第一节 2004年世界炼油能力及油气产储量分析     8

一、全球炼油能力又攀新高       8

二、油气产量攀升、储量变化不大    12

第二节 2005年世界炼油能力     18

一、2005年世界炼油能力（世界总计）   18

二、2005年世界炼油能力（北美地区）   19

三、2005年世界炼油能力（欧洲和欧亚大陆地区）      21

四、2005年世界炼油能力（亚太地区）   23

五、2005年世界炼油能力（中、南美地区）   26

六、2005年世界炼油能力（中东地区和非洲）      27

第三节 世界炼油工业的发展现状分析     28

一、国际市场炼油能力不足，短期难能解决    28

二、世界炼油业将迎来投资热潮       29

三、全球炼油业面临新的挑战    31

四、全球炼油能力进入较快增长通道       31

五、全球油品生产和消费重心继续东移    33

六、全球炼油业集中度进一步提高    34

七、炼油装置结构进一步调整    34

八、燃料清洁化步伐加快，发达国家引领发展潮流       35

九、原油和石油产品供需存在区域间不平衡    36

十、2005-2006年全球宣布新建炼油厂     37

十一、2006年世界炼油巨头排名      38

第四节 高油价时期世界炼油工业发展分析     41

一、国际油品市场供需面临的新情况和新问题       41

二、高油价下发达国家炼油企业的盈利状况    44

三、高油价下发达国家的炼油结构调整战略    45

第五节 世界炼油工业结构调整分析  50

一、发展方向       50

1、向基地化和提高产业集中度方向发展  50

2、炼油厂平均规模明显提高     51

3、出现了一批大型和超大型炼油厂  52

二、装置结构调整加快       54

1、世界炼油企业装置构成  54

2、美国炼油企业装置构成  55

3、日本炼油企业装置构成  57

4、德国炼油企业装置构成  58

第六节 美国炼油业发展分析     59

一、美国炼油业发展概况    60

二、美国炼厂分布现状       61

三、美国炼厂布局的特点    62

四、美国炼油企业调研       66

五、美国炼油布局对我国的启示       69

第七节 亚洲成为全球炼油能力增长最快的地区     70

第八节 亚太地区炼油行业现状及发展趋势分析     72

一、炼油能力严重过剩，扩能增势开始放缓    72

二、油品总体供过于求局面仍将维持，但供需情况各地有所不同       72

三、炼油毛利低位徘徊，走出低谷尚需时日    74

四、为摆脱困境，亚太炼油业正持续重组和调整    75

五、不少油品市场仍处于政府保护下，市场开放国家或地区的炼油商被迫降低开工率    75

六、地区油品贸易流向开始发生变化       76

七、紧随世界潮流，积极发展清洁燃料    76

第九节 亚太炼油周期性波动及应对策略分析  77

一、炼油行业周期波动的原理    77

二、当前炼油业处于景气周期的上升阶段，未来几年炼油毛利将维持较高水平       78

三、应对炼油周期变化的措施    80

第十节 未来世界炼油能力的发展预测分析     85

一、全球炼油富余能力不足成为油价攀升的重要因素    85

二、未来世界石油需求年均增长1.3%左右      86

三、到2030年世界炼油能力将增长40％以上 86

四、发达国家缺乏炼油扩能动力       87

五、发展中国家成为全球炼油能力增长主力    87

第十一节 21世纪世界炼油工业发展趋势分析 88

一、原油质量重质化    88

二、炼厂规摸大型化    89

三、车用燃料清洁化    89

四、燃料代用多样化    90

五、炼油化工一体化    91

六、渣油（焦炭）转化高效化    92

七、炼油技术高新化    93

八、天然气炼油厂脱颖而出       94

九、先进控制和优化控制使炼厂增效创收       95

 

