当于原油价格30美元/桶，生产成本较石油化工路线具有绝对的竞争力。

 

    比较石油原料乙烯工厂而言，煤制烯烃工厂的投资要高得多。神华包头采用MTO工艺技术的600kt/a煤制烯烃项目及宁夏煤业集团应用德国鲁奇公司MTP工艺技术的520kt/a烯烃工厂总投资均超过百亿元。结合目前云南、内蒙古等地规划的大型煤制烯烃项目，折合吨乙烯产品投资为3-3.5万元。煤制烯烃工厂投资强度更高，总投资约为石油路线的1.5-2倍。

 

    煤制烯烃项目投资高的原因主要有：一是煤制烯烃工厂的原料煤炭为固体，煤气化前要经磨粉、制浆等复杂工序，设备庞大、造价高；二是煤气化单元投资高，约占工厂投资的50%。从煤气化到终端产品装置的专利费较高，平均吨乙烯产品为180-250美元，要远远高于传统路线的吨乙烯10-30美元；三是煤制烯烃工厂的公用工程巨大，需要投入更多的资金建设锅炉、电站、供配电、循环水、污水处理等系统。

 

    总之煤制烯烃属于技术、资金和人才密集型产业，对企业的综合实力要求较高；核心技术甲醇制烯烃工艺尚无商业化实例，在项目建设和运行管理上没有现成经验可借鉴；在煤矿坑口发展煤制烯烃项目在水资源、城市依托等方面受到较大限制；煤制烯烃项目远离主要消费市场，产品运输成本较高。因此煤制烯烃行业进入壁垒较高，增大了潜在企业进入行业的风险，进入壁垒高，同样退出也有风险。　

 

    另外，煤制烯烃产业是技术、资金密集型产业，涉及面广，工程建设复杂，实施难度大。同时又是新兴产业，发展中还存在着诸多不确定因素和风险。

 

 

 

主要观点与结论    6

第一节 烯烃性质及用途     8

第二节 煤制烯烃技术发展  9

第三节 煤制烯烃产业链分析     14

第四节 2007-2010年煤制烯烃行业相关政策展望   15

一、煤化工行业政策有望2007年底出台  15

二、中国煤炭产业发展的两大政策目标    15

三、全面解读国务院《关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》       16

四、导读《中国煤化工发展宣言》    17

 

第一节 我国煤炭资源概述  20

一、我国煤炭资源储量       20

二、我国煤炭运输特征       23

第二节 2006年煤炭行业运行分析     25

一、2006年煤炭行业运行情况   25

二、2005-2006年煤炭行业运行特点  27

三、煤炭行业存在的主要问题    29

四、煤炭行业有关措施建议       30

第三节 2007年煤炭市场发展趋势预测     32

一、2007年煤炭市场总体预测   32

二、2007中国煤炭产量预测      33

三、2007年中国煤炭总需求预测      33

四、2007年煤炭供需格局预测   34

第四节 2006年我国煤炭进出口分析 37

第五节 “十一五”煤炭行业发展分析     40

一、“十一五”煤炭行业规划     40

二、“十一五”煤炭市场预测     40

 

第一节 中国煤制甲醇行业发展状况  43

一、中国煤制甲醇行业发展历程       43

二、中国煤制甲醇行业发展面临的问题    43

三、中国煤制甲醇行业技术发展现状       44

第二节 国际煤制甲醇行业发展轨迹综述  46

一、国际煤制甲醇行业发展历程       46

二、国际煤制甲醇行业发展面临的问题    46

三、国际煤制甲醇行业技术发展现状       46

第三节 主要国家煤制甲醇行业发展的借鉴     48

 

第一节 2007-2010年中国宏观经济发展环境预测   49

一、我国宏观经济历史发展轨迹综述       49

二、国外重点权威机构对未来经济发展预测的观点汇总       60

三、国内重点权威机构对未来经济发展预测的观点汇总       60

第二节 2007-2010年煤制甲醇行业预测   63

 

第一节 煤制甲醇行业历史供给状况综述  64

一、煤制甲醇历史供给状况综述       64

二、煤制甲醇行业供给的主要指标    64

第二节 煤制甲醇主要企业供给能力分析  65

第三节 影响煤制甲醇行业供给能力的主要因素     68

第四节 2007-2010年煤制甲醇供给总量预测   69

第五节 我国煤制烯烃进出口分析     71

 

第一节 煤制烯烃下游行业发展分析  72

一、乙烯及下游行业分析和预测       72

二、丙烯及下游行业分析和预测       80

第二节 下游行业对煤制烯烃需求分析     87

 

第一节 大唐国际启动煤基烯烃项目  88

第二节 陶氏化学参与国内煤制烯烃项目  90

第三节 神华煤制稀烃项目  91

 

