   中国加入世贸组织之后，汽车零部件行业的资产逐年上升，占整个汽车工业总资产的比例也有2002年的5％左右跃升至2006年的35％左右。当前，汽车产业日益成为我国国民经济中一个重要的支柱产业，而汽车零部件工业是整个汽车工业中上游产业，它在整个汽车工业链中占据越来越重要的位置。

 

   2006年，随着全国汽车行业开始走出04年下半年以来的低速徘徊状态，汽车零部件行业也开始整体转暖，需求得到了刺激，市场保持较好增长。国家统计局最新数据显示，2006年中国汽车零部件完成工业总产值5397.05亿元，与上年相比增加34.35%；汽车零部件产品实现销售收入5272.35亿元，同比增长34.71%。全年汽车零部件产品进口金额为124.59亿美元，比上年增长34.18％；出口金额为210.72亿美元，比上年增长了38.21%。

 

   另一方面，中国巨大的市场潜力以及低廉的劳动力正吸引着越来越多的跨国汽车零部件集团，据统计，在全国5000多家汽车零部件企业中，目前有1200多家是外商投资企业，且其中大多是世界500强企业。中国开始成为世界汽车零部件生产工厂，市场竞争愈演愈烈。

   随着整车企业竞争压力的加剧，竞争的压力也随着传递到零部件企业，要想治理好零部件行业的散、乱和经济效益差的问题，使零部件企业降低成本、做大规模则必须借助市场经济的力量，充分利用规模经济的效应。所以未来将是汽车零部件行业将是在宏观政策引导下，实行同行业联合重组或者不同行业之间进行并购，尽可能地实现市场最大化、效益最大化和成本最低化，从而达到作大规模、与外资企业抗衡的目的。

 

   在零部件细分行业中，发动机、底盘、轮胎、汽车电子等行业都保持着快速发展的态势。从对零部件产品的投资方向来看，投资的资金总体流向，主要集中在以下几大类零部件系统化产品上：一是发动机类零部件。以发动机总成、活塞及活塞环销类、散热器类企业为主导，资金流向主要集中在发动机总成及电喷系统类产品。二是底盘类零部件。以变速箱及齿轮、制动系统类和减振器类企业为主，其中底盘总成的资金流向相对较高。三是橡胶、轮胎和塑料等非金属件及铸锻件类零部件。四是车身内饰件类零部件。其中，空调装置及暖风机类、座椅及调角器类企业的投资规模相对较高。五是汽车电器类零部件。

 

   产业布局方面，目前我国零部件工业在地域分布上已经形成了环渤海地区、长三角地区、珠三角地区、湖北地区、中西部地区五大板块，截至到2006年底我国共有6142家汽车零部件企业，也基本上集中在这几个地区，其中企业数量最多的浙江省共有1279家零部件企业，占全国企业数量的20.82％；企业数量前六位省市分别是浙江、江苏、山东、湖北、上海和广东，这六个地区企业数量共占全国企业数量的57.96％。

 

   虽然我国零部件工业近年来取得了长足的进步，但是从全球市场看，我国零部件行业散乱，产业集中度不高，绝大多数的小规模企业既没有充足的运作资金，也缺乏研发能力，根本无法研制出先进的适应市场需求的产品。这些诸如低效率的结构性等问题不但妨碍了中国的零部件行业的健康发展同时也对整车制造行业产生了相当的牵制。

 

   总体来说，我国零部件制造技术目前仍然是属于中低技术水平，一些高新和核心技术仍然掌握在国外厂商手中。例如减振器、动力转向、安全气囊、全球定位系统和自动变速器等产品的生产处于初步发展阶段，甚至有一些是属于起步阶段。

第一节 汽车零部件行业需求分析及预测  2

一、整车行业繁荣刺激零部件需求    2

二、汽车后市场需求猛增    3

三、汽车零部件海外需求强烈    5

四、2007年汽车零部件需求预测      6

第二节 汽车零部件行业供给分析及预测  8

一、零部件行业供给状况分析    8

二、零部件行业主要经济指标分析    10

三、零部件行业发展态势判断    11

第三节 汽车零部件行业进出口分析及预测     13

一、汽车零部件进口分析及预测       13

二、汽车零部件出口分析及预测       16

 

