目前我国磨具磨料、超硬材料行业发展较快，产量已位居世界前列，具有规模大、产品品种多、制造体系完整、出口比例大的特点，并以年均10%的速度迅猛发展，随着行业产品水平与国际差距的不断缩短及国内制造业的强劲发展，市场需求日益增加。

 

    据统计普通磨料磨具的年产量已分别达到约100万吨，涂附磨具年产1.2亿平方米。每年向美国、韩国、日本、澳大利亚、东南亚、中东、欧洲等80多个国家和地区的出口额近3亿美元。称中国是磨料磨具的生产、出口大国名副其实。

 

    国内磨石企业分布以郑州地区为主，辐射全国各地。

 

    06年全年行业经济增长保持在10%以上，磨料产量突破100万吨，磨具产量在25万吨左右，产销均保持增长趋势，效益保持平衡增长。

 

    本研究报告首先分析了中国研磨材料产品概况，对磨石类产品的分类和应用进行了深入的分析；其次从产地、原材料和应用产品等方面分析了磨石原料的市场特征和成长性；接着研究了磨石市场的供需、消费和进出口状况；最后从价格角度对国内国际相关产品进行了比较分析。本报告还全面细致地分析了行业内重点企业的现状。

 

    本报告依据国家统计局、中国海关、全国磨料磨具标准化技术委员会等权威机构发布和统计的资料，由本公司磨石行业研究团队通过分析国内行业统计数据，持续观察行业发展动态，访谈业内相关人士，耗时1个月完成此报告。

 

    本报告对磨料磨具制造商、磨料磨具上下游厂商以及其他相关机构了解中国磨料磨具产业现状、判断磨料磨具行业未来发展趋势等提供重要参考价值。

 

 

 

目    录       2

图    表       5

第一节 中国研磨材料磨石类产品的综合分类    6

一、磨料种类       6

（一）普通磨料       6

（二）超硬磨料       8

二、磨具种类       9

（一）固结磨具       9

（二）涂覆磨具       9

（三）超硬磨具       9

第二节 中国研磨材料磨石类产品应用       10

一、按工件类型分类       10

二、按加工方法分类       10

三、金刚石(CBN)磨具的应用       10

（一）应用领域不断扩大       10

（二）高速度、高效率、高质量、低成本       11

（三）国内进口成套CBN磨削技术呈快速增长之势    11

（四）国产技术高水平、快速发展    11

（五）国产高速数控CBN专用磨床已研发成功    11

第三节 中国市场上述产品的行业概况       11

一、特点       11

二、值得关注的几个问题和建议    13

 

第一节 中国磨石主要原产地介绍       15

一、碳化硅重要产地——黑龙江省牡丹江市       15

二、人造金刚石主要产地——广西桂林       15

三、磨料之都——郑州    16

第二节 主要磨石原材料市场概况       16

一、棕刚玉市场平静背后危机四起       16

二、短期内白刚玉市场行情将保持稳定       17

三、绿碳化硅的市场情况良好供需平衡       17

四、我国超硬材料业发展迅猛，已成为世界人造金刚石市场第一大国       18

第三节 中国磨石应用产品市场概况    18

一、金刚石工具市场广阔潜力大    18

（一）金刚石圆锯片档次价格有讲究    18

（二）金刚石框架铬市场空白待填补    19

（三）金刚石串珠锯亟待改革创新       19

（四）异型石材加工刀具潜力极大       19

二、我国磨具市场前景无限       20

 

第一节 中国磨石生产状况       21

一、主要产地状况    21

二、产量及地区分布状况       21

（一）普通磨料       21

（二）超硬磨料       21

（三）固结及涂覆磨具    22

（四）超硬磨具       22

三、主要产品类型分布状况       22

四、主要生产企业状况    23

（一）白鸽集团有限责任公司       23

（二）郑州磨料磨具磨削研究所    25

（三）圣戈班（中国）（Saint-Gobain China）   26

（四）其它企业       28

第二节 中国磨石消费状况       29

一、主要消费地区状况    29

二、消费量及地区分布状况       30

三、主要消费产品类型分布状况    30

四、主要消费行业分布状况       31

第三节 中国磨石进出口状况       32

一、原材料及产品进出口量       32

二、主要进口来源    33

三、主要进口地区分布状况       33

四、主要出口地区分布状况       34

第四节 中国磨石行业动态       36

一、行业协会、官方机构的意见    36

（一）磨具新标准审查通过 行业标准化初步实施       36

（二）欧盟新规影响河南磨料磨具出口       36

二、媒体新闻的报道       37

（一）电价上涨提升企业生产成本       37

（二）金刚石三大巨头首次会晤    37

（三）白刚玉原料氧化铝价格跌宕起伏       37

（四）金刚石对美反倾销案圆满胜出    37

（五）四项磨料磨具项目被限制或禁止用地       38

 

