随着全球信息技术不断进步，对于半导体硅的需求量日益增加，世界半导体市场平均以每年20％以上的速度递增。在国内及国际市场带动下，近年多晶硅需求量急剧增加，国内多晶硅是严重短缺。2004年国内需求量1500吨，市场缺口1200吨；2005年需求量达1700多吨，而国内生产能力不超过300吨，缺口量约1400吨。而同时国际市场也是供不应求。这些情况造成了2004-2005年多晶硅产品价格的大幅度上扬，进而对其下游的太阳能光伏产业造成了较大的影响。由于各大厂商产能的释放和新增产能的形成，国际市场的多晶硅供应将会有较大幅度的增长，但与太阳能产业的旺盛需求相比，仍存在较大的缺口。

 

　　2006年全球多晶硅总产量为3.2万吨，而全球市场需求量约为3.6万吨，市场缺口超过4000吨。多晶硅的缺乏导致其价格直线上涨，2000年每公斤太阳能级多晶硅售价为9美元；到2006年4月，每公斤太阳能级多晶硅的售价已飙升至60美元。我国太阳能级多晶硅2006年产量仅80多吨，国内市场的需求是4000吨，其中太阳能产业需求为2691吨，因此绝大部分多晶硅必须依赖进口。目前只有德国、日本等国的七八家厂商有能力生产太阳能级多晶硅，硅原料供给不足和成本过高已成为制约我国光伏产业发展的瓶颈。因为不管光伏太阳能企业有多宏伟的产能计划，最终的实现都将取决于能否按时获得足够的硅料。

 

　　我们预计太阳能电池多晶硅供给在2006~07年都存在较大的缺口，随后将逐步进入短期的供求平衡甚至略微过剩阶段，但由于供给无法满足高速增长的需求，2010年将继续出现供给缺口。假设我们的判断成立，那么未来5年太阳能晶硅电池在大部分时间里将进入卖方市场，即多晶硅的供给决定产业的增速。

 

　　到2010年光伏产业对多晶硅的需求将达到4.5万吨，是目前需求的3倍。由于需求的平衡短期内很难达到，硅料的价格仍将持续上涨，预计到2007年将创下新高；到2008年下半年，全球硅料厂商产能释放，价格可能下降。随着原材料价格的上涨，光伏企业的毛利将走低，多晶硅企业的开工率将下降。

 

　　本报告以严谨的内容、翔实的数据、直观的图表帮助多晶硅制造企业准确把握行业发展动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家信息中心和国家统计局等权威渠道数据，同时采用中心大量产业数据库以及我中心的实地调研，且综合运用定量和定性的分析方法对行业的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。本报告整合了多家权威机构的数据资源和专家资源，从众多数据中提炼出了精当、真正有价值的情报，并结合了行业所处的环境，从理论到实践、宏观与微观等多个角度进行研究分析，其结论和观点力求达到前瞻性、实用性和可行性的统一。

第一节  多晶硅的性质和用途    1

一、多晶硅的性质       1

二、多晶硅的用途       2

三、不同多晶硅料的技术要求    3

四、低温多晶硅的优点       5

第二节  多晶硅相关物质分析    7

一、遍地的沙子--硅     7

二、耗费能源的低级产品--金属硅     8

三、全球电子工业及光伏产业的基石---多晶硅       10

第三节  多晶硅在硅产品产业链作用分析       10

一、多晶硅在硅产品产业链的地位    10

二、多晶硅在太阳能电池制造的应用       11

三、太阳能光伏发电的产业结构       13

第四节  发展中国多晶硅意义    15

一、加快中国高纯多晶硅发展原因分析    15

二、发展中国多晶硅产业的重要性    16

三、中国多晶硅发展任重而道远       17

 

