前言

    截至2006年我国低压开关的产量为183万面，同期增长只有3.7个百分点。与低压开关走势相同的是自2002年其产量也开始逐步下滑，也是在2002年同期增速为 53.58%时，触顶下滑的。但与低压开关不同的是截至2006年,产量已经达到了34万面， 同比增长依然有7%的增长。

 

    2007年进入了我国“十一五”计划的第二年，我国电网建设也将进入到了高速发展时期，因此我们认为这将是我国开关行业的非常时期，市场争夺战也将由此打响。我们根据2003-2005年我国输配电及其控制设备的产品销售收入作的一个回归预测模型预计2007年全年销售收入将为：4230亿元。

 

    预测分析得知，多数产品市场容量总体呈增长趋势，其中增长最快的是中压的负荷开关、环网柜和箱变以及高压产品等；同时在“十五”末至“十一五”初的几年内各种产品市场容量会有一定上下波动，应引起厂家的重视。

 

    根据国家电网公司初步编报的“十一五”电网规划及2020年远景目标报告，“十一五”期间国家电网公司总投资额将达到9000亿元。根据南方电网规划，“十一五”电网建设投资额约为3000亿元左右。两者相加，“十一五”期间我国电网投资规模将超过1.2万亿元，年均投资额将超过2400亿元，比我国“十五”期间年均电网投资额1265亿元增幅超过90%。同时，期间的电网建设主要以330千伏以上的输电线路为主。因此，作为同为一次设备的高压高压开关，将迎来更大的市场机遇。

 

 

 

观点与结论  1

第一节 市场环境  3

一、经济环境       3

（一）现实经济增长低于潜在增长水平，GDP 有望增长9.6%    3

（二）社会总供求关系有所改善，物价水平小幅回升    4

（三）经济增长对就业带动作用增强，就业总量压力持续不减    5

（四）外汇储备增长减缓，人民币升值趋势不会改变    5

（五）消费需求平稳增长，消费结构继续升级       6

（六）投资增速平稳回落，投资结构进一步改善    6

（七）出口增速回落，贸易顺差仍然较大       7

（八）影响行业经济发展因素分析    8

二、 政策环境     13

（一）我国“十一五”电网建设计划       13

（二）《电力业务许可证管理规定》  14

三、技术环境       24

（一）低压成套开关设备现状    24

（二）我国高压断路器的发展    25

（三）GIS的发展趋势 28

（四）紧凑型组合式户外高压高压开关设备的开发       29

（五）自能式SF6断路器的发展       30

（六）超高压SF6断路器智能操作的研究       30

四、社会环境       31

（一）电力行业在国民经济中的地位       31

（二）电力行业与能源节约、环保之间的搏弈       33

第二节 供求形势  35

一、电力行业生产总体运行情况       35

（一）发电量情况       35

（二）2002—2006年电力行业规模情况   35

（三）2002—2006年电力行业经济效益情况   36

（四）2006年电网建设情况      37

二、2006年低压开关总体运行情况   38

三、2006年高压开关行业总体运行情况   38

（一）行业总体生产情况    38

（二）开关进出口情况       39

（三）高压开关产品进出口地区结构分析       41

（四）高压开关产品进出口国别构成       42

四、需求形势分析       44

（一）市场对高压开关产品类型的选择    44

（二）电力行业对高压开关需求影响       46

五、低压开关市场面临问题分析       47

第三节 供需平衡分析  48

 

第一节 中国开关行业国家竞争优势分析  51

一、低压开关行业       51

（一）生产要素分析    51

（二）需求条件    52

（三）其相关产业与支援产业分析    52

（四）企业战略、结构与竞争状态    53

（五）政府作用    53

二、高压开关行业       53

（一）生产要素分析    53

（二）需求条件    54

（三）其相关产业与支援产业分析    54

（四）企业战略、结构与竞争状态    57

（五）政府作用    57

第二节 中国开关产业发展现状评价  59

一、国内技术水平仍然较弱       59

二、行业无序竞争严重       59

三、行业竞争形势分析（波特五力）       59

（一）行业竞争态势分析    59

（二）国外新进入者优势分析    60

（三）高技术含量产品的替代威胁    61

（四）行业供货商议价能力分析       61

（五）下游议价能力分析    61

第三节 2006年中国开关行业经济效益现状     62

一、行业规模分析       62

二、行业偿债能力分析       63

三、行业盈利能力分析       64

 

