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    2007年，随着需求的不断增长，高利润将促进新项目浪潮，包括装置改造、石油化工扩建和炼厂--石油化工--一体化。世界炼油工业发展平稳，2006年成为连续第5个增长年，原油一次加工能力再创历史新高，世界炼厂总数相对保持稳定。由于油品供需趋紧，炼油毛利走高，全球炼油能力进入较快增长通道。

 

    目前我国已成为世界上仅次于美国的第二大炼油国，原油一次加工能力达3.5亿吨。2006年，我国实际加工原油3.0651亿吨，四大类成品油（汽油、煤油、柴油、润滑油）产量达1.8777亿吨。我国成为炼油大国的背后，是“一高一低”（能耗偏高、轻油收率偏低）的状况未得到根本改善，装置能力和加工规模仍然偏小，产品结构不够合理。要改变这种状况，必须依靠科技升级加快产业升级，坚定地走集约化和清洁化生产之路，发挥规模优势和炼化一体优势。

 

    由于中国的炼油业务起步较晚，无论是规模、炼油技术、加工成本等方面与国际先进水平存在相当差距，我国炼油企业的平均规模仅相当于世界平均水平的40%左右，除部分大型炼油企业外，国内炼油企业与世界先进水平相比，差距较大，整体竞争力较弱。此外，国内炼油销售企业还将面临相关政策变化带来的压力。成品油零售市场、批发市场的全面开放，使得国外大石油公司进入国内成品油流通环节成为现实。而在油源被垄断和政策的高门槛面前，民营炼油企业的处境面临艰难的抉择。

 

     “十一五”规划指出，我国炼油行业的主要任务是调整布局、优化资源配置、提高质量。在能力相对过剩的东北地区严格控制炼油规模，在东南沿海和西南地区加快炼油厂改建和扩建，适时启动新建项目。2010年前形成20个左右千万吨级以上的炼油加工企业，通过关停并转小型炼油厂提高产品集中度。到2010年车用柴油、汽油质量基本达到欧3（罗马3）标准，部分产品要达到欧4标准。轻质油的需求满足率：煤油类平均达到72％，化工轻油达到80%左右。

 

    本研究咨询报告依据国家统计局、国家海关总署、国家商务部、国务院发展研究中心、中国石油和化学工业协会、中石油规划设计院、中国行业研究网等研究机构提供的信息，以及国内外相关报刊杂志提供的大量资料。本报告通过海量数据分析，对炼油行业需求和产销分析、及其产业链上各子行业的深入剖析对行业发展趋势做出研判；通过对行业发展政策因素，相关行业发展趋势以及历史数据定量分析的基础上对中国炼油行业发展趋势做出科学预测并提出相应的投资建议；对我国炼油行业的发展环境、发展状况、竞争情况、消费需求等进行了分析，并重点分析了世界炼油工业的发展情况、我国炼油工业的发展趋势、炼油业发展战略等进行了研究。报告还对国家相关产业政策、趋势进行研判，是炼油企业、科研单位、相关投资公司及政府部门全面了解行业发展现状，准确把握行业发展动向，第一时间捕捉行业发展热点，洞悉行业竞争格局不可多得的信息精品。

 

 

 

第一节 炼油行业概述  1

一、主要炼油工艺简介       1

二、中国石油化工产业链简介    4

第二节 炼油行业周期分析  6

一、炼油周期性波动描述    6

二、炼油业进入较好盈利周期    7

三、炼油行业盈利情况分析       7

 

第一节 世界与中国宏观经济形势     10

一、2007-2008年世界经济形势分析预测  10

二、2007年中国经济走势展望   11

第二节 2007年世界石油市场供需形势分析     16

一、2006年世界石油产量和储量分析      16

二、2006年世界各地区石油探明储量与消费量      21

三、全球海洋石油工业发展空间大    25

四、2007年全球石油需求预测   28

五、国际石油合作的新特点       29

六、国际原油供需矛盾激化       30

七、2007年国际油价影响因素探讨   31

第三节 中国炼油业发展环境及影响因素  46

一、战略石油储备体系确定三驾马车       46

二、国内外成品油价差再次拉大       47

三、炼油工业“十一五”发展规划    49

 

