摘要和主要观点

 

    2006 年是我国石油和化工行业新扩建产能集中释放的一年，这一年全行业生产总产值（现价）达到42601.9 亿元，同比增长26.7%，其中石油和天然气开采业实现产值6835.2 亿元，同比增长24.4%，精炼石油产品制造实现产值13297.1 亿元，同比增长26.8%，化学工业增长最快，产值达22110.8 亿元，同比增长26.8%。由于增幅的差异，三大子行业产值所占比重与上年相比略有变化，石油和天然气开采业产值所占比重由上年的17%下降到16%，而化学工业则由上年的52%上升到53%，精炼石油产品制造业继续维持在31%的比例。

 

    2006 年，全行业实现主营业务收入42028.7 亿元，同比增长27.4%，其中，原油和天然气开采业实现主营业务收入6790.2 亿元，同比增长27.7%；精炼石油产品制造实现13192.2 亿元，同比增长26.7%；化学工业实现21693.9 亿元，同比增长27.2%。化学工业中，各子行业销售均有良好表现，除肥料制造业因下半年价格走势持续低迷销售收入增幅稍低外，其余子行业增幅均在20%以上，如基础化学原料制造业实现主营业务收入5681.7亿元，同比增长29.6%；化学农药增长23.9%、合成材料增长24%、专用化学品制造增长34.4%。

 

    由于成本上升过快，产品利润空间缩小，全行业盈利水平略有下降。据分析，2006 年，石油和化工行业销售利润率为14.9%，比上年下降了1 个百分点；成本费用利润率为11.9%，同比下降1 个百分点； 总资产利润率13.6%，下降0.2 个百分点。

 

    2006年，我国石油和化工行业对外贸易活跃，总体呈现稳定快速增长态势，外贸总额再创历史新高，进口、出口均快速增长，但进口增长速度明显快于出口增长速度，进口增速快于出口增速5 个百分点，贸易逆差屡创新高。2006年石油和化工行业进出口总额达到2457.3亿美元，增长20.7%；进口额是出口额的2.7倍，逆差值达1130.7 亿美元，比2005 年扩大25.1%。与全国外贸增速相比进口快、而出口远低于全国外贸，进出口总额低3.1 个百分点、出口额低10.1 个百分点，进口额高2.1 个百分点。

 

    我们预测，2007年石油和石油制品依然是重要的增长点，需求量分别为35230万吨和19850万吨，同比增长9.2%和9.5%；乙烯的需求高速增长，但增长幅度有所回落，预计2007的需求量为1103万吨，同比增长17.3%；化肥的需求继续偏高，预计需求250万吨，增速与2006年持平。

 

 

 

一、生产继续保持了较快的增长势头       2

二、销售状况良好、主营业务收入较快增加    3

三、利润温和增长       4

四、完成税金快速增长       5

五、亏损企业亏损额增加    6

六、盈利水平有所下降       6

 

第一节 2006年石油化工行业需求分析及预测 7

一、我国石化产品需求变化分析       7

（一）石化产品需求影响因素分析    7

二、我国石化产品消费结构分析       8

（一）原油和成品油需求仍然是需求增长的重点    8

（二）乙烯的需求增长最快，进口减少    9

（三）化肥成为重要增长点       9

（四）合成橡胶的需求下降       9

三、2007年石化产品需求预测   9

第二节 2006年石油化工行业供给分析及预测 11

一、石油化工行业供给总量分析       11

二、石油化工行业供给结构变化和2006年供给特点分析      11

（一）原油产量增长缓慢，进口量增加    11

（二）成品油供需基本平衡，但结构性问题突出    11

三、2007年供给预测   12

（一）全球原油供应能力分析    12

（二）国内炼油能力分析    12

（三）国内乙烯生产能力分析    12

（四）国内合成材料生产能力分析    12

第三节 2006年我国石化产品进出口分析及预测     14

一、2006 年行业进出口状况分析     14

（一）进出口呈“高进低出”之势    14

（二）贸易逆差继续扩大，能源产品进口增长迅猛       15

（三）化工产品进出口稳中再升       16

二、2007 年化工行业进出口将继续较快增长  18

第四节 2006年石油化工行业供需平衡及价格分析 19

一、供需平衡分析及预测    19

二、石化产品价格变化分析及预测    19

（一）原油价格大幅波动    19

（二）石化产品价格长期高位运行给下游企业带来巨大成本压力       20

（三）部分产品产能过剩导致价格出现下降    20

（四）相关产品价格上涨拉动    20

 