第一节 汽车零部件行业竞争特点分析及预测  20

一、行业发展阶段评价       20

二、行业技术水平评价       23

三、行业垄断性分析    26

四、行业进入退出壁垒分析       27

第二节 汽车零部件行业竞争结构分析及预测  28

一、供应商分析及预测       28

二、购买者分析及预测       28

三、替代品分析及预测       29

四、潜在竞争者分析及预测       29

五、产业内竞争者分析及预测    30

第三节 汽车零部件行业企业资产重组分析及预测  32

一、汽车零部件行业兼并重组背景分析    32

二、当前我国汽车零部件行业兼并重组分析    32

三、汽车零部件行业兼并重组预测    34

 

第一节 汽车零部件行业在国民经济中的地位  36

第二节 汽车零部件行业投资状况分析及预测  37

一、行业投资总体状况分析       37

二、行业投资资金结构分析       41

三、投资企业性质结构分析       41

四、行业投资建设项目分析       42

五、行业投资走向预测       44

第三节 2007年汽车零部件行业效益分析及预测     45

一、效益影响因素分析及预测    45

二、行业总体经济运行分析       48

三、行业运行效益分析       50

 

第一节 汽车发动机行业发展状况分析及预测  54

一、汽车发动机行业总体发展特点    54

二、2006年发动机行业产销分析      55

三、2006年发动机行业竞争分析      56

四、2007年发动机行业发展预测      58

第二节 汽车底盘行业发展状况分析及预测     59

一、汽车底盘行业总体发展状况       59

二、2006年底盘行业产销分析   59

三、2007年底盘行业发展预测   61

第三节 汽车轮胎行业发展状况分析及预测     62

一、2006年产销分析   62

二、2007年轮胎行业发展预测   64

第四节 汽车电子行业发展状况分析及预测     65

一、汽车电子行业发展现状       65

二、汽车电子市场竞争结构       65

三、汽车电子技术发展趋势       66

四、中国汽车电子行业发展趋势       67

 

第一节 汽车零部件行业区域分布总体分析及预测  69

一、汽车零部件行业区域分布特点分析及预测       69

二、汽车零部件行业行业经济区域分布分析及预测       69

三、汽车零部件行业区域发展趋势特点分析及预测       70

第二节 浙江汽车零部件行业发展分析及预测  73

一、2006年浙江汽车零部件行业中的地位及变化   73

二、2006年浙江汽车零部件行业财务情况分析      73

三、浙江汽车零部件行业发展预测    74

第三节 上海汽车零部件行业发展分析及预测  75

一、2006年上海汽车零部件行业中的地位及变化   75

二、2006年上海汽车零部件行业财务情况分析      75

三、上海汽车零部件行业发展预测    76

第四节 江苏汽车零部件行业发展分析及预测  77

一、2006年江苏汽车零部件行业中的地位及变化   77

二、2006年江苏汽车零部件行业财务情况分析      77

三、江苏汽车零部件行业发展预测    78

第五节 广东汽车零部件行业发展分析及预测  79

一、2006年广东汽车零部件行业中的地位及变化   79

二、2006年广东汽车零部件行业财务情况分析      79

三、广东汽车零部件行业发展预测    80

 