第一节 世界炼油工业发展现状分析  51

一、2007年世界炼油工业发展趋势   51

二、2006年世界炼油巨头排名   52

三、世界炼油工业和石化工业发展现状及趋势       55

第二节 全球各地区炼油能力状况     67

第三节 2007年全球炼油业投资现状 77

一、美国缩减计划兴建炼厂规模       77

二、沙特阿拉伯炼油业发展动态       79

三、科威特第四家炼油厂向全球超标       80

四、阿曼拟投资70多亿美元建新炼油厂  81

五、伊朗将在亚洲帮助建造5个新炼油厂       82

六、泰国石油拟投资4亿用于炼油和石化扩能       83

七、卡塔尔将再建炼油厂缓解成品油供应短缺问题       83

第四节 世界部分地区炼油工业发展分析  83

一、亚太地区石油产品供需分析与展望    83

二、美国石油炼油企业介绍       91

三、高油价时期美国、西欧炼油工业的结构调整    95

四、英国石油化学工业发展现状和来来趋势    108

五、非洲炼油厂的现状与发展前景    117

六、非洲炼油业潜力分析及我国企业面临的机遇    125

七、尼政府出台建设炼油厂新政策    130

第五节 世界炼油市场发展格局分析  130

一、全球炼油市场格局变化趋势       130

二、2007年世界炼油业现状及发展趋势   135

 

第一节 中国炼油工业运行状况分析  136

一、2006年炼油业经济运行效益分析      136

二、2007年第一季度国内炼油业务效益分析   143

三、2007年1-5月炼油业经济运行效益分析    144

四、2006-2007年炼油业主要企业经济效益状况     154

五、2007年1-4月原油加工和石油制品进出口       158

第二节 中国炼油工业发展现状分析  160

一、我国炼油能力跃居世界第二位    160

二、国际油价高位运行影响国内炼油业    161

三、国内炼油能力持续增加       164

四、我国炼油企业酝酿产业升级       165

五、重庆私企欲斥资20亿炼油  167

六、国内炼油销售面临三大压力       169

第三节 中国炼油企业发展状况  171

一、中国石化炼油企业的基本结构    171

二、减少炼油企业严重亏损的主要对策    172

三、国内外炼油业“两重天”    173

四、民营炼油业集体逃生    174

第四节 中国地区炼油业发展状况     178

一、广东有望成为中国“炼油中心”       178

二、中国台湾省炼油工业简述    179

第五节 国家收紧炼油业加工贸易     188

一、政策出台的背景及意义       188

二、政府加强加工贸易管理的新措施       191

三、政策出台对国内炼化企业的影响       192

第六节 炼油工业技术发展分析  193

一、中国科大生物质炼油技术可望产业化       193

二、炼油及石油化工企业的能源优化技术       194

三、中国炼油技术的新进展       202

 

第一节 中国石油工业发展分析  213

一、2006年中国石油工业综述   213

二、2007年5月中国原油加工量和成品油产量       224

第二节 中国石化工业发展分析  227

一、2007年5月份我国石化行业产销两旺       227

二、2007年5月份中国石油和化工行业运行分析   228

三、中国石化工业发展呈现新趋势    241

四、2007年石化业发展景气分析      243

第三节 中国乙烯工业发展分析  248

一、中国大乙烯工业发展步伐加快    248

二、中国聚乙烯行业发展现状    250

三、2006-2007年中国乙烯产量统计  252

四、中国乙烯产业的发展环境和竞争力分析    254

五、中外石化巨头逐鹿中国乙烯市场       263

第四节 中国苯工业发展分析     267

一、纯苯供需状况分析及趋势    267

二、中国精对苯二甲酸(PTA)产业发展分析     269

三、2007年中国对二甲苯市场需求分析   279

四、“十一五”期间粗苯产量与价格齐走高     282

第五节 燃料油市场现状     287

一、2006年燃料油市场回顾      287

二、2007年5月燃料油市场走势分析       298

三、2006-2007年我国燃料油行业运行情况     302

四、中国燃料油进口税下调       310

五、中国首禁加工类燃料油、柴油进出口       311

第六节 石油和石油化工装备制造业发展概况  313

一、石油化工装备设备制造主要经济指标       313

二、我国“十一五”期间石化装备七大发展趋势    322

三、我国石化装备国产化进程将大提速    323

 

