前  言

    本报告旨在为国内船舶行业企业决策及有意投资船舶行业的投资商服务，通过对国际和国内船舶行业的现状及发展趋势的描述和分析，得出我国船舶行业新的发展趋势，并对我国船舶行业提出投资建议。报告并没有对船舶行业的有关技术专题展开研究和探讨。

 

    本报告共79页，3.6万字，表26个，图32个；完成时间06年9月。报告分四部分，其中第一部分为第一章，主要介绍了国际船舶行业的基本情况，包括国际造船业竞争格局及世界上主要造船大国的情况；第二章到第六章为第二部分，主要分析了我国船舶行业的生产消费分布格局特点、子行业发展、行业运营效益、进出口以及重点企业的经营和财务状况；第七章为报告的第三部分，主要分析了我国船舶行业的发展趋势和“十一五”发展规划；第八章为报告的第四部分，主要是根据上述各章的描述与分析，得出我国投资船舶行业的建议。

 

    本报告的主要观点有：

   近年来我国船舶工业发展迅速。2005年我国造船完工量1212万吨，新承接船舶订单1699万吨，手持船舶订单3969万吨，分别占世界市场份额的17％、23％和18％，尤其是我国新承接船舶订单首次超过日本，位居世界第二。

 

   市场需求保持旺盛。由于2005年我国船舶工业承接新船订单再创历史记录，全年承接新船订单1500万载重吨。截止05年底，国内各船厂手持船舶订单3760万载重吨，同比增长9%。

 

   随着进出口贸易和船队的迅速发展，中国的修船业得到了快速发展。根据船舶工业协会的统计，2004年，我国大中型修船企业总产值首次突破100亿元，预计2005年将接近150亿元。

 

   我国船用配套设备国产化水平低，成本优势减弱，船舶产品利润空间小。目前，我国国产船用设备的装船率只有40%，日本是98%，韩国是85%，而德国、挪威等欧洲国家，船用设备不仅满足国内造船的国产化要求，产量的60%还用于出口。

 

   2003年，国内成交进口废船220艘，共计231.59万轻吨，成交量创历史新高。拆船业红火一片。可到2004年寒冬骤然来临，当年进口废船成交量锐减到2003年的1/3。2005年的进口废船成交量又是2004年的1/5。06年以来相关成交量仍在下降。据统计，2006年1至6月国内成交进口废船共计24艘9.21万轻吨，与去年同期相比减少了21.8％.

 

   2005年全国规模以上船舶工业企业完成出口交货值478亿元，同比增长47%。全年完工出口船舶752万载重吨，同比增长34%，占造船完工总量的62%。船舶出口创汇显著增长。

 

   2006年上半年，全国规模以上861家船舶工业企业完成工业总产值777亿元，同比增长36％。完成工业增加值185亿元，同比增长33％。其中船舶制造企业118亿元，增长33％；船舶配套设备制造企业32亿元，增长45％；船舶修理及拆船企业33亿元，增长24％。

 

   十一五”期间，我国将大力发展民用船舶，做大做强船舶工业。建设环渤海、长江口及珠江口三大造船基地，提高产业集群度，“十一五”末造船产量占世界市场份额达到25％以上。

 

 

 

前  言    1

目  录    3

表  题    6

图  题    7

第一节 世界造船能力及竞争格局分析     9

（一）造船能力分析    9

（二）世界造船竞争格局    10

（三）新船的订造及船价    15

第二节 世界主要造船大国概况  17

（一）韩国    17

（二）日本    19

 

第一节 我国船舶产业生产规模状况分析  21

第二节 我国船舶产业的地区分布     22

第三节 我国船舶产业的产品创新状况分析     25

（一）我国船舶工业的重大产品创新       25

（二）我国船舶工业船舶产品创新的特点       26

 

第一节 我国造船产业的现状与发展分析  32

（一）市场供求分析    32

（二）我国造船产业的国际竞争力分析    34

第二节 我国修船产业的现状和发展分析  37

（一）修船业呈现快速发展的态势    37

（二）修船市场前景展望    38

第三节 我国的船舶配套业现状及发展分析     39

（一）我国船舶配套业现状分析       40

（二）发展瓶颈分析    40

第四节 我国拆船业的现状及发展分析     41

（一）现状    41

（二）产业前景    42

 

第一节 2005年船舶产业经济运行分析     44

（一）基本情况分析    44

（二）经济运行主要特点    47

（三）存在的主要问题       50

第二节 2006年上半年船舶产业经济运行分析 51

（一）基本情况分析    51

（二）经济运行主要特点    53

（三）存在的主要问题       55

 

