前  言

    本报告旨在为国内化工新材料行业企业决策及有意投资化工新材料行业的投资商服务，通过对国际和国内化工新材料行业的现状及发展趋势的描述和分析，得出我国化工新材料行业新的发展趋势，并对我国化工新材料行业提出投资建议。报告并没有对化工新材料行业的有关技术专题展开研究和探讨。

 

    本报告共73页，4.0万余字，表26个，图15个，完成时间07年4月。报告分四部分，共八章。其中第一部分为第一章，主要介绍了国际化工新材料行业的基本情况；第二章到第四章为第二部分，主要分析了我国化工新材料各子行业的生状况，包括有机硅材料行业有机氟材料行业和通用工程塑料行业，并分析了通用工程塑料行业的“十一五”发展形势；第五章到第七章为报告的第三部分，主要分析了我国其他化工新材料行业的发展状况和主要化工新材料行业的重点企业，并对整个行业的发展趋势进行了展望；第八章为报告的第四部分，主要是根据上述各章的描述与分析，得出我国投资化工新材料行业的建议。

 

    本报告的主要观点有：

   近年来，世界范围内有机氟、有机硅、工程塑料、高性能复合材料等新材料产量年递增都在10%以上，化工新材料正向高性能、高功能、合金化、精细化、智能化及低成本方向发展，具有广阔的发展前景。

 

   我国化工新材料行业需求旺盛，并呈现高速增长的态势：目前，我国有机硅市场约占全球市场的8 5%，而且正以每年15%的速度递增。部分化工新材料产业虽已初具规模，但高性能化工新材料仍需要大量进口，化工新材料的对外依存度仍然较高。

 

   中国有机硅增长最快，增速高出全球15％以上。2005 年国内有机硅单体年产能为23.8 万吨。1996-2004 年国内表观消费量年均增长31％。国内有机硅流通品种仅是世界的1/10，应用空间潜力很大。我国有机硅未来年需求增速仍会在20％以上。

 

   在氟烷烃中，随着对氟氯昂(CFC)产品的生产与使用的限制，CFC替代品面临着巨大的市场需求。我国从1996年起，逐年限产CFCs，2005年和2010年将分别削减50％和100％。CFCs受限使得其替代品直接受益，需求空间巨大。

 

   2005年中国工程塑料的市场需求量将达到108万t 。其中PA为21万t，PC为56万t，POM为18万t，PBT和PET合计10万t，mPPO为3万t。到2010年，工程塑料需求还将继续增长，总计将达到167万t。其中PA将达到40万t，PC达78万t，POM达25万t，PBT和PET供不应求达18万t，mPPO将达6万 t。2006年中国工程塑料领域的PA消费量预计为26万吨，其中PA6占65%、PA66占27%、长碳链PA和耐高温PA占8%。

 

   受国家宏观调控和石油价格的影响，2006年我国塑料工业的发展速度将有所减缓，消费增长率会下降8%-10%，但生产能力还将维持两位数的增长。电子电气行业仍将是主要应用领域；汽车、建筑、高档包装材料、体育健身器材和医疗器械行业应用将大幅增长；玩具行业由于PVC使用受到限制，有可能转为使用工程塑料，将成为新兴领域。

 

 

 

前  言    1

目  录    3

表  题    6

图  题    7

第一节    世界化工新材料行业发展现状    8

第二节 各子行业发展概况  9

（一）工程塑料产业规模快速扩大    9

（二）功能高分子材料品种繁多，应用广泛    11

（三）有机硅材料发展较快，新产品层出不穷       12

（四）有机氟材料性能独特，发展速度趋缓    12

（五）特种纤维新品叠出    13

（六）高性能聚烯烃材料异军突起    14

（七）复合材料发展迅速    14

第三节日本电子材料产业现况与未来展望       15

 

第一节 市场特点  17

（一）市场需求旺盛，并呈高速增长态势       17

（二）部分化工新材料初具产业规模       18

（三）高性能化工新材料仍大量依赖进口       18

第二节 国外资金投入状况  19

（一）国外大公司纷纷来华投资，抢占我国市场    19

（二）与国外比较差距显著，缺乏国际竞争能力    19

 

第一节 国内外有机硅材料行业发展状况  21

（一）国内有机硅消费增长迅速       21

（二）国内外有机硅深加工及需求构成    22

（三）国内有机硅需求旺盛       24

（四）对外依存度依旧高    26

（五）有机硅产品价格走势       26

第二节 国内外有机氟材料行业发展状况  29

（一）含氟烷烃：CFC替代品市场需求巨大   31

（二）含氟聚合物及其加工产品：国内产不足需    31

（三）含氟精细化学品市场前景看好       32

（四）国外公司投资中国含氟精细化学品概况       32

第三节 有机硅氟材料制造业产业结构分析     35

（一）企业的地区状况       35

（二）不同所有制企业状况       37

 