第一节 我国油气行业发展政策环境分析  97

一、技术政策       97

二、油气市场准入与开发政策    97

三、环保政策       98

四、税收政策       98

五、对外合作政策       99

第二节 世界石油资源供求状况分析  99

一、世界石油探明储量       99

二、世界石油产量       102

三、世界炼油能力和实际炼油量       105

第三节 定价机制对中国炼油工业影响分析     109

一、成品油定价机制改革在即，炼油行业拐点将至       109

二、当前成品油定价机制的形成及评价    110

三、当前成品油定价机制的弊端       110

四、对成品油定价机制改革认识       112

五、成品油定价机制改革的政策取向       112

六、炼油的希望在于成品油定价机制改革       113

第四节 我国原油来源和运输多元化格局初步形成  115

 

第一节 2005年炼油工业运行特征分析     116

一、生产稳步增长       116

二、产需基本平衡       116

三、结构趋于合理       116

四、经济效益急剧恶化       116

五、贸易逆差继续扩大       117

六、保障体系有待完善       117

第二节 我国炼油工业发展现状分析  117

一、中国炼油业将实行市场准入制度       117

二、2005年中国成为世界第二炼油大国   118

三、2006年我国炼油能力继续扩张稳居世界第二   118

四、国内炼油能力持续增加直接刺激石油加工量大增    119

五、2006年中石化结构调整炼油化工实力大增      119

六、多家炼油企业逐鹿广东       122

七、我国炼油企业酝酿产业升级       123

八、中国炼油工业新特点及发展趋势       125

九、中国炼油企业面临韩国挑战       127

十、外资进入我国炼油行业呈现新趋势    128

第三节 2006年油价回落炼油化工现转机 128

一、2006年上半年行业回顾      129

二、原油价格季节性回落，未来走向变数增加       131

三、国内炼油行业转机出现       131

四、成本下降，四季度化工行业业绩有望继续提升       132

五、投资策略       132

第四节 我国炼油工业和油品消费现状及存在问题分析  133

一、炼油工业和油品消费现状    133

二、存在问题       134

第五节 新一轮炼油能力扩张将提速  134

一、开工负荷过高       134

二、炼油投资活跃       135

三、汽油消费增长拉动       135

四、行业巨头逐鹿沿海       136

第六节 中国炼油工业面临的挑战及2015年需求预测    136

一、中国炼油业和石油产品市场的新环境       137

二、炼油工业调整发展的新动向       140

三、中国成品油供需平衡现状及预测       142

第七节 我国炼油、石化产业资源的整体集成和优化分析     143

一、炼油、石化工业发展背景    144

二、世界炼油、石化产业资源整体集成和优化       147

三、开发中国特色的石脑油资源总体集成和优化的发展道路       148

四、乙烯原料优化是石脑油资源整体集成和优化的主要部分       152

第八节 21世纪中国炼油工业要有新跨越 155

一、经营管理体制与机制需要重大改革    155

二、从提高整体竞争力角度调整石油资源战略       155

三、真正形成具有国际规模水平的炼油基地群       156

四、资源优化配置要有实质性进展    156

五、适应市场规律，提高产品结构调整的灵活性    157

六、制订符合国情的产品质量升级步骤与战略       158

七、技术突破将大大推进炼油发展    159

八、炼厂建设模式需要更新观念       160

九、国家应及早制定资源与市场政策       161

十、在全球寻求战略性重组伙伴       161

 

第一节 2001-2007年全国原油加工量       162

第二节 2001-2007年东部地区原油加工量       162

一、北京       162

二、天津       163

三、河北       163

四、辽宁       163

五、上海       164

六、江苏       164

七、浙江       165

八、福建       165

九、山东       165

十、广东       166

十一、广西    166

十二、海南    166

第三节  2001-2007年中部地区原油加工量     167

一、内蒙古    167

二、吉林       167

三、黑龙江    167

四、安徽       168

五、江西       168

六、河南       168

七、湖北       169

八、湖南       169

第四节  2001-2007年西部地区原油加工量     169

一、四川       169

二、陕西       170

三、甘肃       170

四、宁夏       170

五、青海       171

六、新疆       171

 

