摘  要

 

    伴随着我国电力工业的持续快速发展以及国家对于环保的日益重视，我国的电力环保产业也获得了较大的发展。截至2005年底，我国已建成投产的烟气脱硫机组容量达到5300万千瓦，占火电总装机容量的比重由2000年的2%左右提高到14%，正在建设的烟气脱硫机组容量超过1亿千瓦，已具备了每年承担近亿千瓦装机的脱硫工程设计、设备制造及总承包能力。

 

    继2003年国家对火电厂二氧化硫派发强制规定，我国脱硫公司数量急剧增加。到2005年年底，具备一定技术、资金、人员实力，且拥有10万千瓦及以上机组烟气脱硫工程总承包业绩的公司近50家；其中，合同容量超过200万千瓦装机的公司有17家，超过1000万千瓦装机的公司有7家。

 

    尽管近三年我国电力环保行业在高速发展，2005年年底，已建成投产的脱硫设施的二氧化硫减排能力已达到230万吨/年，但我国总体环境情况仍然不容乐观，根据国家环保总局信息，2005年全国二氧化硫排放总量高达2549万吨，居世界第一，排放量比总量控制目标超出749万吨。“十五”期间不仅没有完成削减20%的任务，反而比2002年增加了27%。直到目前，全国还有3.3亿千瓦火电机组尚未安装脱硫设施，再加上火电厂已建成投产的烟气脱硫设施实际投运率不足60%。同时，行业内无序竞争加剧，利润率不断下滑，脱硫工程质量难以得到客观公正的监督和评价等，这些都是我国电力环保行业亟待解决的问题。

 

    《“十一五”规划纲要》为电力环保产业发展创造了巨大的市场空间。“十一五”期间，全国电力装机容量投产规模为2.8亿千瓦，平均每年投产接近6000万千瓦，到“十一五”期末装机容量达到7.8亿千瓦，其中火电装机容量达到5.6亿千瓦，占全国总容量的72.0%。按照“十一五”规划纲要的要求，到2010年，全国主要污染物排放总量要比“十五”期末减少10%左右，即年排放量控制在1200万～1300万吨，平均排放绩效指标比“十五”末下降20%以上。

 

    预计到2010年末，全国投运及建成的烟气脱硫机组容量将达2.3亿千瓦，届时全国烟气脱硫装机容量约占燃煤机组(按5.6亿千瓦考虑)的41%。由于电厂的建设高峰期在2005年-2007年，而烟气脱硫基本是建设电厂的收尾工作，时间会稍微滞后，因此，脱硫需求高峰期应该在2006年-2008年。

 

     “十一五”时期，国家还将进一步推进脱硫产业化发展步伐。国家将进一步加大对环保技术及装备自主创新的投入力度和政策支持力度。逐步建立健全火电厂烟气脱硫产业化市场监管体系，完善火电厂烟气脱硫技术标准体系和主流工艺设计、制造、安装、调试、运行、检修、后评估等技术标准、规范；主流烟气脱硫设备的本地化率达到95%以上，烟气脱硫设备的可用率达到95%以上；建立有效的中介服务体系和行业自律体系。

 

 

 

摘  要    2

目  录    4

图表索引       7

 

第一节  烟气脱硫简介       8

一．烟气脱硫定义    8

二．主流脱硫工艺介绍    8

第二节  我国电力环保发展现状       11

一．脱硫设备国产化率已达90%以上 11

二．脱硫工程造价大幅度降低       11

三．部分脱硫公司已拥有自主知识产权的烟气脱硫主流工艺技术    12

四．烟气脱硫工程总承包能力已基本满足国内火电厂烟气脱硫工程建设的需要    13

第三节．我国烟气脱硫产业发展存在的主要问题       14

一．“十一五”我国二氧化硫减排任务严峻       14

二．烟气脱硫技术自主创新能力仍较低       14

三．脱硫工程市场极不规范，无序竞争现象严重，脱硫市场监管急需加强       15

四．部分脱硫设施难以高效稳定运行    15

五．脱硫工程建设资金困难，脱硫成本的电价机制没有完全解决       16

 

第一节．国际电力环保行业发展的现状       17

第二节．主要国家电力环保发展现状    17

一．加拿大电力环保发展       17

二．美国电力环保发展    18

三．法国电力环保发展    19

第三节  国外电力环保发展对我国电力环保发展的启示       21

一．加快在电力行业推行二氧化硫的排污交易制度    21

二．改革我国现行的排污收费制度       21

三．加强脱硫产业化管理，充分发挥政府、行业组织、企业在二氧化硫控制中的作用    22

 