第一节  国际多晶硅产业概况    20

一、国际多晶硅产业概况    20

二、国际多晶硅主要技术特征    21

三、多晶硅短缺全球半导体市场增长恐受影响       22

第二节  日本多晶硅产业    23

一、多晶硅短缺引起日本硅晶圆厂纷签长期合约    23

二、日本JFE钢铁决定用冶金法提炼多晶硅    23

三、日本IIS计划增加太阳能电池用多晶硅产能     24

四、日本三公司欲研发太阳能电池用多晶硅量产化技术       24

第三节  其他国家多晶硅产业    25

一、多晶硅巨头美国HEMLOCK开始又一次大扩产       25

二、德国多晶硅太阳能电池转换率领先达20.3%    26

三、韩国多晶硅短缺东洋制铁欲使供应本土化       27

 

第一节  多晶硅产业发展    28

一、国内多晶硅产业概况    28

二、中国多晶硅生产具备一定技术基础及发展空间       29

三、中国多晶硅产业呈现可喜发展势头    31

四、多晶硅产业的“过山车”效应    33

五、我国多晶硅行业发展的主要问题       33

第二节  我国地区多晶硅产业发展    34

一、大量资金涌进四川投资多晶硅产业    34

二、偃师市多晶硅产业发展状况分析       35

三、宜昌欲打造全国多晶硅及光伏产业基地    36

四、乐山市多晶硅高新技术产业发展迅速       36

第三节  我国多晶硅产业存在的问题       37

一、我国多晶硅生产产业化问题       37

二、中国多晶硅短缺的瓶颈       38

三、中国多晶硅生产瓶颈亟待打破    38

四、多晶硅取料管道五花八门问题多       39

五、中国多晶硅产业发展存在风险和隐忧       41

六、大力发展中国多晶硅产业亟需制定扶持政策    42

第四节  多晶硅产业发展对策    44

一、多晶硅行业发展的对策       44

二、促进中国多晶硅产业健康有序发展的建议       44

 

第一节 多晶硅主要生产工艺技术分析     46

一、西门子法       46

二、改良西门子法——闭环式三氯氢硅氢还原法    48

三、硅烷法——硅烷热分解法    52

四、流化床法       53

五、太阳能级多晶硅新工艺技术       53

第二节  目前国内外多晶硅生产工艺现状       54

一、国外多晶硅生产工艺现状    54

二、国内多晶硅生产工艺现状    56

第三节  中国多晶硅生产技术进展    57

一、计划经济年代上海多晶硅生产工艺技术发展史       57

二、中国打破国外对多晶硅生产技术的垄断    61

三、太阳能级多晶硅生产技术获得突破    61

第四节  国内外多晶硅技术发展趋势       63

一、国外多晶硅技术发趋势       63

二、国内多晶硅技术发展趋势    66

 

第一节  多晶硅工业化生产状况       69

一、多晶硅工业化生产的发展概况    69

二、2005-2011年美国、日本和欧洲各国多晶硅产量分析     70

三、国外多晶硅生产新工艺       71

第二节  各国多晶硅的发展动向       72

一、美国仍然是世界上最大的多晶硅生产基地       72

二、日本多晶硅的增产幅度最小       73

三、欧洲多晶硅的生产情况       74

四、对硅烷法和新工艺的发展的几点浅见：    75

第三节  2005-2006年国外多晶硅生产商生产情况  76

二、2005-2006年国外多晶硅生产商产能现状  76

三、2006-2010年国外多晶硅生产商扩产计划  77

第四节  2005-2010年世界大型多晶硅厂家生产计划     78

一、日本德山公司       80

二、三菱材料多晶硅公司    80

三、住友钛公司    80

四、美国黑姆洛克公司(HSC)     81

五、德国瓦克多晶硅公司    81

六、日本太阳硅公司    81

七、挪威REC公司      82

第五节  国外生产商2010 年前的产能预测     82

一、里昂证券公司预测       82

二、国外七大多晶硅生产商的产量及预测       83

三、其它因素的产能预测    83

五 美国在80年代初研发太阳能级多晶硅的情况：       85

六、对国外多晶硅生产和发展的几点启示       86

 