第一节 炼化一体化是我国炼油和乙烯中长期规划的精髓     172

第二节 炼油应与化工一体化发展     173

一、未来中国炼油工业仍需适度发展       173

二、重点调整炼油工业结构       174

三、着力实现炼油化工一体化    174

第三节 我国炼油化工配套设施产业一体化现状和前景分析  175

第四节 中国石油炼化业务战略性结构调整分析     175

一、战略谋划：提升国际竞争力的必然选择    176

二、科学实施：立足高起点上的智慧取舍       176

三、强势崛起：实现经济增长方式的有效转变       178

第五节 对我国炼油化工一体化发展的思考     179

一、化工原料需求增长已成为我国炼油业发展的重要推动力       179

二、炼化兼顾将面临一系列新问题有待研究解决    180

三、保障交通运输和国防用油是首要目标，化工原料油只能有限增长       182

 

第一节 我国炼油节能潜力分析  186

一、我国炼油能耗是否已经达到国际先进水平       186

二、用"单因能耗"评价炼油用能水平是否更科学     186

三、随着节能工作的深入，投资效益是否逐渐降低       186

四、"中国炼厂节能过分论"质疑 186

五、工艺装置节能还有无潜力？还是潜力只在辅助系统       187

六、在变化的市场条件下是否能搞装置热联合       187

七、低温热利用是目前节能的是否是唯一潜力       187

八、蒸汽动力系统是当前我国石化企业节能的最大潜力所在       187

第二节 发展炼油节能的对策分析     188

一、石化企业用能优化的目标和尺度       188

二、在节能挖潜增效上集团公司和生产企业如何做       188

三、重新考虑企业的能耗构成优化问题    189

四、不能等流程定型再抓节能    189

五、设计节能要狠抓    189

 

第一节 2006年中国石油工业发展分析     190

一、2006年我国新增探明石油地质储量9.49亿吨  190

二、2006年我国石油对外依存度升至47%      190

三、2006年中国石油进出口情况      191

四、2006年我国石油产业经济发展特点分析   193

第二节 2006年中国石化工业发展分析     200

一、2006年我国石化行业销售收入增长27%   200

二、2006年我国石化行业固定资产投资   201

三、2006年我国石化行业经济发展取得显著成效   203

四、2006年中国石油化工行业投资热潮回归理性   204

第三节 2006年中国乙烯工业发展分析     208

一、中国乙烯发展希望与挑战同在    208

二、中国石化乙烯工业发展的大跨越       209

三、中国国产大型乙烯装备正期待一席之地    211

四、我国乙烯装置规模加快与国际水平接轨    217

五、一体化引领乙烯产业新趋势       219

六、“十一五”我国大型合资乙烯项目建设将加快  222

第四节 2006年中国合成树脂发展分析     223

一、2006年合成树脂供应状况   223

二、2006年中国合成树脂需求状况分析   223

三、2007年国内合成树脂供需预测   225

四、未来几年世界五大合成树脂产能将过剩    225

第五节 2006年中国合成橡胶发展分析     226

一、2006年国内合成橡胶供需状况   226

二、2007年我国合成橡胶供需分析及预测      226

三、“十一五”期间我国合成橡胶市场占有率将提高到65％－70％     227

第六节 2006年中国燃料油发展分析 228

一、2006年国内燃料油市场回顾      228

二、2007年展望   237

三、“十一五”我国燃料油进口量将逐年下降  238

第七节 2006年中国石油石化装备发展分析     239

一、高油价下的石油石化装备市场之争    239

二、石油石化装备国产化，政府引导不可或缺       242

三、2006年我国石化设备制造业回顾与展望   243

四、2006年我国石油石化设备出口大增   245

五、“十一五”我国石油石化装备制造业面临巨大发展机遇  247

 

第一节 国外炼油工业资源节约现状及发展趋势     248

一、发展原油深度加工，提高石油资源利用率       248

二、全球炼油工业在提高集中度、装置大型化、炼化一体化方面成效显著       249

三、广泛采用先进的工艺技术，能耗不断降低，资源利用水平不断提高    249

第二节 我国炼油工业资源节约现状及存在的问题  250

一、积极实施技术改造和结构调整，推进装置大型化，不断降低能耗物耗       250

二、采用先进技术，积极实施“煤代油、焦代油、气代油”工程，提高资源利用效率    251

三、推广先进适用技术，不断对生产装置和公用工程进行节能改造，促进能源消耗不断降低       251

四、强化节水减排工作，合理使用水资源，提高工业水重复利用率    251

五、我国炼油工业节能降耗的任务依然艰巨    252

第三节 加快建设节约高效的现代炼油工业     252

一、加快结构调整，优化利用石油资源    253

二、积极发展资源节约技术，降低资源能源消耗    253

三、发展深度加工，最大限度地多生产轻质油品    254

四、降低企业燃料油消耗和加工损耗，捉高石油资源利用率       254

五、实现清洁化生产，大力发展循环经济       254

六、加强管理，不断提高节能降耗水平    254

 