第一节 中国汽车零部件企业现状分析     82

一、中国汽车零部件企业的发展现状       82

二、我国汽车零部件企业的优势分析       82

三、我国汽车零部件企业的劣势分析       83

第二节 2006年汽车零部件企业经营状况综合分析 85

第三节 重点企业三年经营数据对比分析  87

一、上海汽车股份有限公司经营状况分析       87

二、上海汇众汽车制造有限公司经营状况分析       88

三、无锡威孚高科技股份有限公司经营状况分析    88

四、延锋伟世通汽车饰件系统有限公司经营状况分析    89

五、陕西法士特齿轮有限责任公司经营状况分析    90

六、江阴市模塑集团有限公司经营状况分析    91

七、东风车轿有限公司经营状况分析       92

八、长春一汽四环汽车股份有限公司经营状况分析       93

九、上海交运股份有限公司经营状况分析       94

十、沈阳兴远东汽车零部件有限公司经营状况分析       95

十一、上海纳铁福传动轴有限公司经营状况分析    96

十二、重庆长江电工(集团)有限公司经营状况分析 97

十三、戴卡轮毂制造有限公司经营状况分析    98

十四、北京摩比斯变速器有限公司经营状况分析    99

十五、德尔福(上海）动力推进系统有限公司经营状况分析  100

第四节 中国汽车零部件企业发展方向     102

 

第一节 万向集团分析  104

一、行业地位分析       104

二、企业治理结构       104

三、企业研发水平       105

四、企业经营状况分析       106

五、公司发展规划及发展前景预测    106

第二节 北京现代摩比斯汽车零部件有限公司分析  108

一、行业地位分析       108

二、企业研发水平       108

三、企业经营状况分析       108

四、公司发展规划及发展前景预测    109

第三节 联合汽车电子有限公司分析  110

一、行业地位分析       110

二、企业研发水平       110

三、企业经营状况分析       110

四、公司发展规划及发展前景预测    111

 

第一节 汽车零部件行业外部风险分析     113

一、宏观经济环境风险分析       113

二、产业政策环境风险分析       114

三、关联产业风险分析       116

第二节 汽车零部件行业内部风险分析     117

一、市场竞争加剧风险分析       117

二、技术水平低下风险分析       117

三、企业经营风险分析       118

四、企业出口风险分析       118

第三节 汽车零部件行业风险综合判断     120

 

第一节、汽车零部件行业总体信贷策略    121

一、信贷额度的控制策略    121

二、信贷期限的控制策略    121

三、信贷客户的控制策略    121

四、信贷区域的控制策略    122

第二节、细分行业信贷投向控制       123

一、发动机行业信贷建议    123

二、底盘行业信贷建议       123

三、轮胎行业信贷建议       124

四、汽车行业企业信贷建议       124

第三节 汽车零部件行业信贷方式综合建议     126

 