第一节 石油化工行业竞争特点分析及预测     21

一、行业发展阶段评价       21

（一）精炼石油产品制造行业    21

（二）化学原料及化学制品制造行业       22

二、行业垄断性分析    24

（一）企业产品产量集中度       24

（二）总资产集中度分析    25

二、行业进入退出壁垒分析       25

第二节 行业竞争结构分析及预测     26

一、所有制结构分析    26

二、规模结构分析       26

三、产品结构分析       26

第三节 我国石油化工行业重点产品能耗状况  28

一、原油加工单位综合能耗、电耗下降    28

二、乙烯能耗有所下降袁电耗上升    28

三、电石能耗及耗电小幅度下降       28

四、纯碱能耗及耗电均有一定程度下降    29

五、合成氨能耗尧电耗有所下降       29

六、烧碱规格较多，总体上各规格烧碱的能耗指标均有一定程度下降       29

 

第一节 石油化工行业在国民经济中的地位     31

第二节 石油化工行业投资状况分析及预测     32

一、行业投资总体状况分析       32

（一）从投资的细分行业来看    32

（二）从投资的地区来看    32

（三）从投资的项目数来看       33

二、投资企业性质结构分析（内资、港澳台、外资等）       34

 

第一节  经济环境分析       35

一、国民经济快速增长       35

二、固定资产投资增速高位回落，消费需求增长加快    36

（一）固定资产投资增长呈前高后低运行态势       36

（二）居民收入增长加快，国内消费需求旺盛       36

三、央行货币及银行业调控加强       37

第二节 中国石化行业政策环境分析  38

一、炼油行业中长期规划    38

二、成品油价格调整政策    39

三、环境保护与节能降耗    40

（一）《关于防止高耗能行业重新盲目扩张的通知》     40

（二）“十一五”十大重点节能工程实施意见  41

（三）我国将大力整治土法炼油       41

（四）《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》开始实施     41

四、关税及贸易政策    42

（一）我国将维持原油和成品油的进口关税不变    42

（二）外资进口成品油限量放宽       42

（三）我国禁止柴油和燃料油的进出口    43

五、国家加强对于石油替代能源的管理    43

六、石化行业“十一五”规划    43

七、“十一五”化学工业科技发展规划     45

八、2007年石化行业面临六大政策变革   45

第三节 相关行业对石油化工的影响分析  48

一、原油开采业对石油化工行业的影响分析    48

（一）世界原油开采    48

（二）中国石油开采    48

二、化纤制造业对石油化工行业的影响分析    49

三、塑料制品业对石油化工行业的影响分析    50

 

第一节 成品油行业供给状况分析及预测  52

一、行业景气定位       52

二、行业供给状况       52

（一）炼厂产能小幅增长，产能利用率迅速提高    53

（二）2007 年主要成品油产出结构及产量预估     54

第二节  成品油行业需求状况分析及预测       56

一、汽油       56

二、柴油       58

第三节  成品油行业进出口分析及预测    60

第四节 成品油行业盈利状况分析及预测  61

一、原料成本高位回落       61

二、成品油价格面临改革    61

（一）2006 年至今进行三次价格调整     61

（二）成品油定价机制改革出台       61

三、2007 年获利能力可能将有所回升     62

（一）原油价格下跌，炼油毛利上升       62

（二）成品油价格即将与原油价格保持一致变动    63

（三）预计2007年我国成品油行业营业利益率约为2.94%   64

 

一、2006年会员企业经济运行情况   65

（一）轮胎    65

（二）力车胎       65

（三）胶管胶带    65

（四）胶鞋    66

（五）乳胶    66

（六）炭黑    66

（七）橡胶制品    66

（八）轮胎模具    67

（九）废橡胶综合利用       67

（十）骨架材料、橡胶助剂       67

二、全国橡胶行业产量测算       68

三、会员企业及全行业生胶消耗量测算    68

 