第一节 国际磨石市场价格分析    39

第二节 国内各类磨石产品价格分析    40

 

第一节 按行业类别的企业应用状况分析       43

一、机械加工行业    43

（一）CBN砂轮在轴承加工业中的优点       43

（二）CBN砂轮在内孔磨削中的应用    43

（三）CBN烧结体磨具的应用       44

二、钢材/五金加工    44

（一）CBN涂层及其在刀具上的应用    44

（二）金刚石和立方氮化硼（CBN）在钢材加工中的应用       45

三、石材加工       46

（一）金刚石磨具在石材加工工业中的应用稳步地增长       46

（二）中国和欧洲石材加工技术的比较       46

（三）金刚石在花岗石加工中的应用前景       48

（四）石材加工中金刚石绳锯的使用前景       48

第二节 磨石使用企业的行业现状分析       48

一、机床行业       48

（一）集团化整合    49

（二）改制       50

（三）行业扩张       50

（四）十六个重点领域之一       50

（五）预警机制       50

（六）专项规划       52

（七）长效机制       52

（八）业外资金涌入       53

（九）高端产品产业化加速       53

（十）外企战略升级       54

二、五金/有色金属加工    54

（一）从“小五金”到“大产业”，我国正成为全球五金制造中心    55

（二）产业龙头带动，我国五金业从“中国制造”走向“中国创造”    56

（三）五金行业前景看好，产业结构仍需调整       57

三、家具制造       57

（一）我国日益成为全球家具制造中心       58

（二）出口带动我国家具业快速发展    59

第三节 主要磨石使用企业的状况分析       59

一、陕西机床工具行业整合       59

二、上海电气机床集团成立       60

三、合肥锻压集团成立    60

四、沈阳机床改制、搬迁       60

五、天津第一机床总厂改制       61

六、杭州凤起机床大型精密数控机床制造基地奠基    61

七、桂林机床全力打造中南方最大的数控机床生产和出口基地       62

八、五粮液集团正式进军机床业    62

九、外资看好中国机床市场       62

 

表1: 超硬磨料原部标(JB2808-79)   8

表2: 超硬磨料国际(GB6405-86)  9

表3: 2005年磨料磨具行业124家企业主要经济指标分析       13

表4: 06-07年主要产品类型及走势       23

表5: 白鸽集团基本信息       25

表6: 白鸽集团财务信息       25

表7: 郑州磨料磨具磨削研究所    26

表8: 圣戈班磨料磨具(上海)有限公司基本信息    27

表9: 圣戈班(江西)威金钻石工具有限公司基本信息    28

表10: 其它企业分类名称       29

表11: 06-07年主要消费产品类型分布       31

表12: 2005年普通磨料磨具行业产品进出口情况分析       32

表13: 2005年10月人造刚玉进口量（按来源地）       33

表14: 2004年7月人造刚玉进口量（按关别）       34

表15: 2006年1-3月份人造刚玉出口分关别统计       35

表16: 2006年1-3月份人造刚玉出口分省市统计       35

表17: 06年8月碳化硅进口统计    36

表18: 06年12月碳化硅国际市场CIF市场价       39

表19: 07年2月棕刚玉国际市场部分地区CIF市场价格       40

表20: 06年12月部分金刚石砂轮企业产品报价       40

表21: 07年2月白刚玉中国部分口岸FOB市场价格    41

表22: 07年2月份白刚玉中国部分地区市场价格       41

表23: 07年2月棕刚玉中国部分地区市场价格    42

图1: 2006年1月-2007年1月金刚石-型料价格走势图       42

图2: 2006年1月-2007年1月黑碳化硅价格走势图    42

表24: 06年12月全国机床产量 （分省）       49

表25: 06年12月全国金属工具产量 （分省）       55