第一节 国内煤制烯烃企业竞争力     93

第二节 国内煤制烯烃行业竞争格局  95

第三节 国内煤制烯烃行业SWOT分析    96

 

第一节 我国煤制烯烃行业投资热点  97

第二节 我国煤制烯烃行业投资风险  101

 

图表 1：MTO典型生产工艺      12

图表 2：MTP典型生产工艺      13

图表 3：煤制烯烃流程       14

图表 4：中国煤炭基础储量超过100亿吨的地区大多在中西部    22

图表 5：2004-2006年煤炭行业利润及价格     26

图表 6：2006年我国煤炭消费结构   28

图表 7：2006年我国煤炭进口国别构成图      38

图表 8：2006年我国煤炭出口国别构成图      39

图表 9：1997-2006年煤炭生产增速与GDP增速的比较       41

图表 10：2002-2006年国内生产总值及其增长速度       49

图表 11：2002-2006年粮食产量及其增长速度       50

图表 12：2002-2006年工业增加值及其增长速度   52

图表 13：2002-2006年固定资产投资及其增长速度       54

图表 14：2002-2006年社会消费品零售总额及其增长速度   56

图表 15：2002-2006年进出口总额及其增长速度   58

图表 16：2002-2006年城镇居民人均可支配收入及其增长速度   59

图表 17：2002-2006年农村居民人均纯收入及其增长速度   60

图表 18：2006年中国甲醇生产原料分布 66

图表 19：2006年新增产能及规划中的甲醇项目     66

图表 20：2005年全球乙烯下游消费分布 72

图表 21：1998－2006年中国乙烯产量情况     74

图表 22：2000－2015年中国乙烯当量消费及预测 75

图表 23：2006年中国乙烯当量消费结构 76

图表 24：2005年全球丙烯下游消费分布 80

图表 25：2006年中国丙烯下游消费分布 83

图表 26：2006年中国聚丙烯消费结构     85

表格 1：DAVY法、LURGI法和TOPSLE法甲醇生产技术比较    10

表格 2：UOP公司和大连化物所的对比   13

表格 3：中国煤炭资源地区分布情况       21

表格 4：中国主要煤炭品种特性及用途    22

表格 5：中国煤种分类及比重    23

表格 6：2005年1月-2007年5月份各月原煤产量表（单位:万吨）    25

表格 7：2006年1-12月份煤炭开采和洗选业主要经济指标  27

表格 8：2006年煤炭消费状况   28

表格 9：2005、2006年中国煤炭产业集中度情况   30

表格 10：2007-2008年煤炭市场需求预测       34

表格 11：2006年我国煤炭进口情况 37

表格 12：2006年我国煤炭出口累计情况 38

表格 13：2010年中国煤炭供需预测结果 41

表格 14：2006年主要农产品产量及其增长速度     50

表格 15：2006年规模以上工业增加值及其增长速度     51

表格 16：2006年主要工业产品产量及其增长速度 52

表格 17：2006年规模以上工业企业实现利润及其增长速度 53

表格 18：2006年分行业城镇固定资产投资及其增长速度     54

表格 19：2006年固定资产投资新增主要生产能力 55

表格 20：2006年居民消费价格比上年涨跌幅度     56

表格 21：2006年进出口总额及其增长速度     57

表格 22：2006年对主要国家和地区进出口总额及其增长速度     57

表格 23：2006年分行业外商直接投资及其增长速度     58

表格 24：1998－2006年中国甲醇产量和表观消费量     64

表格 25：2006年中国主要甲醇生产企业 65

表格 26：2006年我国煤制烯烃进口情况 71

表格 27：2006年我国煤制烯烃出口情况 71

表格 28：2006年中国乙烯装置生产能力和产量     73

表格 29：2006年以后中国新建、拟建和扩建乙烯项目 74

表格 30：我国乙烯原料消费及需求预测  76

表格 31：2000－2006年中国聚乙烯树脂供需状况 77

表格 32：1998-2006年我国乙二醇产能及供需状况（千吨）       77

表格 33：我国乙二醇新增产能情况  78

表格 34：2000－2006年中国聚苯乙烯树脂供需情况     79

表格 35：各地区丙烯为主产品低成本工艺的成本比较  81

表格 36：2000－2006年中国聚丙烯供需情况 84

表格 37：2007－2009年中国在建和拟建聚丙烯项目     84

表格 38：截至2006年中国丙烯腈主要生产厂家及产能       86

表格 39：国内煤制烯烃行业SWOT分析 96

表格 40：石脑油、煤炭、天然气路线制烯烃的评价模型     97

表格 41：烯烃平均生产成本与对应原料价格情况  97
表格 42：神华集团一期联产乙烯和丙烯各30万吨的烯烃成本估算    98