前　言

    本报告旨在为商业银行对乙烯工业的信贷决策及乙烯工业的发展战略服务，通过对整个乙烯工业及其相关产业和下游产品的发展现状、供需求关系及发展趋势的描述和分析，得出我国乙烯产业新的发展方向和发展趋势，报告对世界乙烯工业的发展状况和中国对乙烯的需求状况做了分析和预测，分析了世界乙烯及相关产品的消费状况，及中国乙烯及相关产品的消费，并进行了投资方面的分析，报告并没有对乙烯工业产业的有关技术性的专题展开具体的研究和探讨。本报告观点仅供参考。

 

    本报告共113页，6.6万余字，其中表63个，图20个，于2007年7月完稿；本报告共分八章，第一章分析了国际乙烯产业的发展状况及消费状况，并对全球乙烯工业的发展趋势分做了分析性的预测；第二章分析了我国乙烯产业的发展状况，及我国乙烯的市场发展状况和消费需求；第三、四章对我国乙烯产业的竞争力及做了细致的分析，分析了我国乙烯产业的生产规模、区域分布等；第五、六章对乙烯产业相关产业的产品的发展状况进行分析，并指出环境政策对我国乙烯产业发展所产生的影响；第七章从当前发展状况，市场需求及进出状况等方面分析了乙烯产业下游产品的发展；第八章对乙烯产业的信贷及投资方面做了建议性的分析。

 

    本报告所持有的一些观点有：

    目前，全球石化工业已形成美亚欧三足鼎立的格局。截至2005年底，世界炼油能力42.6亿t/a，其中北美、亚太和西欧地区分别占24%、26%和18%；世界乙烯生产能力1.2亿t/a，其中北美占世界总能力的30%，亚太和西欧地区分别占27%和21%。亚太地区的五大通用合成树脂、合成化纤和合成橡胶的产量已超过北美，居世界第一位。未来五年，中东和包括中国在内的亚太地区将是全球炼油和石化产能增长最快的地区，亚洲将成为世界最大的石化市场。

 

    2007年全球乙烯产能达到120,700千公吨，比2006年增加4400千公吨，主要成长地区为近年经济快速成长的中国和沙乌地、伊朗、科威特、卡达等中东国家，这些国家利用充沛的资金和劳工大力发展石化工业，预计2007-2010年中国乙烯产能增加12,320千公吨，中东乙烯产能增加11,155千公吨（伊朗、沙乌地、卡达、科威特），中东和中国乙烯产能增加占全球新增产能69.5﹪，因此可以说这两个地区是未来是全球乙烯供给成长的动力。

 

    据MBS公司估计，2005年全球PP需求量达4,307万公吨，其中亚洲地区需求量规模最大，达1834.6万公吨，西欧地区需求为1008.5万公吨，北美地区需求为961.7万公吨，预估至2010年全球成长速度较快的国家为中国，平均成长率高达7.6%。

 

    2005年，我国乙烯表观消费量约为758.47万吨，同比增长20.18%，当量消费量为1693.52万吨，同比增长9.75%。2000～2005年，国内乙烯表观消费量和当量消费量年均增长率分别为9.64%和9.74%，产量年均增长率为9.96%，略高于消费增长率。中国06年乙烯产量达941万吨，较2005年的755万吨增加24.5%。与此同时，截至2006年底中国乙烯产能已经达到967万吨/年，2005年为778万吨/年。中国乙烯产量快速增加主要得益于三大合资乙烯项目的投产，包括中海油壳牌南海石化新建80万吨/年乙烯项目一季度投产，当年生产乙烯64.6万吨，上海赛科石化2006年增产乙烯33.6万吨，南京扬巴乙烯增产30.6万吨。2006年中国乙烯产能增加189万吨/年，除南海乙烯项目外，中国石化茂名扩能增加64万吨/年以及兰州扩能45万吨/年。

 

    国内聚氯乙烯继续呈现较快发展，特别是西部地区凭借其原料和能源的优势，大力发展电石法PVC的生产, 装置规模、开工负荷、投入产出比、原料优质化，成为影响我国乙烯竞争力的主要因素。

 

    国内乙烯下游产品的需求已经由国，内生产拉动发展到国内生产和进口产品共同拉动，而且进口产品对内需的拉动作用有大于国内生产的趋势。因此我们的观念必须由满足需求转变到提高产品竞争能力，站稳国内市场、开拓国际市场上来。

 

    亚洲是全球PS产能成长最快，拥有过剩产能最多的地区，与国外相比，我国PVC之生产设备普遍落后，除少数引进国外技术和设备的大型厂商较具水准外，总体技术水准与国外先进国家相比仍有较大差距。

 