第一节 江苏  67

一、发展现状分析       67

（一）产销情况    67

（二）行业规模分析    67

二、未来前景预测       68

第二节 河南  69

一、发展现状分析       69

（一）产销情况    69

（二）行业规模分析    69

二、未来前景预测       70

第三节 辽宁  71

一、发展现状分析       71

（一）产销情况    71

（二）行业规模分析    72

二、未来前景预测       72

第四节 浙江  73

一、发展现状分析       73

（一）产销情况    73

（二）行业规模分析    74

二、未来前景预测       74

 

一、整体发展趋势       76

二、产品发展趋势       76

三、企业发展趋势       78

 

第一节 高压开关市场分析  80

一、国外市场       80

（一）国内外产品竞争优势比较       80

（二）国外主要竞争企业分析    80

二、国内市场       85

（一）国内高压开关需求结构分析    85

（二）未来对高压开关类型的选择    86

第二节 低压开关市场分析  88

一、低压开关产品地区分布       88

二、低压开关市场面临问题分析       89

第三节 开关产品供给分析  89

一、2006——2010年市场容量预测   89

二、行业供给能力预测       90

第三节 2007年开关行业经济效益预测分析     91

一、近年开关行业经济效益状况       91

二、2007年开关生产企业经营状况预测   91

三、影响高压开关行业经济效益的因素分析    92

（一）国家有关产业政策取向    92

（二）影响市场不利因素分析    93

（三）下游用户需求分化    93

 

第一节 西安西电高压开关有限责任公司  95

一、企业基本情况       95

二、竞争力分析    95

三、前景展望       95

第二节 平高电气股份有限公司  96

一、经营与财务状况    96

（一）偿债能力分析    96

（二）经营效率分析    97

（三）盈利能力分析    97

二、竞争分析       98

三、前景展望       98

第三节 江苏长江电气集团有限公司  99

一、企业基本情况       99

二、竞争力分析    100

三、前景展望       100

第四节 沈阳高压开关有限责任公司  100

一、企业基本情况       100

二、竞争力分析    101

三、前景展望       101

第五节 宁波天安集团  101

一、企业基本情况       101

二、竞争力分析    102

三、前景展望       103

第六节 西门子(杭州)高压开关有限公司   103

一、企业基本情况       103

二、竞争力分析    103

三、前景展望       104

 

第一节 投资机会  106

第二节 投资风险  106

一、政策风险       106

二、经营风险       106

三、技术风险       107

四、进入退出风险       107

第三节 策略建议  109

一、企业资本结构选择       109

二、企业战略选择       109

三、投资区域选择       109

 