第一节 近年来进出口分析  56

第二节 2006年上半年船舶出口分析 57

（一）出口增势强劲    57

（二）进口增长明显    60

第三节 相关产业分析  62

（一）钢铁产业对我国船舶产业的影响分析    62

（二）航运产业对船舶产业的影响分析    63

（三）海洋产业的发展对我国船舶产业的影响       64

 

第一节    行业盈利能力及财务分析    65

（一）行业盈利能力分析    65

（二）财务状况分析    67

第二节 重点企业介绍  68

（一）中国船舶工业集团公司    68

（二）中国船舶重工集团公司    70

第三节 广船国际分析  71

（一）广船国际总体情况分析    71

（二）广船国际财务分析    72

 

第一节 造船业发展目标和方向  75

（一）中国造船业发展目标       75

（二）中国造船业发展方向       75

第二节 民用船舶“十一五”发展规划     76

 

第一节 我国船舶产业投资风险分析  77

（一）经营风险    77

（二）行业风险    77

（三）市场风险    77

（四）政策性风险       78

（五）外汇汇率和银行利率变动的风险    78

第二节 投资价值分析  78

 

表1-1 世界造船能力统计与预测       9

表1-2 2005年全球造船国前10名情况     10

表1-3 2005年韩、日新船完工量与订单量比较       12

表1-4 2001-2005年世界范围内造船业重大整合事件      13

表1-5 2000年-2006年上半年全世界新船订单的分布（按船种统计） 15

表1-6 2000年-2006年上半年全世界新船订单的分布（按国家统计） 16

表1-7 近年来韩国船舶完工量情况   17

表1-8 近年来日本船舶完工量情况   20

表2-1 2005年中国球造船厂家前7名情况       21

表2-2 大中型造船厂及其分布一览表       24

表2-3 我国船舶产业产品创新一览表       25

表3-1 我国现有5000吨级以上造船设施统计表     32

表3-2 我国造船产业优势分析   35

表3-3 我国船厂受延期交付困扰原因分析       36

表4-1 2005年船舶出口指标一览       45

表4-2 三大船型占新船订单的市场份额   49

表4-3 2006年上半年三大造船指标   51

表4-4 2006年上半年船舶工业各子行业工业增加值完成情况       51

表4-5 2006年上半年船舶工业主营业务收入及增长（按行业分）       52

表4-6 2006年上半年船舶产业各子行业利润总额   54

表5-1 2006年上半年各类船型出口金额比较   58

表5-2 2000-2006年船舶行业钢消费量及预测  62

表6-1 CSSC公司组成  69

表6-2 2005-2006年度广船国际主营业务收入地区分布  72

表6-3 2005-2006年度广船国际成长能力指标  73

表7-1 2010-2015年中国造船目标      75

 

图1-1 200-2004年韩国船舶完工量及占世界的比例       17

图1-2 2001-2006年韩国船舶出口金额及增长  18

图1-3 2000-2004年日本船舶完工量及占世界的比例      20

图2-1 2001-2006年上半年中国造船完工量及增长  21

图2-2 我国造船企业结构   23

图2-3 2005年我国造船产量地区分布       23

图3-1 2005-2006年度我国民用钢质船舶产量  32

图3-2 2005-2006年度船舶工业销售产值增长  33

图3-3 2005-2006年度船舶制造业产成品变化情况  34

图3-4 2001-2005年我国修船业产值情况  37

图3-5 2003-2006年我国成交进口废船量  41

图4-1 2005年中日韩造船三大指标世界市场份额   44

图4-2 2005年中国船舶产品出口国家和地区分布   45

图4-3 分行业看船舶产业工业总产值构成       46

图4-4分行业看船舶产业实现利润总额构成    46

图4-5 近年来我国造船企业前5家集中度变化       47

图4-6 2006年上半年船舶产业工业增加值构成（按行业分）       52

图4-7 2006年上半年船舶工业主营业务收入构成（分行业）       53

图4-8 2006年上半年船舶行业利润总额构成（分行业）       54

图5-1 2000-2006年上半年我国船舶出口金额及增长      56

图5-2 2002-2006年上半年我国船舶进口金额及增长      57

图5-3 2006年上半年三大船型出口金额占比   59

图5-4 2006年上半年船舶出口企业结构（按经济成分）       59

图5-5 2006年上半年船舶进口企业结构（按经济成分）       61

图5-6 2000-2006年船舶行业钢消费量及预测  63

图6-1 2005-2006年度船舶行业产品销售收入及增长      65

图6-2 2005-2006年度船舶行业利润总额及增长      66

图6-3 2005-2006年度船舶行业亏损额及增长  66

图6-4 2005-2006年度船舶工业产品销售成本及增长      67

图6-5 2005-2006年度船舶工业财务费用支出及增长      68

图6-6 中船重工集团组织结构图       70

图6-7 2001-2006年广船国际每股收益中报      72