第一节  国内多晶硅项目情况    88

二、2006年在建和在扩项目      88

三、2006年拟扩项目   89

四、多晶硅新建项目    89

五、2006-2007年冶金法工艺生产太阳能级多晶硅项目  90

第二节  我国多晶硅生产情况    91

一、现有生产厂产能( 西门子法)      91

二、2006～2010年西门子法多晶硅产能统计   91

第三节  国内多晶硅工业产能预测    92

 

第一节  多晶硅市场概况    94

一、中国多晶硅市场有料源没核心技术    94

二、多晶硅市场逐步趋于理性发展    94

第二节  多晶硅市场竞争分析    95

一、非晶硅挑战多晶硅       95

二、中国多晶硅产业面临多晶硅替代物冲击    96

三、多晶硅产业未来竞争趋势分析    98

第三节  多晶硅市场存在的问题       99

一、技术缺失宁夏硅产品贱卖    99

二、无序混乱的多晶硅市场       99

 

第一节  国际多晶硅供需分析    101

一、2002-2005年全球太阳能级多晶硅需求增长1.3倍   101

二、2005-2006年世界多晶硅供需情况     101

三、2004-2006年多晶硅价格     104

四、2007年多晶硅供应预测      105

五、2007-2010多晶硅供需平衡预测  107

六、世界范围多晶硅短缺将持续5年       108

第二节  中国多晶硅供需状况分析    109

一、2004-2006年中国多晶硅供需情况     109

二、中国将突破多晶硅长期依赖高价进口的被动局面    112

第三节  多晶硅供需发展对策及发展趋势分析       113

一、硅片企业应对多晶硅市场供应短缺发展策略    113

二、多晶硅供货可望2008年暂有舒缓      115

 

第一节  硅材料仍将是制约光伏产业发展的最大瓶颈    117

一、全球光伏产业增长依然迅猛       117

二、硅材料电池仍将是主流       119

三、光伏产业对硅料的需求仍将持续增长       123

四、硅料厂商的扩产计划有序    124

六、短期内硅料价格仍将进一步上涨       129

七、国内光伏企业毛利下滑       130

第二节  硅料产业投资分析       131

一、新建设一个硅料厂所需时间       131

二、中国企业获得技术的途径    132

三、投产后的效益       133

 

第一节  国际太阳能电池产业    136

一、世界太阳能电池发展概况    136

二、德国太阳能电池产量增加导致价格下降    137

三、德国太阳能电池巨头登陆日本市场    137

第二节 2004-2010年世界高纯多晶硅供需情况分析       138

一、世界光伏产业链各环节主要制造商和分布一览       138

二、2004和2005年世界高纯多晶硅制造商产量及光伏供应量     139

三、2004和2005年世界主要太阳能电池用硅片制造商产量 140

四、2004-2008年世界主要高纯多晶硅制造商产量和生产能力预测     141

五、2004-2010年全球高纯多晶硅产量用量及光伏应用和需求情况     142

六、2004-2010年世界光伏用高纯多晶硅原料供应与需求关系     143

七、2004-2010年晶硅电池每瓦硅料用量变化趋势  144

第三节  世界光伏产业市场情况和产业预测    145

一、高纯多晶硅生产技术对比分析    145

二、2005年光伏产业链各环节价格情况   146

三、2005年世界光伏产业链各环节销售收入   147

四、2010年世界各国光伏安装目标和预测      148

五、2007-2010年全球光伏产业多晶硅生产预测     149

第四节  中国太阳能电池产业    151

一、太阳能电池产业发展综述    151

二、中国太阳能电池市场尚未被唤醒       152

三、中国已成太阳能电池生产世界三强    154

四、中国太阳能电池产业链状况       155

五、2007年太阳能光伏产业分析      158

第五节  中国光伏产业数据统计       161

一、2004和2005年中国光伏硅片制造商产量和产能     161

二、2005年中国主要光伏电池和组件制造商（含新建在建企业）情况      163

三、中国高纯多晶硅材料生产和投资现状       167

四、2006-2010年中国光伏产业主要数据预测  169

第六节  半导体产业    170

一、中国半导体产业综合分析    170

二、核心技术缺失成为国内半导体分立器件行业发展瓶颈    172

三、半导体产业面临的难题       172

 