图表 1：2002-2006年我国不同发电形式的发电量走势图     35

图表 2：2002-2006年我国电力行业工业总产值及亏损面对比走势图  36

图表 3：2002-2006年电力行业销售收入及同期增长趋势图  37

图表 4：2002-2006年我国低压开关产品产量及其同期增长走势图     38

图表 5：2002-2006年我国高压开关产品产量及其同期增长走势图     39

图表 6：2001-2006年电路开关及电气装备出口及同期增长情况  40

图表 7：2001-2006年电路开关及电气装备进口及同期增长情况  40

图表 8：电路开关、保护等电气装置，线路V＞1000V进出口地区分布     41

图表 9：电路开关、保护等电气装置，线路V≤1000V进出口地区分布     41

图表 10：电路开关、保护等电气装置，线路V＞1000V出口国别构成图   42

图表 11：电路开关、保护等电气装置，线路V≤1000V出口国别构成图   43

图表 12：电路开关、保护等电气装置，线路V＞1000V进口国别构成图   43

图表 13：电路开关、保护等电气装置，线路V≤1000V进口国别构成图   43

图表 14：我国历年无油化断路器占开关设备产量的比重走势情况     44

图表 15：我国历年油开关的产量走势情况     45

图表 16：我国历年真空断路器主要产品市场占有率走势图  45

图表 17：我国历年国内发电装机容量趋势图  46

图表 18：低压断路器工作原理图     50

图表 19：2003-2006年我国输配电设备及控制设备制造业工业总产值及其同比增长图   61

图表 20：2003-2006年我国输配电设备及控制设备制造业应收帐款及其同比增长   62

图表 21：2003-2006年我国输配电设备及控制设备制造业销售收入及其同比增长对比图       63

图表 22：2003-2006年江苏地区开关行业的销售收入与利润总额走势图   65

图表 23：2003-2006年江苏地区开关行业固定资产净值与工业总产值对比曲线图   66

图表 24：2003-2006年江苏开关制造业的亏损面及其未来三年拟合曲线   66

图表 25：2003-2006年河南地区开关行业销售利润对比图   67

图表 26：2003-2006年河南地区开关行业固定资产净值与工业总产值对比曲线图   68

图表 27：2003-2006年河南开关制造业的亏损面及其未来三年拟合曲线   68

图表 28：2003-2006年辽宁地区开关行业销售利润对比图   69

图表 29：2003-2006年辽宁地区开关行业固定资产净值与工业总产值对比曲线图   70

图表 30：2003-2006年辽宁开关制造业的亏损面及其未来三年拟合曲线   71

图表 31：2003-2006年浙江地区开关行业销售利润对比图   71

图表 32：2003-2006年浙江地区开关行业固定资产净值与工业总产值对比曲线图   72

图表 33：2003-2006年浙江开关制造业的亏损面及其未来三年拟合曲线   73

图表 34：1999-2005年我国历年高压开关各类型产品产量情况   83

图表 35：1999-2005年我国历年高压开关各类型产品产值情况   83

图表 36：1999-2004年我国不同类型断路器占比变化情况   83

图表 37：1999-2004年我国油化断路器产量变化情况   84

图表 38：1999-2004年我国真空开关占有率走势图       85

图表 39：1999-2004年历年高压开关行业主要经济指标走势情况       87

图表 40：2002-2005年高压开关产量线形拟合曲线图   87

图表 41：2002-2005年低压开关产量线形拟合曲线图   88

图表 42：2003-2005年我国输配电及其控制设备的销售收入及其拟合曲线       89

 

表格 1：SF高压断路器的发展历程  25

表格 2：我国GIS产品发展历程       28

表格 3：中国工业企业1000大电力企业排名  31

表格 4：2002-2006年我国不同发电形式的发电量情况  35

表格 5：2002-2006年我国电力行业规模的主要经济指标情况     36

表格 6：2002-2006年电力行业的经济效益主要指标情况     37

表格 7：2002-2006年我国低压开关产品产量情况（单位：面）  38

表格 8：2002-2006年我国高压开关产品产量情况（单位：面）  38

表格 9：2001-2006年电路开关及电气装备出口情况     39

表格 10：2001-2006年电路开关及电气装备进口情况   40

表格 11：2003-2006年我国输配电及控制设备制造行业规模主要指标       61

表格 12：2003-2006年我国输配电设备及控制设备制造业主要偿债指标   62

表格 13：2003-2006年我国输配电设备及控制设备制造业主要盈利指标情况   63

表格 14：2003-2006年江苏地区开关行业的销售情况   65

表格 15：2003-2006年江苏地区开关行业规模的主要指标情况   65

表格 16：2003-2006年河南地区开关行业的销售情况   67

表格 17：2003-2006年河南地区开关行业规模的主要指标情况   68

表格 18：2003-2006年辽宁地区开关行业的销售情况   69

表格 19：2003-2006年辽宁地区开关行业规模的主要指标情况   70

表格 20：2003-2006年浙江地区开关行业的销售情况   71

表格 21：2003-2006年浙江地区开关行业规模的主要指标情况   72

表格 22：西门子在中国的发展历程  77

表格 23：ABB在中国的发展历史     78

表格 24：三菱企业发展史  79

表格 25：三菱商事株式会社在中国的事务所分布  80

表格 26：东芝开关设备生产公司在中国的分布情况     81

表格 27：2003-2006年我国输配电及控制设备制造业主要经济效益指标   88

表格 28：2005-2006年三季度平高偿债能力指标   93

表格 29：2005-2006年三季度平高经营效率指标情况   94

表格 30:2005-2006年三季度平高盈利能力      94

表格 31：2005-2006年三季度平高成长性指标       95

表格 32：2004-2005年前10位高压开关板企业生产情况（面）  105