摘要

 

    2006年，规模以上有色金属工业企业完成工业增加值(快报数)3580.47亿元，按可比价格计算比2005年增长23.0％；十种有色金属总产量为1917.01万吨，同比增长17.48％；氧化铝产量为1369.98万吨，同比增长60.97％；规模以上企业六种精矿金属总量为382.63万吨，同比增长15.97％，增幅比2005年上升了9.82个百分点；铜材产量506.54万吨，同比增长8.51％，铝材产量为814.78万吨，同增长39.59％。

 

    2006年，规模以上有色金属工业企业实现主营业务收入13474.9亿元，比2005年增长62.19％；实现利税1630.7亿元，比2005年增长87.47％，增幅比上年增加了40.22个百分点；实现利润1100.3亿元，比2005年翻了一番，增加了548.7亿元。

 

    2006年有色金属进口额为414.52亿美元，同比增长36.5％；2006年有色金属出口额为239.82亿美元，同比增长45.4％，增幅比上年高21个百分点；2006年有色金属外贸进出口逆差达174.66亿美元，比2005年增加近36亿美元。该年海关统计的20种有色金属中有11种出现外贸逆差。

 

    国际市场主要有色金属产品价格从2004年起连续3年持续攀升，2006年连创历史新高。2006年，LME三个月期铜年平均价格达到6637美元/吨，是2002年平均价的4.2倍；LME三个月期铝年平均价格达到2594美元/吨，是2002年平均价的1.9倍；LME三个月期铅年平均价格达到1283美元/吨，是2002年平均价的2.8倍；LME三个月期锌年平均价格达到3252美元/吨，是2002年平均价的4.1倍。

 

    政策面有色金属也受到关注，主要品种产业政策、进出口、环保、市场进入等方面政策频出。在政策和市场的双重引导下，2006年有色金属表现出：产业集中度进一步提高；经济效益向拥有资源优势的大型有色金属企业集中；国家继续加强宏观调控，有色金属工业发展政策趋于稳定；我国有色金属工业在国际上的地位显著提高等特点。

 

    节能减排放在突出位置、转变产业发展模式，采用多种形式开发、利用境外资源和推进产业战略重组、优化产业结构将是2007年有色金属工业发展重点考虑的问题。

 

 

 

第一节 有色金属工业生产持续增长  2

一、规模以上有色金属企业工业增加值增幅达到23％   2

二、十种有色金属产量超过1900万吨      2

三、氧化铝产量大幅度增长       4

四、铜材、铝材产量持续增长    5

五、有色金属矿山产品产量总体上呈增长态势       7

第二节 规模以上有色金属企业经济效益继续大幅度提高     8

一、规模以上有色金属企业实现主营业务收入超过13000亿元    8

二、规模以上有色金属企业实现利税超过1600亿元      8

三、规模以上有色金属企业实现利润翻一番    8

四、按矿山、冶炼、加工划分有色行业主要经济指标完成情况    9

五、按金属品种划分有色金属行业主要经济指标完成情况    9

六、有色金属工业企业资产变动情况       9

七、规模以上有色金属工业企业人均销售收入明显提高       9

八、资产利润率、利税率和销售收入利润率、利税率提高    9

第三节 有色金属外贸进出口总额超过650亿美元  11

一、2006年有色金属进口额继续增长      11

二、2006年有色金属出口额增幅回升      11

三、有色金属外贸进出口逆差继续扩大    12

四、实现外贸顺差的多系小金属品种，且多数具有资源优势       13

五、未锻轧铜和铜材净进口量均明显下降       13

六、铝土矿进口和铝材出口量均大幅度增长    14

七、未锻轧铅净出口量和铅精矿进口量增长    14

八、进口未锻轧锌下降，进口锌精矿增长       15

九、进口镍矿大幅度增长，净进口未锻轧镍持平    16

第四节 2006年有色金属工业发展的几个特点 17

一、产业集中度进一步提高       17

二、经济效益向拥有资源优势的大型有色金属企业集中       17

三、有色金属固定投资结构进一步改善    17

四、主要有色金属产品价格仍在高位运行       17

五、在国际同行业中的地位显著提高       17

 

第一节 有色金属工业科技规划  18

一、指导思想       18

二、发展目标       18

三、重点任务       19

第二节 有色金属工业重大科技突破  20

一、一批科技成果通过行业鉴定       20

二、一批重大科技成果获行业和国家表彰       20

第三节 行业创新能力建设取得新进展     22

一、国家级企业技术中心建设取得新进展       22

二、九家有色企业进入国家首批创新型企业试点行列    22

 