第一节 我国工程塑料产业发展状况  39

（一）概况    39

（二）通用工程塑料    41

第二节 工程塑料产业结构分析  42

（一）企业的地区状况       42

（二）不同所有制企业状况       44

第三节 工程塑料行业“十一五”发展形势     45

（一）行业发展新动向：汽车、电子是工程塑料的重要应用领域       45

（二）“十一五”期间将加快发展步伐     46

1、通用工程塑料  47

2、特种工程塑料  49

 

第一节 重点公司概况  51

（一）蓝星化工新材料股份有限公司       51

（二）巨化集团公司    51

（三）上海三爱富新材料股份有限公司    52

（四）浙江新安化工集团股份有限公司    52

第二节 公司财务分析  53

 

第一节 膜材料     58

第二节 高性能纤维材料     58

第三节 纳米材料  59

第四节 功能高分子材料     61

（一）企业的地区状况       61

（二）不同所有制企业状况       63

 

第一节 国际化对我国化工新材料行业的影响  65

第二节 化工新材料行业发展趋势     66

（一）新材料行业发展趋势       66

（二）化工新材料行业发展趋势       67

第三节化工新材料各子行业发展趋势       68

（一）有机氟：向下游发展是主流    68

（二）工程塑料：中国市场前景广阔       69

（三）新型炭材料：突破技术壁垒将获大发展       69

（四）改性塑料：研发与专业服务为本    70

（五）MDI：市场走向供需平衡       70

 

第一节 行业投资机会  71

（一）新产品技术类投资机会    71

（二）子行业投资机会       71

（三）地域投资    72

第二节 行业投资风险  72

（一）系统性风险       72

（二）非系统性风险    72

 

表1-1 化工新材料子行业分类   8

表1－2 日本电子材料产业SWOT分析    15

表2-1 我国主要化工新材料消费量   17

表2-2 我国部分化工新材料近年进口情况       18

表3-1 有机硅深加工产品的主要用途       23

表3-2 各国有机硅深加工产品构成   24

表3-3 2005年国内现有和在建、拟建有机硅单体产能   25

表3-4 近期国外有机硅公司提价信息       28

表3-5 不同国家或地区有机氟材料需求比例   30

表3-6 聚四氟乙烯的消费构成   31

表3-7 各地有机硅氟材料制造业企业情况       35

表3-8 各地有机硅氟材料制造业企业财务指标情况       36

表3-9 不同所有制有机硅氟材料制造业企业情况   37

表3-10 不同所有制有机硅氟材料制造业企业财务指标情况  38

表4-1 2002－2007年通用工程塑料需求预测   41

表4-2 各地工程塑料制造业企业情况       42

表4-3 各地工程塑料制造业企业财务指标情况       43

表4-4 不同所有制工程塑料制造业企业情况   44

表4-5 不同所有制工程塑料制造业企业财务指标情况   45

表4-6 2006-2010年我国工程塑料市场需求量预测  47

表5-1化工新材料类上市公司概况    53

表5-2 2006年化工新材料类上市公司主要财务指标       56

表6-1 各地功能高分子材料制造业企业情况   61

表6-2 各地功能高分子材料制造业企业财务指标情况   62

表6-3 不同所有制功能高分子材料制造业企业情况       63

表6-4 不同所有制功能高分子材料制造业企业财务指标情况       63

 

图1-1 化工新材料产业链   9

图3-1 近年来国内有机硅氧烷消费及增长       22

图3-2 国内有机硅下游需求结构       24

图3-3 1996－2008年国内聚硅氧烷产量增长及预测       25

图3-4 1995－2008年国内聚硅氧烷自给率及供需缺口   26

图3-5 国内聚硅氧烷产品加权平均价格   27

图3-6 中国进口聚硅氧烷价格走势   27

图4-1 现阶段我国工程塑料的行业消费结构   40

图4-2 通用工程塑料需求增长率预测       42

图4-3 2006-2010年我国工程塑料市场需求量预测  47

图5-1三爱富主营收入季度分布 54

图5-2 历年主营收入构成及预测       54

图5-3 历年主营利润构成及预测       55

图5-4 2001-2006年三爱富每股收益  55

图5-5巨化股份主营收入分布    56