第一节  2006年我国农药行业发展分析及预测      69

一、2006 年农药生产与经济运行回顾     69

（一）农药产量    69

（二）农药进出口       70

（三）供销社系统农药购销存    71

（四）主要经济指标与经济效益       71

二、2007年发展预测   72

第二节  2006年合成橡胶行业发展分析及预测      74

一、合成橡胶国内生产量较上年增加9.5%      74

二、丁二烯供应充足    74

三、2007年发展预测   75

第三节  2006年我国磷肥、硫酸行业发展分析及预测   76

一、磷肥       76

（一）高浓度磷复肥产量保       76

（二）主要磷肥产品供应充足，市场略呈供大于求态势       77

（三）磷肥净进口量大幅下降    80

（四）行业利润率下降       81

二、硫酸       81

（一）硫酸产量增速减缓    81

（二）硫酸消费继续增长    82

（三）硫酸商品市场以冶炼酸为主导       82

（四）硫磺进口量增幅下降，硫酸进口量增加       82

三、2007年行业发展预测   83

（一）2007 年磷肥产量将平稳增长  83

（二）2007 年我国硫酸能力、产量、消费量将同步增长     83

第四节  2006年纯碱行业发展分析及预测      85

一、2006 年纯碱和氯化铵生产情况  85

二、2006 年纯碱市场情况  85

三、2006 年纯碱行业整体经济效益情况  86

四、进出口情况    86

五、原料和能源消耗    86

六、产品质量情况       87

七、氯化铵产量的大幅度提高将影响联碱企业的经济效益    87

八、2007 年形势预测  87

第五节 2006年我国合成树脂行业发展分析及预测 88

一、2006 年合成树脂行业生产运行情况  88

（一）业绩好于上年    88

（二）生产继续保持快速稳定增长    88

（三）进口增长趋缓，出口增势强劲       89

（四）下游生产积极，合成树脂行业需求增长       89

（五）市场价格稳定上涨    90

（六）行业投资较大幅度下降    91

二、合成树脂行业在经济运行中突出的问题    92

（一）产品对外依存度过高，进口产品占据半壁江山    92

（二）聚氯乙烯行业扩张过快，导致国内产品盲目出口       92

（三）产业、产品结构不合理    92

三、合成树脂行业展望       93

（一）聚氯乙烯行业仍会是整体       93

（二）产能增加，聚乙烯、聚丙烯价格将小幅回落       93

（三）中长期预测       93

 

第一节 辽宁省化工行业发展分析及预测  95

一、2006年全省石油化工行业经济运行情况   95

（一）基本情况    95

（二）经济运行的特点       96

（三）重点项目进展情况    97

二、2007年辽宁省石油化工行业发展指导思想      98

第二节 江苏省化工行业发展分析及预测  99

一、生产快速增长       99

二、经济效益呈现低开高走、快于产销的良好态势       99

三、对外贸易平稳增长       100

四、重点企业健康发展       100

五、能源类产品产量下降    101

六、化工产业结构略有改变       102

七、固定资产投资增势趋缓       102

第三节 山东省化工行业发展分析及预测  103

一、2006年经济运行情况   103

二、2007年的发展目标和重点工作   106

第四节 湖南省化工行业发展分析及预测  107

一、2006年行业运行情况   107

（一）产值和利税       107

（二）经济运行的主要特点       107

（三）固定资产投资有所增长    108

（四）完善了全省石化行业       108

（五）科技进步成效明显    108

（六）科技成果鉴定和重大项目开发取得新进展    109

（七）企业改制全面实施    109

二、2007年全省石油和化工行业的主要调控目标和工作要求      110

第五节 江西省化工行业发展分析及预测  111

一、行业运行与发展基本情况    111

（一）主要指标完成情况    111

（二）产销持续快速增长    111

（三）重点项目进展顺利    112

（四）化工行业取得历史性突破       112

（五）原油加工业经济效益陷入历史低谷       112

二、行业运行与发展突出特点    112

（一）外向型经济日趋成熟       112

（二）产品结构进一步优化       113

（三）重点企业主导地位日益突出    113

（四）品牌建设成效显著    113

四、2007年发展目标   114

 