第一节 2006年有色金属投资结构进一步改善 23

一、有色金属矿山完成固定资产投资大幅度增长    23

二、有色金属冶炼完成固定资产投资所占比例下降       23

三、有色金属加工完成固定资产投资明显提高       23

四、有色金属新开工项目投资增幅回落    23

五、自筹资金是有色金属固定资产投资资金的主要来源       24

第二节 2006年有色金属价格走势分析     25

一、2006年铜市分析   25

二、2006年铝市分析   26

三、2006年铅市分析   27

四、2006年锌市分析   29

五、2006年镍市分析   29

第三节 2006年行业效益分析     31

一、有色金属行业生产成本分析       31

二、有色金属行业总体效益分析       31

三、有色金属行业资产和资金分析    32

 

第一节 世界经济环境分析  34

一、世界经济总体形势       35

二、主要经济体经济状况    36

三、国际贸易发展情况       37

四、2007年世界经济展望   37

第二节 产业发展环境总体稳定  39

一、市场需求稳定，但增幅回落       39

二、主要有色金属价格趋向回落，但仍在高位波动       40

三、国家继续加强宏观调控，有色金属工业发展政策趋于稳定    40

四、产业战略整合不断深入       41

第三节 2007年中国有色金属工业的发展方向 43

一、把节能减排放在突出位置，转变产业发展模式       43

二、引导有色金属工业有序发展       43

三、加强分析研究，应对市场异常变化    44

四、统一协调，采用多种形式开发、利用境外资源       44

五、推进产业战略重组，优化产业结构    44

 

第一节 2006年铜工业发展现状 46

一、行业总体经济运行分析       46

二、产品产量大幅增加       46

三、主要生产技术经济指标有所改善       47

第二节 产业结构分析  49

一、主要铜生产企业规模继续扩大、产业集中度仍在提高    49

二、铜原料供应短缺将成为限制国内精铜产量增长的主要瓶颈因素    49

三、高铜价正在悄然改变铜加工行业的产业结构    50

第三节 投融资状况     51

一、铜冶炼投资有所降温、铜矿采选投资大幅回升       51

二、政策频频出台控制冶炼项目投资       51

第四节 2006年铜工业竞争力分析     52

第五节 2007年铜价预测     53

 

第一节 2006年铝工业发展现状 54

一、行业总体经济运行分析       54

二、产品产量大幅增加       54

三、主要生产技术经济指标       56

第二节 产业结构分析  57

第三节 投融资状况     59

第四节 2006铝工业经济运行状况分析     60

一、2006年铝工业政策环境分析      60

二、产业结构分析       61

三、技术进步及竞争力分析       62

四、国际同行业发展状况及趋势       63

第五节 当前铝工业发展的突出问题  64

一、环保节能任重道远       64

二、投资反弹面临着巨大的政策风险       64

 

第一节 2006年铅锌工业发展现状     65

一、投资热潮不退，产能继续快速增长    65

二、原料紧张状况缓解，铅锌产量增速进一步加快       65

三、产业结构继续向好       66

四、淘汰落后和节能减排工作取得一些进展    67

第二节 铅锌工业运行环境分析  68

一、政策环境       68

二、资金环境       69

三、原材料和能源环境       69

四、市场环境       70

第三节 铅锌工业存在的问题     71

一、节能工作薄弱       71

二、高价抑制锌的消费       71

三、大型企业对原料供应的重视程度不够       71

 

第一节 2006年镍钴工业发展现状     72

一、经济运行情况       72

二、产业结构分析       72

三、镍供需分析    73

第二节 投融资情况     74

第三节 2006年镍钴产业政策环境分析     75

一、现行产业政策对镍钴工业的影响       75

二、国内企业加强联合共同开发国内外镍钴资源    77

第四节 当前镍钴工业发展中存在的突出问题  80

 

第一节 行业区域分布总体特征分析及预测     81

一、有色金属行业区域分布特点分析       81

二、有色金属行业经济区域分布分析       82

三、有色金属行业区域发展趋势分析       83

第二节 2006年江西省有色金属行业发展分析及预测     85

一、2006年江西省有色金属行业在全国地位   85

二、江西省有色金属主要企业    85

三、江西省有色金属行业经济运行状况    86

四、江西省有色金属行业发展趋势预测    87

第三节 2006年甘肃省有色金属行业发展分析及预测     90

一、甘肃省有色金属行业在全国的地位    90

二、甘肃省有色金属主要企业    90

三、甘肃省有色金属行业经济运行状况分析    91

四、甘肃省有色金属行业发展趋势预测    92

第四节 2006年湖南省有色金属行业发展分析及预测     94

一、湖南省有色金属在全国的地位    94

二、湖南省有色金属主要企业    94

三、湖南省有色金属行业经济运行状况分析    95

四、湖南省有色金属行业发展趋势分析    96

第五节 2006年河南省有色金属发展状况及分析     98

一、河南省有色金属在全国的地位    98

二、河南省有色金属主要企业    98

三、河南省有色金属行业运行分析    100

四、河南省有色金属发展预测    100

 