一、2007年5月中国成品油市场发展情况       325

二、2007年5月中国成品油进出口情况   326

三、中国成品油市场主体变化情况    328

四、成品油领域市场化进程逐步推进       339

五、适合中国航油发展的供油模式    340

 

一、跨国石油公司在华业务新动向    353

二、国内成品油零售竞争白热化       354

三、外资公司进入我国炼油行业呈现新趋势    355

四、外资石油公司加快布局成品油零售市场    356

五、中石化物流系统体现核心价值    359

 

第一节 中国石化  360

一、公司简介       360

二、公司财务状况       361

三、2007年中石化原油加工量计划   365

四、2007年一季度炼油业务扭亏      366

五、中石化再扩炼厂规模    366

六、中石化打包出让部分非主营业务资产       368

七、中石化与埃克森美孚合作炼油    369

第二节 中国石油  370

一、公司简介       370

二、生产经营状况       371

三、中石油7月整合旗下炼化公司    372

四、中石油钦州千万吨炼油项目启动       374

五、中石油计划提升几个省的原油库容    375

六、中石油首获阿省油砂开采权       375

七、独山子炼油化工一体化工程进展顺利       376

八、中国石油与阿合资炼油项目建成投产       376

第三节 中国海油  377

一、公司简介       377

二、2006年中海油经营业绩      378

三、中海油2007年经营策略及发展计划  378

四、中海油有望获炼油再生能源等资产注入    379

五、中海油年内在海南兴建生物柴油炼油装置       379

六、中海油的蓝海战略       380

第四节 中国中化集团公司  382

一、企业简介       382

二、发展概况       383

三、中国化工收购小型独立炼厂       384

第五节 上海石化  385

一、公司简介       385

二、公司炼油业务转优的驱动力       386

三、公司财务状况       387

第六节 陕西延长石油（集团）有限责任公司  390

一、公司简介       390

二、集团投资建大型炼油厂       391

三、延长石油打造油气煤盐一体化产业新格局       391

 

一、中石油2008年在广西建石油终端及储油设施  393

二、中石油广西千万吨炼油项目进展顺利       393

三、中石油与委签多项能源合作项目初步协议       395

四、中石油拟在重庆长寿落子千万吨炼油项目       395

五、广东联手科威特建炼油厂    396

六、振华石油首家炼油厂动工    397

 

第一节 建设资源节 约型环境友好型的中国炼油工业    399

第二节 中东地区炼油化工项目EPC合同比较 409

一、项目概况       409

二、EPC合同的差异    410

第三节 炼油企业发展分析  412

一、大型一体化石油公司经营发展战略的新态势    412

二、北美炼油商瓦莱罗能源公司迅速崛起原因分析及其启示       426

三、炼油企业信息化建设现状及展望       435

第四节 中国石油企业跨国经营战略SWOT分析    442

第五节 跨国石油公司国际合作的演变及借鉴  449

一、跨国石油公司国际合作的历史演变及发展趋势       450

二、跨国石油公司国际合作的成功经验    452

第六节 中外炼油企业市场发展战略  456

 