第一节  国外多晶硅主要企业分析    174

一、日本夏普       174

二、KYOCERA     176

三、BP SOLAR     178

第二节 国内企业--天威保变      179

一、企业简介       179

二、2005-2006年经营状况分析  179

三、多晶硅产业分析    182

四、企业发展战略分析       182

第三节 国内企业--江苏阳光      183

一、企业简介       183

二、2005-2006年经营状况分析  184

三、多晶硅产业分析    186

四、企业发展战略分析       187

第四节 国内企业--尚德太阳能   187

一、企业简介       187

二、经营状况分析       188

三、多晶硅产业分析    188

第五节  峨嵋半导体材料厂       190

一、公司简介       190

二、峨嵋半导体材料厂（所）发展历程及展望       190

三、峨嵋半导体厂技术处全国领先水平    190

第六节  四川新光硅业科技有限责任公司       191

一、公司简介       191

二、新光硅业多晶硅项目进展    191

三、航天机电欲收购新光硅业尚无进展    192

第七节  洛阳中硅高科技有限公司    193

一、公司简介       193

二、洛阳中硅年产300吨多晶硅项目已最终竣工验收    193

三、洛阳中硅24对棒多晶硅还原炉装置通过验收  193

 

第一节  国外多晶硅项目    196

一、德国瓦克投资2亿欧元超纯多晶硅新生产厂奠基    196

二、HOKU投建美国爱达荷州多晶硅工厂破土动工 196

三、多晶硅大厂日本德山拟扩建新厂       197

四、韩国DC化学公司投资2.6亿美元建多晶硅工厂     197

第二节  国内多晶硅项目    198

一、40亿国内规模最大多晶硅项目落户重庆万州   198

二、南玻集团投资宜昌多晶硅材料及太阳能电池产业项目    198

三、上海投建牡丹江3000吨多晶硅项目  199

四、江苏阳光一期1500吨多晶硅项目已开工建设  200

五、云南爱硅信科技有限公司投资多晶硅项目落户云南       201

六、美国通用硅材料有限公司投建多晶硅项目落户南昌       201

七、青海年产千吨多晶硅项目已破土动工       202

第三节  多晶硅投资环境及建议       203

一、中国发展多晶硅产业机遇与挑战共存       203

二、太阳能产业带热多晶硅投资       205

三、多晶硅供需矛盾突出    206

四、多晶硅生产技术瓶颈待突破       207

五、多晶硅产业发展建议    208

第四节  多晶硅产业发展前景    209

一、中国多晶硅发展展望    209

二、“十一五”期间中国多晶硅产业将迎来快速发展黄金期  209

三、未来10年多晶硅的发展前景稳定      210

 