    乙烯产业在中国有着较大的市场空间，正成为世界各石化大公司争夺市场的焦点。为了支持我国乙烯产业发展和适应石化工业结构的调整需要，我们建议加大对乙烯产业项目的贷款额度和资金运作力度。

 

 

 

第一节 当前世界乙烯产业发展情况  10

(一)总体发展状况 10

（二）世界石化生产基地向中东地区偏移，东南亚地区的投资稳步推进進       12

（三）美国    14

（四）日本    15

（五）韩国    15

（六）中东    16

第二节 世界乙烯消费情况  17

第三节 国际乙烯市场供需分析  17

第四节 世界乙烯需求和产能分析     19

第五节 世界乙烯产业未来发展趋势  21

第六节2010年全球PP需求量预测和需求分布预估       22

（一）2010年全球PP需求分布预估 22

（二）2010年全球PP需求量预测    23

 

第一节　我国乙烯产业发展现状及预测    24

第二节 我国乙烯工业存在的主要问题     25

第三节 市场竞争情况分析  26

第四节 市场需求规模分析  26

第五节 国外产品进入情况分析  27

 

第一节 乙烯装置竞争能力分析  31

（一）全球乙烯装置概况    31

（二）我国乙烯装置竞争力分析       31

第二节 影响乙烯装置竞争力的主要因素  33

第三节 我国乙烯案件陆续出现可能影响全球供需生态  34

第四节 提高我国乙烯装置竞争力的建议  35

第五节 中东和中国新增石化产能的竞争力分析     36

（一）全球乙烯产能扩增规模预估    36

（二）中国和中东石化厂竞争力分析       37

（三）各国厂商利润分析    38

第六节 中国石化乙烯总体水平分析  39

（一）坚持“引进、消化吸收、改造创新”的发展思路，迅速缩短与世界先进水平的差距40

（二）科学统筹，因企制宜，改造小型乙烯，扩大经济规模，增强盈利能力    41

（三）与国际巨头合资建设具有当代水平的大型乙烯，提高我国乙烯工业的国际竞争力42

（四）积极推进炼油化工一体化       43

（五）加快技术创新和装备国产化步伐，带动相关产业发展，提升企业内在素质    44

(六)发挥集团整体优势，推行科学精细管理，建好、开好、管好乙烯工程项目 45

 

（一）生产规模    48

（二） 我国乙烯生产现状  48

（三） 区域分布  49

（四） 企业生产集中度分析     49

（五） 技术情况  51

 

第一节　合成纤维       52

（一）产量分析    52

(二)销售及库存分析     52

(三)进出口分析     53

(四)固定资产投资分析 54

第二节　合成树脂市场分析及2007预测  55

(一)合成树脂行业生产运行情况 55

(二)行业存在的问题     57

(三)2007年合成树脂走势预测    58

第三节 合成橡胶市场分析  59

 

第一节 国内高溢价将抵消聚乙烯关税下调的影响  64

第二节 中东地区的乙烯工业迅猛发展对我国乙烯产业的影响     64

第三节 我国乙烯市场供给预测  65

第四节　未来乙烯企业发展应注意的问题       65

第五节 中国「十一五规划」石化工业规划以及对台湾化学工业的影响     66

（一）「十一五规划」规划的石化工业新建工程     67

（二）「十一五规划」对台湾石化业的影响     68

第六节中国出口退税调整政策对化工产业影响       69

 

第一节 聚苯乙烯分析  71

（一）聚苯乙烯产品简介    71

（三）全球聚苯乙烯用途分布    72

（四）我国聚苯乙烯市场概况    73

（五）我国聚苯乙烯用途分布    74

（六）价格动向    75

第二节 聚氯乙烯(PVC)分析       75

（一）聚氯乙烯概况    75

（二）全球PVC供需分析   76

（三）我国PVC产业现况   78

（四） PVC工业的未来展望     84

（五）PVC发展趋势   85

第三节 乙二醇（EG）分析 86

（一）产品概述    86

（二）全球乙二醇（EG）发展概况   87

（三）乙二醇（EG）国际价格趋势   87

（四）乙二纯（EG）未来发展趋势   88

(五)我国乙二醇发展状况分析     88

（六）国内外乙二醇现状及发展前景       89

第四节 聚乙烯醇树脂分析  101

（一）产品概述    101

（二）我国聚乙烯醇树脂发展概况    101

第五节 聚醋酸乙烯酯树脂分析  106

（一）产品概述    106

（二）我国聚醋酸乙烯酯树脂市场概况    106

 

第一节　乙烯产业发展前景展望       111

第二节 乙烯产业的投资机会     111

第三节 乙烯产业的投资风险分析及信贷投资建议  112

 