第一节 2006年炼油企业经营状况分析     116

一、炼油企业盈利能力分析       116

二、炼油企业发展能力分析       117

第二节 2006年合成材料企业经营状况分析     119

一、合成材料企业盈利能力分析       119

二、合成材料企业发展能力分析       120

第三节 重点企业三年经营数据对比分析  121

一、中石化镇海炼化公司经营状况分析    121

二、中石化茂名分公司经营状况分析       121

三、中石油大连石化公司经营状况分析    122

四、扬子石化公司经营状况分析       123

五、上海石化经营状况分析       124

六、中石化齐鲁分公司经营状况分析       124

七、上海氯碱经营状况分析       125

八、青岛黄海橡胶有限公司经营状况分析       126

九、珠海碧辟公司经营状况分析       126

十、翔鹭石化公司经营状况分析       128

 

一、原油价格多变 成本上升     130

二、部分产品能力过剩       131

（一）化肥能力过剩    132

（二）烧碱能力扩张过快    132

（三）能力增长多块，硫酸价格持续低迷       133

（四）生物柴油投资建设存在不理性趋势       133

三、节能与环保压力较大    133

四、部分行业遭遇出口瓶颈       133

五、政策变化较快信贷风险较大       134

 

一、炼油业务盈利将大为改善    135

二、化学原料及化学制品景气度走低       135

（一）聚氨酯材料走势各异       136

（二）有机硅产品前景继续看好       137

（三）有机氟产品       137

三、乙烯保持稳定，但不易新上装置       137

四、化肥与农药预期良好    137

（一）化肥市场格局变化不大    138

（二）农药市场景气有所提升    139

五、氯碱行业规模和成本是唯一的重点    139

六、石化行业总体授信建议       139

 