第一节  政策环境分析       23

一．国家对环保日益重视       23

二．火电厂大气污染物排放制度日趋严格       23

三．相关部门监管力度正逐步加强       23

第二节  电力行业发展       25

一．中国电力工业发展现状       25

二．中国电力工业发展方针和“十一五”纲要目标       25

三．我国电力工业“十一五”发展规划    26

第三节   烟气脱硫技术发展       29

一．烟气脱硫技术简介    29

二．烟气脱硫主流脱硫工艺应用比较分析       30

三．国外烟气脱硫技术的应用情况       31

四．我国烟气脱硫技术的研究及应用现状       32

第四节  我国电力环保市场需求分析       35

 

第一节  行业供应状况分析       38

一.脱硫企业数量急剧增加       38

二.行业利润水平下滑    38

第二节  脱硫企业特征分析       40

第三节  市场占有率分析       41

一．烟气脱硫市场竞争特点       41

二．烟气脱硫市场竞争格局变化    41

第四节  代表性脱硫企业行为分析    43

一．凯迪电力       43

二．苏源环保       45

三、国电龙源       49

四、东方锅炉       51

 

第一节  “十一五”电力环保发展趋势    54

一．“十一五”期间，环保政策支持将使烟气脱硫市场保持持续繁荣       54

二．“十一五”规划纲要为烟气脱硫产业发展创造了巨大的市场空间       56

三．烟气脱硫行业无序竞争有望彻底扭转       57

四．烟气脱硫市场化运营将成为趋势    58

第二节  “十一五”我国电力环保市场容量预测    60

一．“十一五”我国电力环保市场规模预测       60

二．“十一五”各电力集团二氧化硫总量削减目标责任书       63

 

图表 1 石灰石/石膏法湿法烟气脱硫工艺流程    8

图表 2 脱硫造价构成    9

图表 3 2001-2008 年我国火电厂烟气脱硫工程单价变化趋势       11

图表 4 我国“十一五”电力装机容量       25

图表 5 五大电力集团“十一五”目标       26

图表 6 历年已建成脱硫装机容量       34

图表 7 2001－2005年已建成脱硫机组占火电机组比例（％）    35

图表 8 我国脱硫市场需求变化情况（已招标脱硫项目口径）（单位：万千万）       35

图表 9 美国电力研究院对燃煤电厂的各项投资比例统计       37

图表 10  2002－2005年凯迪电力脱硫业务毛利率（％）       39

图表 11 2004年脱硫市场份额分布状况       42

图表 12 各主要竞争者情况一览表    43

图表 13 苏源环保工程业绩表    49

图表 14  “十一五”我国电力环保市场规模预测       61

图表 15 “十一五”我国电力环保市场规模预测（亿元）       62

图表 16 国家电网公司“十一五”现役燃煤发电机组烟气脱硫重点项目表       64

图表 17 中国华能集团“十一五”现役燃煤发电机组烟气脱硫重点项目表       65

图表 18 中国大唐集团“十一五”现役燃煤发电机组烟气脱硫重点项目表       67

图表 19 中国华电集团“十一五”现役燃煤发电机组烟气脱硫重点项目表       69

图表 20 中国国电集团“十一五”现役燃煤发电机组烟气脱硫重点项目表       70

图表 21 中国电力投资集团公司“十一五”现役燃煤发电机组烟气脱硫重点项目表       72

 

图表 1 石灰石/石膏法湿法烟气脱硫工艺流程    7

图表 2 脱硫造价构成    8

图表 3 2001-2008 年我国火电厂烟气脱硫工程单价变化趋势       10

图表 4 我国“十一五”电力装机容量       24

图表 5 五大电力集团“十一五”目标       25

图表 6 历年已建成脱硫装机容量       33

图表 7 2001－2005年已建成脱硫机组占火电机组比例（％）    34

图表 8 美国电力研究院对燃煤电厂的各项投资比例统计       35

图表 9  2002－2005年凯迪电力脱硫业务毛利率（％）       37

图表 10 2004年脱硫市场份额分布状况       40

图表 11 苏源环保工程业绩表    46

图表 12  “十一五”我国电力环保市场规模预测       58

图表 13 “十一五”我国电力环保市场规模预测（亿元）       59

图表 14 国家电网公司“十一五”现役燃煤发电机组烟气脱硫重点项目表       61

图表 15 中国华能集团“十一五”现役燃煤发电机组烟气脱硫重点项目表       62

图表 16 中国大唐集团“十一五”现役燃煤发电机组烟气脱硫重点项目表       64

图表 17 中国华电集团“十一五”现役燃煤发电机组烟气脱硫重点项目表       66

图表 18 中国国电集团“十一五”现役燃煤发电机组烟气脱硫重点项目表       67