表1-1 亚洲新建乙烯计划   10

表1-2 中国与外资合作之五套大型乙烯扩产计划细节   11

表1-3 中国与外资合作之五套大型乙烯扩产计划细节   12

表1-4　西欧地区主要生产商和产能  13

表1-5 2006年世界最大的10家乙烯生产厂家 单位：万吨/年      16

表1-6全球主要石化产品前五大公司产能比较 17

表1-7 世界主要地区乙烯产能之发展趋势       18

表1-8 世界主要地区换算乙烯之需求情形       19

表1-9　世界各地区乙烯产能分布及增减情况  20

表1-10 世界乙烯供求预测  21

表1-11 2005-2010年全球PP需求分布领域      22

表1-12  2005-2010年全球PP需求市场分布   22

表1-13  2005-2010年全球PP需求预测   23

表2-1　大型合资乙烯建设项目  24

表2-2 2006年我国低密度聚乙烯进口来源统计情况       29

表2-3 2002-2006年中国原油与乙烯供需情况  30

表3-1 我国乙烯装置竞争力水平       31

表3-2 国外乙烯及下游产品装置规模       33

表3-3 乙烯及下游产品装置竞争力测算   34

表3-4 我国的乙烯投资计划       35

表3-5  2006-2010年规划中全球乙烯增建计划       36

表3-6 中东和中国新建石化厂的原料来源、技术能力比较、运费成本竞争力分析   37

表3-7  具整合规模石化公司利润比较     38

表4-1乙烯地区分布    49

表4-2乙烯企业生产状况    50

表5-1 2007年一季度化纤分品种进口情况       53

表5-2 2007年一季度化纤主要品种出口情况   54

表5-3 合成纤维行业固定资产投资情况   54

表5-4 2010年我国五大合成树脂需求预测       58

表5－5 2000－2020年非轮胎橡胶制品橡胶消耗比较     60

表5-6 橡胶个别品种的消耗量   61

表6-1 主要化工产品关税下调时间表       64

表6-2 2005-2010年我国乙烯年产量预测结果  65

表6-3  中国「十一五规划」石化（乙烯）兴建规划     67

表6-4  台湾石化原料销往中国分析          单位：公吨  69

表7-1 全球各地PS产销状况     72

表7-2 PS用途分布      72

表7-3 全球十大PVC生产厂商及其产能  76

表7-4 全球各地区PVC需求量统计  77

表7-5 我国PVC主要生产厂商  78

表7-6我国聚氯乙烯供需状况    81

表7-7我国PVC进口情况   81

表7-8我国PVC主要进口国       81

表7-9 我国PVC应用结构  82

表7-10 2002-2006年聚氯乙烯进出口数量变化       83

表7－11 近年全球EG生产能力分布情况 87

表7-12我国EG装置基本情况    88

表7-13　近年来我国乙二醇进出口状况   89

表7-14 2005年世界前15家乙二醇生产厂家情况    90

表7-15 2005-2009年世界乙二醇主要(不含中国大陆)的新建、扩建情况     92

表7-16 2005年世界主要地区乙二醇的供需情况     95

表7-17 截止到2006年11月我国L--醇的主要生产厂家情况 96

表7-18 近几年我国乙二醇的进口来源情况     97

表7-19 我国历年乙二醇的供需统计资料  98

表7-20我国聚乙烯醇的发展      101

表7－21我国PVA主要生产厂家简况       102

表7-22我国聚乙烯醇的历年产量      103

表7-23 我国聚乙烯醇的市场需求量  104

表7-24我国聚乙烯醇的需求量   105

表7-25 我国PVAc的发展   106

表7-26　我国PVAc主要生产厂家产量     108

表7-27 我国PVAC进出口及消费状况      109

表7-28 我国PVAc的市场需求量      109

 

图1-1世界乙烯生产结构图 20

图1-2 乙烯生产装置产能利用率预测       22

图2-1 世界乙烯装置的现金操作费   26

图2-2 1999－2006年我国乙烯消费量及增长情况   27

图2-3 2000-2006年我国乙烯产量、消费量以及进口依存度  28

图2-4我国乙烯下游产品进口比例    30

图3-1 我国的吨乙烯装置净现金收益       32

图4-1 1999-2006我国乙烯生产量      48

图5-1　2000－2006年我国化学纤维产量情况 52

图5-2国内合成树脂的表观消费量    56

图5-3 1990－2006年我国合成橡胶表观消费量       59

图6-1 2003-2010年我国乙烯年产量增长率      65

图7-1 GPS用途分布    74

图7-2 HIPS用途分布   74

图7-3 我国聚乙烯醇产能发展   102

图7-4我国聚乙烯醇的历年产量 103

图7-5我国聚乙烯醇的市场增长率    105

图7-6我国聚乙烯醇的应用 106

图7-7 我国PVAc的发展     108

图7-8我国PVAc的应用      110