图表：原油炼制过程示意图       3

图表：加工一桶原油（42加仑）所获得石油产品构成   3

图表：炼油厂生产流程图    4

图表：石油化工产业链示意图    5

图表：2004-2006年石油石化业月度盈利走势  8

图表：2002-2006年中石化炼油和销售业务毛利走势     9

图表：2005-2006年中石化炼油和销售业务毛利走势(逐季)   9

图表：1997-2007年全球石油储量变化     18

图表：2006年世界石油探明储产量及在产油井数   18

图表：2006年世界各地区石油探明储量统计   21

图表：2006年世界各地区石油消费量统计      23

图表：2001-2006年全球经济增长及原油需求变化  33

图表：全球及主要国家和地区2006-2007年经济增长预测    34

图表：2006年全球主要国家和地区原油需求变化情况一览表      35

图表：2006-2007年全球及主要地区原油需求预测  36

图表：2006-2007年全球及主要地区原油供给预测  37

图表：2000-2007年非OPEC原油供给增长情况及预测  38

图表：国际机构对2007年全球原油供求关系的预测      38

图表：OPEC石油产量、生产能力和配额 39

图表：2007年全球部分国际机构对2007年WTI价格预测    44

图表：2006年全球炼油25强企业     54

图表：2003-2005年世界与亚太地区汽油供需平衡情况  55

图表：1985-2005年全球及亚太地区炼油开工负荷率     55

图表：1985-2005年全球炼油能力变化情况     56

图表：1997-2005年全球炼油毛利     56

图表：2005年全球分地区石油需求及炼油能力      57

图表：1998-2005年全球炼厂平均规模     57

图表：1999-20010年全球乙烯产能区域构成变化趋势情况   65

图表：2006-2012年中东地区新增乙烯产能     65

图表：2005年世界炼油能力（北美地区）      67

图表：2005年世界炼油能力（中、南美地区）      68

图表：2005年世界炼油能力（欧洲和欧亚大陆地区）（1）   70

图表：2005年世界炼油能力（欧洲和欧亚大陆地区）（2）   71

图表：2005年世界炼油能力（中东地区和非洲）   72

图表：2005年世界炼油能力（亚太地区）（1）      74

图表：2005年世界炼油能力（亚太地区）（2）      75

图表：2005年世界炼油能力（世界总计）      76

图表：1997-2007年全球及亚太地区石油产品需求增长  84

图表：1998-2007年亚太地区部分国家石油产品需求增长量  85

图表：1971-2015年亚太地区石油产品需求增长现状及预测  85

图表：2010年和2015年亚太地区分品种的石油产品消费预测     86

图表：2006年7月至2015年亚太地区的炼油能力  87

图表：1995-2015年亚太地区主要石油产品进出口情况  88

图表：2010年前亚太地区的炼油能力预测      88

图表：1995-2015年中东地区主要石油产品出口情况     89

图表：2010-2015年中东地区炼油能力预测     90

图表：美国炼油厂分布及原油加工能力一览表       92

图表：2010年、2020年全球石油需求和炼油能力的统计和预测  97

图表：1985-2005年美国炼油能力和油品需求  98

图表：2004年美国、西欧和世界的石油产品消费量      99

图表：2010年、2015年美国和西欧（欧盟15国）汽油和柴油需求预测    100

图表：美国和欧盟的清洁汽油、柴油标准       102

图表：2004年美国、西欧炼厂主要加工装置的加工能力      103

图表：1990-2004年美国和西欧炼厂汽油和中馏分油的收率  104

图表：2010年美国、西欧和世界原油加工、加氢处理和加氢裂化装置能力      106

图表：1965-2005年英国炼油能力变化趋势     109

图表：2001-2006年英国炼油装置加工能力及构成  110

图表：2005年英国各类石油产品产量及在总产量所占比例   110

图表：1990-2005年英国汽油和柴油消费量变化情况     111

图表：英国炼厂地理位置及分布       112

图表：英国主要炼厂能力及装置构成       113

图表：非洲国家关闭的部分炼油厂    119

图表：非洲主要国家炼厂结构和能力       120

图表：2005年非洲国家原油加工能力统计      121

图表：2006年1-12月原油加工及石油制品制造主要经济指标全国合计     136

图表：2006年原油加工及石油制品制造累计工业总产值（当年价格）      137

图表：2006年原油加工及石油制品制造累计产品销售收入   138

图表：2006年原油加工及石油制品制造累计利润总额   139

图表：2006年原油加工及石油制品制造累计企业单位数      140

图表：2006年原油加工及石油制品制造累计亏损企业单位数      141

图表：2006年原油加工及石油制品制造累计亏损企业亏损总额   141

图表：2006年原油加工及石油制品制造累计资金利润率      142