第一节 有色行业前20家重点企业分析    103

一、重点企业规模指标分布状况分析       103

二、重点企业盈利能力分析       104

三、重点企业偿债能力分析       104

四、重点企业发展能力分析       105

五、重点企业运营状况分析       106

第二节 重点企业三年运行状况分析  108

一、铜陵有色金属公司分析       108

二、江西铜业集团公司分析       108

三、金川集团公司分析       109

四、云南铜业分析       110

五、南山集团公司分析       111

 

一、资源形势依然严峻       113

二、环境保护要求对产业发展形成压力    113

三、粗放型发展模式亟待转变    114

四、产业的高效益难以长期保持       114

 

第一节 2006年有色金属行业总体发展特点及授信建议 115

一、2006年有色金属行业总体发展特点与授信额度建议      115

二、2006年行业资金需求特点及授信建议      115

三、2006年行业竞争特点及客户结构授信建议      115

第二节 有色行业细分产品发展特点及授信建议     116

一、铝-2007年国内外价格坚挺，关注电解铝和深加工  116

二、铜-2007年价格略有回落，关注自有资源企业  116

三、铅锌-2007年价格有望高位震荡，关注技术装备     116

四、镍-2007镍价将维持高位运行，关注资源投资  116

第三节 有色金属行业地区发展特点及授信建议     118

一、有色金属行业区域发展特点总结       118

二、区域市场授信建议       118

第四节有色金属行业所有制发展特点及授信建议    119

一、所有制企业对比及发展特点总结       119

二、所有制类型授信建议    121

第五节 有色金属行业规模发展特点及授信建议     122

一、规模对比及发展特点总结    122

二、规模类型授信建议       123

第六节 有色金属行业企业发展特征及授信建议     124

 

表1 2005-2006年主要有色金属品种生产情况  3

表2 2006年主要地区常用有色金属产量   3

表3 2006年分地区氧化铝产量   5

表4 2006年各地区铜材和铝材产量   5

表5 2005-2006年精矿产量  7

表6 2006年有色金属产品进口额      11

表7 2006年有色金属产品出口额      12

表8 2006年有色金属品种贸易差额   12

表9 2006年铜产品进出口量      13

表10      2006年铝产品进出口量      14

表11       2006年铅产品进出口量      15

表12      2006年锌产品进出口量      15

表13      2006年镍产品进出口量      16

表14      2006年有色金属工业企业成本费用情况表      31

表15      2006年有色金属工业企业效益情况   32

表16      2006年有色金属工业资产及资金变化      33

表17      2006年主要经济体增长及贸易情况   35

表18      2006年铜冶炼运行情况      46

表19      2002-2006年中国铜工业技术经济指标     48

表20      2006年精铜产量超过5万吨的铜生产企业单位       49

表21      2007年全球及中国市场精铜供求关系预测      53

表22      中国铝冶炼业与有色行业主要财务情况比较    54

表23      2006年氧化铝生产能力、产量分布   55

表24      原铝产能在20万吨及以上的原铝企业      57

表25      全国各地区原铝产能、产量分布       58

表26      2006年铅锌企业产量   66

表27      2006年镍钴工业生产经营状况   72

表28      2005-2007年世界原生镍供需平衡表  73

表29      2006年有色金属行业销售收入区域分布及排名      82

表30      2006年行业利润总额区域分布及排名      83

表31      2006年江西省有色金属行业在全国中的比重   85

表32      江西省主要有色金属企业    86

表33      江西省有色金属运行情况    86

表34      2006年甘肃省有色金属行业在全国中的比重   90

表35      甘肃省主要有色金属企业    91

表36      甘肃省有色金属运行情况    92

表37      2006年湖南省有色金属行业在全国中的比重   94

表38      湖南省主要有色金属企业    95

表39      湖南省有色金属运行情况    96

表40      2006年河南省有色金属行业在全国中的比重   98

表41      河南省主要有色金属企业    98

表42      河南省有色金属运行情况    100

表43      2006年有色行业前20家企业规模指标分布状况     103

表44      2006年有色行业前20家重点企业盈利状况     104

表45      2006年有色行业前20家重点企业偿债状况     105

表46      2006年有色行业前20家重点企业发展状况     106

表47      2006年有色行业前20家重点企业发展状况     107

表48      2004～2006年铜陵有色金属(集团)公司经济运行状况    108

表49      2004～2006年江西铜业集团公司经济运行状况      109

表50      2004～2006年金川集团有限公司经济运行状况      110

表51      2004～2006年云南铜业股份有限公司经济运行状况      111

表52      2004～2006年南山集团公司经济运行状况      111

表53      2006年有色行业规模指标比重状况   119

表54      2006年企业亏损状况（不同所有制）      120

表55      2006年有色行业规模指标比重状况   122