表1 2006 年我国石油和化工行业主要经济指标情况     3

表2 2006 年化工行业主要子行业主营业务收入     4

表3 2006 年石油和化工子行业实现利润情况  5

表4 2006年石化产品需求情况   7

表5 2006年化肥的需求情况      9

表6 2006年石油化工行业产品供给   11

表7 2006年我国成品油产量状况      12

表8 2006 年石油和化工行业进出口贸易与全国比较     14

表9 2006年原油加工和石油制品进口      15

表10      2006年原油加工和石油制品出口      16

表11       2006年化工产品进口   17

表12      2006年化工产品出口   17

表13      2003~2006年精炼石油产品制造业利润总额    22

表14      2003~2006年化学原料及化学制品制造行业利润总额    24

表15      2004~2006年精炼石油产品制造业产品集中度 24

表16      2004~2006年化学原料及化学制品制造行业产品集中度 25

表17      2004~2006年精炼石油产品制造业资产集中度 25

表18      2004~2006年化学原料及化学制品制造行业总资产集中度    25

表19      2003~2006年各种所有制经济销售收入的比重 26

表20      2003~2006年各种规模结构销售收入的比重    26

表21      2006 年石油和化工行业6 种产品能源消耗情况表 30

表22      2006年行业细分行业投资分析（单位：万元）      32

表23      2006年行业地区投资分析（单位：万元）      32

表24      2006年石化行业投资项目数分析      33

表25      2006年行业投资主体分析（单位：万元）      34

表26      国内外炼油工业基本参数对比    38

表27      炼油工业准入制度内容       39

表28      2005年以来我国调整成品油价格轨迹表   40

表29      2006年塑料制品产量   50

表30      2006 年我国成品油进出口情况  60

表31      2006 年至今成品油价格调整状况     61

表32      2006 年全国橡胶主导产品产量测算表     68

表33      2006 年橡胶行业耗胶量统计表  68

表34      2006 年农药产量统计表（100%计） 70

表35      2006 年农药进出口统计（实物）     70

表36      2006 年农药进出口贸易总额及贸易顺差统计表     71

表37      2006 年供销社系统农药购销存统计（实物）  71

表38      2006 年合成橡胶工业协会成员企业主要产品产量  75

表39      2006 年我国高浓度磷复肥实物产量  77

表40      2006 年氧化铝行业消耗纯碱量  86

表41      2005、2006 年氯碱法消耗指标完成情况  86

表42      2005、2006 年联碱法消耗指标完成情况  86

表43      2005、2006 年纯碱产品质量完成情况     87

表44      2006 年纯碱行业氨碱、联碱和天然碱产量比例表  87

表45      2006 年合成树脂行业主要经济指标  88

表46      2006 年我国合成树脂进出口情况     89

表47      2006 年我国合成树脂表观消费量     90

表48      2006年辽宁石化行业销售收入情况   96

表49      2006年辽宁省石化产品出口情况      97

表50      2006年江苏石化行业主要经济指标情况   100

表51      2006年全国及部分省市石油和化工行业主要经济指标情况   100

表52      江苏省石油和化工行业主要产品产量       101

表53      2006年江西省石油和化工行业主要指标完成情况   111

表54      2006年江西石油和化工行业在中部地区的排名      114

表55      2006年江西化工行业在中部地区的排名   114

表56      炼油行业收入前20家盈利状况  116

表57      炼油行业收入前20家发展能力  118

表58      合成材料行业收入前20家盈利状况  119

表59      合成材料行业收入前20家发展能力  120

表60      2004～2006年中石化镇海炼化公司经济运行状况   121

表61      2004～2006年中石化茂名分公司经济运行状况      122

表62      2004～2006年中石油大连石化分公司经济运行状况      123

表63      2004～2006年扬子石化公司经济运行状况      123

表64      2004～2006年上海石化公司经济运行状况      124

表65      2004～2006年中石化齐鲁分公司经济运行状况      125

表66      2004～2006年上海氯碱经济运行状况      126

表67      2004～2006年青岛黄海橡胶经济运行状   126

表68      2004～2006年珠海碧辟公司经济运行状况      127

表69      2004～2006年翔鹭石化公司经济运行状况      128

表70      全球钾肥行业产能状况       138

表71      2007年石油化工行业授信总结   140

 

图1 2000年-2007年WTI国际原油价格变化图       19

图2 2003~2006年精炼石油产品制造业资产规模    21

图3 2003~2006年精炼石油产品制造业销售收入    22

图4 2003~2006年化学原料及化学制品制造行业资产规模    23

图5 2003~2006年化学原料及化学制品制造行业销售收入    23

图6 GDP同比增速变化情况      35

图7 全社会固定资产投资当季同比增长率       36

图8 2000~2006年世界石油探明储量 48

图9 近年我国成品油行业销售收入及其增长情况    52

图10      1994耀2008 年我国炼厂产能及产能利用率及其预测    53

图11       2007 年我国成品油产出比例预测     54

图12      2001～2007 年我国汽柴油生产情况及预测     55

图13      2001～2007 年汽柴油生产及消费比  55

图14      我国各行业消费汽油的比重       57

图15      我国汽油消费量及增幅       58

图16      我国各行业消费柴油的比重       58

图17      我国柴油消费量及增幅       59

图18      近年我国成品油净进口量占总消费量的比例及预测       60

图19      我国成品价格与国际布伦特原油价格走势比较       62

图20      炼油企业净利与原油价格关系    63

图21      原油与成品油价格涨跌比较       63

图22      近年炼油企业营业利润率和净利润率       64

图23      2006 年各月农药产量及增幅     69

图24      2006年各类农药产量占总产量比例统计   69

图25      2006年高浓度、低浓度磷肥产量走势      76

图26      2006年全国磷肥产品结构   76

图27      2006年DAP产、销、存走势图  77

图28      2006年DAP产、销、存走势图  78

图29      2006年MAP产、销、存走势图 78

图30      2006年NPK产、销、存走势图  78

图31      2005、2006年NPK出厂价格走势     79

图32      2005、2006年DAP出厂价格走势     79

图33      2005、2006年MAP出厂价格走势     79

图34      2006年DAP进口量及价格走势  80

图35      2006年NPK进口量及价格走势  80

图36      2006年硫酸产量   81

图37      2006年全国硫酸原料构成   81

图38      2006年硫磺进口量及价格走势   83

图39      2006年硫酸进口量及价格走势   83

图40      2006年我国聚氯乙稀与电石市场价格      90

图41      2006年我国聚氯乙稀与东南亚乙烯价格走势   91

图42      2006年国内聚丙烯与丙稀价格走势   91

图43      山东省石化行业工业增加值及增幅    103

图44      2006年山东石化各行业实现利润所占比重      104

图45      国际油价影响因素分析       130

图46      2006年纽约WTI原油价格  131