图表：2007年1-5月原油加工及石油制品制造主要经济指标全国合计       144

图表：2007年1-5月原油加工及石油制品制造累计工业总产值（当年价格）    145

图表：2007年1-5月原油加工及石油制品制造累计资产总计       146

图表：2007年1-5月原油加工及石油制品制造累计负债总计       147

图表：2007年1-5月原油加工及石油制品制造累计销售收入       148

图表：2007年1-5月原油加工及石油制品制造累计产品销售成本       148

图表：2007年1-5月原油加工及石油制品制造累计利润总额       149

图表：2007年1-5月原油加工及石油制品制造累计企业单位数    150

图表：2007年1-5月原油加工及石油制品制造累计亏损企业单位数    151

图表：2007年1-5月原油加工及石油制品制造累计亏损企业亏损总额       152

图表：2007年1-5月原油加工及石油制品制造累计税金总额       153

图表：2007年1-5月原油加工及石油制品制造累计资金利润率    153

图表：2006年5月原油加工及石油制品制造销售收入前十企业   154

图表：2006年6月原油加工及石油制品制造销售收入前十企业   155

图表：2006年7月原油加工及石油制品制造销售收入前十企业   155

图表：2006年8月原油加工及石油制品制造销售收入前十企业   155

图表：2006年9月原油加工及石油制品制造销售收入前十企业   156

图表：2006年10月原油加工及石油制品制造销售收入前十企业 156

图表：2006年11月原油加工及石油制品制造销售收入前十企业  157

图表：2006年12月原油加工及石油制品制造销售收入前十企业 157

图表：2007年2月原油加工及石油制品制造产品销售前十企业   157

图表：2007年5月原油加工及石油制品制造产品销售前十企业   158

图表：2007年4月全国原油加工量   158

图表：2007年4月全国原油加工和石油制品进口统计表       159

图表：台塑六轻各配套项目的投资公司及厂名和产能    183

图表：炼油企业低温余热热源与用户负荷       200

图表：2006年中国石油行业主要经济指标      214

图表：2006年三大国家石油公司主要经济指标      214

图表：2006年中国原油加工量和主要油品产量      216

图表：2006年中国乙烯产量      217

图表：2007年5月中国原油加工量   224

图表：2005年1月-2007年5月中国原油加工单月产量变化趋势 225

图表：2003年1月-2007年5月中国原油加工累计产量变化趋势 225

图表：2007年5月中国汽柴油产量   226

图表：2005年1月-2007年5月中国汽柴油单月产量变化趋势     226

图表：2005年1月-2007年5月中国汽柴油累计产量变化趋势     227

图表：2007年5月份中国石油主要产品产量   228

图表：2007年5月份中国石化和化工主要产品产量       229

图表：2005年1月-2007年5月中国原油单月产量变化趋势 230

图表：2005年1月-2007年5月中国原油加工单月产量变化趋势 230

图表：2005年1月-2007年5月中国主要有机化工产品“乙烯”单月产量变化走势 231

图表：2005年1月-2007年5月中国主要无机化工产品“三酸”单月产量变化趋势 232

图表：2005年1月-2007年5月中国主要无机化工产品“两碱”单月产量变化趋势 232

图表：2004年1月-2007年5月中国合成材料产品单月产量变化走势 233

图表：2005年1月-2007年5月中国主要化肥产品单月产量变化走势 234

图表：2005年1月-2007年5月中国主要石油产品出厂价格指数走势 235

图表：2005年1月-2007年5月中国主要石化产品出厂价格指数走势 236

图表：2007年4-5月国内醋酸价格走势图       237

图表：2007年1-5月国内聚酯切片平均价格走势    237

图表：2006-2007年6月国内PVC厂家价格走势曲线图 238

图表：2005年1月-2007年5月原油累计进出口量走势 239

图表：2005年1月-2007年5月成品油累计进出口量走势     240

图表：2007年1-5月中国石油和化工行业产值构成       241

图表：2006年1-12月全国乙烯产量  252

图表：2007年4月全国乙烯产量       253

图表：我国主要化工产品消费增长率同GDP增长的对比      255

图表：2010年国内主要石化产品供需平衡预测      256

图表：中国及世界主要乙烯生产国产能及平均规模       258

图表：2002-2005年中国乙烯综合能耗与世界先进水平对比  259

图表：中国与主要乙烯生产国家原料典型构成比较       259

图表：2010年前中国乙烯改扩建计划及布局   261

图表：2007年4月全国纯苯产量       267

图表：2005年中国主要PX生产企业及其产能统计       271

图表：2005-20010年中国PX供需情况及预测 272

图表：2001-2005年中国PTA产销情况    273