图表 1  金属硅生产工艺化学反应方程式       8

图表 2  2005年中国产金属硅5-5-3 FOB价格曲线图    9

图表 3  2006年中国产金属硅5-5-3港口交货价格曲线图    9

图表 4  硅产品产业链       11

图表 5  太阳能光伏发电金字塔产业结构       14

图表 6  西门子法高纯硅工艺流程    47

图表 7  REC区域熔化提纯法（FZ）工艺图   48

图表 8  改良西门子法的闭路循环生产流程图       49

图表 9  不同压力下还原炉生产效率对比       50

图表 10  西门子法后处理工艺流程  51

图表 11  每公斤多晶硅的电耗和能耗      52

图表 12  国外多晶硅公司生产现状  55

图表 13  国际主流厂商的生产工艺  56

图表 14  国内多晶硅生产现状  57

图表 15  国外多晶硅公司新技术发展趋势     63

图表 16  2005-2011年美国、日本和欧洲各国多晶硅产量分析对比    70

图表 17  国外多晶硅生产新工艺     71

图表 18  国外主要多晶硅生产商2005 年产量及2006 年产能    77

图表 19   世界七大多晶硅生产商正式公告的扩产计划       78

图表 20  2005-2011年世界多晶硅生产计划（预测）    79

图表 21  MICHAEL ROGOL预测2010年多晶硅产量    82

图表 22  国外七大多晶硅生产商2005～2010 年产量及预测      83

图表 23  2006年我国在建和在扩多晶硅项目 88

图表 24  2006年我国拟扩多晶硅项目     89

图表 25  我国多晶硅新建项目  89

图表 26  2006-2007年我国冶金法工艺生产多晶硅项目       90

图表 27  我国现有生产厂( 西门子法) 的生产能力      91

图表 28  2006～2010年我国西门子法多晶硅产能统计 92

图表 29  2005-2008年全球多晶硅产能、产量和用途   102

图表 30  2005年世界多晶硅供需情况     103

图表 31  2006-2010年太阳能电池用多晶硅供需差（估计）       107

图表 32  2010年全球太阳能电池供需平衡预测     108

图表 33  2004-2006年我国多晶硅供需一览表       109

图表 34  2006-2010年太阳能电池用多晶硅供需差（估计）       111

图表 35  2010年全球太阳能电池供需平衡预测     112

图表 36  2005年全球太阳能电池安装量 117

图表 37  2005年全球太阳能电池分布     118

图表 38  CLSA关于2005-2010年全球太阳能电池安装量预测    119

图表 39  2005年各类太阳能电池占比及发展趋势 122

图表 40  2030年各类太阳能电池发展趋势     122

图表 41  2004-2010年全球每兆瓦电池硅材料消耗量预测   123

图表 42  2004-2010年全球太阳能级硅需求量预测       124

图表 43  2006年全球主要厂商硅料产量 125

图表 44  2000-2005年全球硅料总产量   126

图表 45  2010年全球厂商多晶硅扩产计划     127

图表 46  2010年光伏产业可用硅料预测 128

图表 47  2004-2010年国际和我国多晶硅价格走势预测       130

图表 48  国内光伏企业毛利率预测  131

图表 49  2500吨多晶硅项目建设周期     132

图表 50  1000吨硅料厂盈利预测     133

图表 51  多晶硅生产成本构成  134

图表 52  1000吨硅料厂硅料价格敏感性分析 135

图表 53  晶硅太阳能电池产业链示意图  138

图表 54  世界光伏产业链各环节主要制造商和公布一览表  139

图表 55  2004和2005年世界高纯多晶硅制造商产量及其光伏供应量一览表   140

图表 56  2004和2005年世界主要太阳能电池用硅片制造商产量一览表   141

图表 57  2004-2008年世界主要高纯多晶硅制造商产量和生产能力一览表       142

图表 58  2004-2010年全球高纯多晶硅产量用量及光伏应用和需求情况一览表       143

图表 59  2004-2010年世界光伏用高纯多晶硅原料供应与需求关系   144

图表 60  2004-2010年晶硅电池每瓦硅料用量变化趋势       145

图表 61  高纯多晶硅生产技术对比分析  146

图表 62  2005年世界光伏产业链各环节平均价格传递一览 147

图表 63  2005年世界光伏产业链各环节销售收入一览 148

图表 64  世界主要国家和地区到2010年的光伏安装目标和预测       149

图表 65  2004和2005年中国光伏硅片制造商产量和产能一览表       162

图表 66  2005年中国主要光伏电池和组件制造高(含新建在建企业)情况一览表      164

图表 67  中国高纯多晶硅材料生产和投资现状一览表  167

图表 68  中国高纯多晶硅和硅锭硅片制造商名单及网址一览表  168

图表 69  2006-2010年中国光伏产业主要数据预测       170

图表 70  2005年天威保变主营业务分行业、分产品情况     180

图表 71  2006年天威保变主营业务分行业、分产品情况     180

图表 72  2005年天威保变主营业务分地区情况表 181

图表 73  2006年天威保变主营业务分地区情况表 181

图表 74  2005年江苏阳光主营业务分行业或分产品构成情况     185

图表 75  2006年江苏阳光主营业务分行业或分产品构成情况     185

图表 76  2005年江苏阳光主营业务分地区情况表 185

图表 77  2006年江苏阳光主营业务分地区情况表 186