表1 2006年中国零部件企业规模结构      8

表2 2006年中国零部件企业所有制结构   9

表3 2006年汽车零部件进口总体状况      13

表4 2006年发动机零部件进口情况   14

表5 2006年车身零件、附件进口情况      14

表6 2006年车身零件、附件进口情况      15

表7 2006年汽车零部件出口总体状况      16

表8 2006年汽车零部件各种类产品出口情况   17

表9 2006年汽车轮胎出口情况   17

表10      2006年汽车电子电器及仪表出口情况      18

表11       2006年车轮及零件出口情况      18

表12      现阶段全球汽车零部件发展特征与趋势    20

表13      我国汽车零部件产业发展的机遇与挑战    23

表14      国际汽车技术发展特点及未来趋势    25

表15      汽车零部件行业集中度分析       26

表16      中国汽车零部件行业主要资产重组模式    33

表17      近年来中国汽车零部件行业重大重组案例       34

表18      2001-2005年中国汽车工业固定资产投资情况  38

表19      跨国零部件公司在我国投资项目一览       39

表20      2002-2006年汽车零部件行业效益情况一览     50

表21      2003-2006汽车零部件行业盈利能力  50

表22      2003-2006汽车零部件行业偿债能力  50

表23      2003-2006汽车零部件行业发展能力  51

表24      2003-2006汽车零部件行业营运能力  51

表25      2006年汽车发动机产销情况      56

表26      2006年各类货车底盘产销情况   60

表27      2006年各类客车底盘产销情况   61

表28      2005年汽车电子市场品牌结构   66

表29      2006年我国汽车零部件企业区域分布情况      69

表30      2006年汽车零部件行业销售收入及利润总额区域分布情况   70

表31      国内主要一级汽车零部件供应商布局情况       71

表32      2006年浙江汽车零部件在全国的地位      73

表33      浙江省汽车零部件行业盈利能力分析       73

表34      浙江省汽车零部件行业偿债能力分析       73

表35      浙江省汽车零部件行业发展能力分析       74

表36      浙江省汽车零部件行业营运能力分析       74

表37      2006年上海汽车零部件在全国的地位      75

表38      上海市汽车零部件行业盈利能力分析       75

表39      上海市汽车零部件行业偿债能力分析       76

表40      上海市汽车零部件行业发展能力分析       76

表41      上海市汽车零部件行业营运能力分析       76

表42      2006年江苏汽车零部件在全国的地位      77

表43      江苏省汽车零部件行业盈利能力分析       77

表44      江苏省汽车零部件行业偿债能力分析       77

表45      江苏省汽车零部件行业发展能力分析       78

表46      江苏省汽车零部件行业营运能力分析       78

表47      2006年江苏汽车零部件在全国的地位      79

表48      广东省汽车零部件行业盈利能力分析       79

表49      广东省汽车零部件行业偿债能力分析       79

表50      广东省汽车零部件行业发展能力分析       80

表51      广东省汽车零部件行业营运能力分析       80

表52      2006年汽车零部件行业前20家企业经营状况 85

表53      2004-2006年上海汽车股份有限公司经济运行状况  87

表54      2004-2006年上海汇众汽车制造有限公司经济运行状况  88

表55      2004-2006年无锡威孚高科技股份有限公司经济运行状况     89

表56      2004-2006年延锋伟世通汽车饰件系统有限公司经济运行状况     90

表57      2004-2006年陕西法士特齿轮有限责任公司经济运行状况     91

表58      2004-2006年江阴市模塑集团有限公司经济运行状况     92

表59      2004-2006年东风车轿有限公司经济运行状况  93

表60      2004-2006年长春一汽四环汽车股份有限公司经济运行状况  94

表61      2004-2006年上海交运股份有限公司经济运行状况  95

表62      2004-2006年沈阳兴远东汽车零部件有限公司经济运行状况  96

表63      2004-2006年上海纳铁福传动轴有限公司经济运行状况  97

表64      2004-2006年重庆长江电工(集团)有限公司经济运行状况      98

表65      2004-2006年戴卡轮毂制造有限公司经济运行状况  99

表66      2004-2006年北京摩比斯变速器有限公司经济运行状况  100

表67      2004-2006年德尔福(上海）动力推进系统有限公司经济运行状况       101

表68      2004-2006年万向集团经营状况  106

表69      2004-2006年北京现代莫比斯经营状况     109

表70      2004-2006年联合汽车电子经营状况  111

表71      汽车消费税税率调整前后对比    115

表72      2006年汽车零部件行业主要风险因素及影响分析   120

 

图1 1997~2006年中国汽车产量增长状况 2

图2 2004~2006年汽车零部件产品销售收入及增长情况 3

图3 2006年不同地区汽车零部件企业市场规模情况      8

图4 2006年不同经济类型汽车零部件企业市场份额占有情况      10

图5 历年我国汽车零部件产业研发投入情况    24

图6 历年我国汽车零部件产业科研条件情况    25

图7 历年汽车零部件总产值及在整个汽车工业中的比重       36

图8 2001-2005年中国汽车零部件行业投资状况     37

图9 2005年汽车零部件行业投资资金结构      41

图10      2005年汽车零部件行业投资企业所有制结构   42

图11       2002～2005年汽车零部件行业销售收入变化情况   48

图12      2002～2005年汽车零部件行业总资产变化情况      49

图13      2002～2005年汽车零部件行业利润总额变化情况   49

图14      2006年主要汽油机生产企业市场占有情况      57

图15      2006年主要柴油机生产企业市场占有情况      57

图16      1998～2006年我国汽车底盘产量变化情况      59

图17      2003-2006年我国轮胎产量增长情况  62

图18      2001—2006年汽车电子产品销售收入情况      65

图19      万向集团商业模式       105

图20      2006年汽车零部件行业利润按企业规模分布   122

图21      2006年汽车零部件行业利润按企业规模分布   122