图表：中国PTA主要生产企业扩能情况   274

图表：2001-2005年我国PTA表观消费量 275

图表：2001-2008年PX、PTA进口关税税率变化情况   275

图表：2005年中国PTA进口国家或地区  276

图表：2006年我国粗苯产能、产量分布   283

图表：2005-2007年我国粗苯需求和出口情况及预测     285

图表：2006年新加坡HSFO180现货和纸货估价     288

图表：2006年新加坡HSFO180与迪拜价差     289

图表：1995-2006年中国燃料油供需平衡情况  290

图表：2006年中国燃料油10大生产企业及其产量 291

图表：2005-2006年中国燃料油生产地区分布  291

图表：2005-2006年中国燃料油净进口依存度  292

图表：2006年中国燃料油进口十大省市   292

图表：2006年中国燃料油进口十大来源地      294

图表：2006年中国主要燃料油进口经营企业   296

图表：2005-2006年燃料油进口方式比较  298

图表：2004年8月-2007年5月沪燃油持仓量与价格走势图 299

图表：2004年8月-2007年5月沪燃油成交量与价格走势图 299

图表：2004年11月-2007年6月国内燃料油库存与期价关系图   300

图表：2007年5月中国燃料油期现价差图       301

图表：2006年1-12月全国各地区燃料油产量  302

图表：2007年4月全国各地区燃料油产量       303

图表：2007年4月份我国5-7号燃料油分关别出口量表       304

图表：2007年4月份我国5-7号燃料油分国别／地区出口量值表       304

图表：2007年4月份我国5-7号燃料油分境内发货地出口量值表       306

图表：2007年4月份我国5-7号燃料油分关别进口量表       306

图表：2007年4月份我国5-7号燃料油分国别／地区进口量值表       307

图表：2007年4月份我国5-7号燃料油分境内收货地进口量值表       308

图表：2006年1-12月全国炼油、化工生产专用设备制造主要经济指标（1）    313

图表：2006年1-12月全国炼油、化工生产专用设备制造主要经济指标（2）    314

图表：2006年1-12月全国炼油、化工生产专用设备制造主要经济指标（3）    315

图表：2006年1-12月全国炼油、化工生产专用设备制造主要经济指标（4）    316

图表：2006年1-12月全国炼油、化工生产专用设备制造主要经济指标（5）    317

图表：2006年1-12月全国炼油、化工生产专用设备制造主要经济指标（6）    318

图表：2007年4月全国各省市炼油、化工生产专用设备制造业产值（1） 319

图表：2007年4月全国各省市炼油、化工生产专用设备制造业产值（2） 320

图表：2007年4月全国各省市炼油、化工专用设备产量       321

图表：2005年1月-2007年5月成品油累计进出口量走势     327

图表：2007年5月以及1-5月成品油进口分项数据一览表    327

图表：2005年十大航油炼油厂产量及其地理位置   341

图表：2005年全国机场加油量前十位排名      342

图表：2005年旅客吞吐量前十位机场排名      342

图表：2006年中国石油化工股份有限公司主营构成      363

图表：2006-2007年一季度中国石油化工股份有限公司利润分配表     363

图表：2006-2007年一季度中国石油化工股份有限公司获利能力表     363

图表：2006-2007年一季度中国石油化工股份有限公司经营能力表     364

图表：2006-2007年一季度中国石油化工股份有限公司偿债能力表     364

图表：2006-2007年一季度中国石油化工股份有限公司资本结构表     364

图表：2006-2007年一季度中国石油化工股份有限公司发展能力表     364

图表：2006-2007年一季度中国石油化工股份有限公司现金流量分析表     364

图表：2004-2006年中国石油集团经营发展情况     370

图表：2006年中国石化上海石油化工股份有限公司主营构成      387

图表：2006-2007年一季度中国石化上海石油化工股份有限公司利润分配表     388

图表：2006-2007年一季度中国石化上海石油化工股份有限公司获利能力表     388

图表：2006-2007年一季度中国石化上海石油化工股份有限公司经营能力表     388

图表：2006-2007年一季度中国石化上海石油化工股份有限公司偿债能力表     389

图表：2006-2007年一季度中国石化上海石油化工股份有限公司资本结构表     389

图表：2006-2007年一季度中国石化上海石油化工股份有限公司发展能力表     389

图表：2006-2007年一季度中国石化上海石油化工股份有限公司现金流量分析表     389

图表：1999-2007年世界汽油硫含量标准的演变     403

图表：1999-2007年世界柴油硫含量标准的演变     403

图表：瓦莱罗能源公司炼厂情况       431

图表：企业业务功能目标“T”型图 436