第一节 国内外炼油催化剂市场发展趋势分析  256

第二节 石化炼油企业物流管理改革的发展趋势分析     257

一、石化炼油企业物资供应系统物流管理存在的问题    257

二、石化炼油企业物资供应系统物流管理发展的趋势    258

三、石化炼油企业物资供应系统物流管理改革设想       258

第三节 中国炼油技术发展趋势分析  260

第四节 清洁生产是炼油企业实现可持续发展的必然选择     264

一、当前炼油企业持续推行清洁生产面临的形势和问题       265

二、持续推行清洁生产的对策建议    266

第五节 炼油企业实施战略成本管理之道  267

第六节 炼油工业中长期发展方针、目标和规划方案     271

一、发展方针       271

二、发展目标       271

三、规划方案       272

第七节 我国炼油工业的发展政策措施分析     274

一、完善政策促进机制，实施石油替代战略    274

二、按照规划布局方案，加强原油一次加工能力调控    274

三、齐心协力，共同做好低效炼油企业关停并转工作    274

四、提高科研投入，促进科技发展与产业经济相结合    274

五、深化行业改革，逐步打破区域分割，促进健康协调发展       274

六、实行行业准入制度，促进炼油工业健康发展    274

第八节 变化油价下中国炼油业的战略选择     275

一、继续改革经营管理体制与营销机制    275

二、从提高整体竞争力角度调整石油资源战略，加强储备，增强抵御油价风险能力       275

三、调整炼油厂规模和分布，真正形成具有国际规模水平的炼油基地群，形成规模经济效益       276

四、根据市场需求变化，以产品结构调整的灵活性抵御油价变化风险       277

五、技术开发与突破是中国炼油业适应变化油价、保持发展的利器    277

六、全球寻求战略性重组伙伴，利用合资合作模式，分散油价风险    278

第九节 中国炼油技术的发展现状及深加工发展战略分析     279

第十节 中国炼油与石化工业发展的战略思考  284

 

图表1  2004年世界各地区及主要国家原油加工能力统计

图表2  世界25家主要石油公司原油加工能力

图表3  世界17家主要炼油厂原油加工能力

图表4  1995-2004年世界油气储量变化情况

图表5  2004年世界各地区及主要国家产量、油气探明储量

图表6  2004年世界主要国家原油加工能力统计

图表7  1965－2005年世界炼油能力（世界总计）

图表8  1965－2005年世界炼油能力（北美地区）

图表9  1965－2005年世界炼油能力（欧洲和欧亚大陆地区）

图表10  1965－2005年世界炼油能力（亚太地区）

图表11  1965－2005年世界炼油能力（中、南美地区）

图表12  1965－2005年世界炼油能力（中东地区和非洲）

图表13  2003-2005年世界与亚太地区汽油供需平衡情况

图表14  1985-2005年全球及亚太地区炼油开工负荷率

图表15  1998-2005年全球炼油能力变化情况

图表16  1997-2005年全球炼油毛利

图表17  2005年全球分地区石油需求及炼油能力

图表18  1998-2005年全球炼厂平均规模

图表19  2005年世界最大炼油公司排名

图表20  1990－2020年全球石油需求和炼油能力的统计和预测

图表21  1985－2005年美国的炼油能力和油品需求

图表22  2004年美国、西欧和世界的油品消费量

图表23  2010、2015年美国和西欧汽油和柴油需求预测

图表24  2004年世界各地区炼油装置结构状况

图表25  预计2010年世界各地区加氢处理能力增加状况

图表26　世界最大25家炼油公司(2005年1月1日)

图表27　2000-2005年世界原油加工能力和炼油厂平均规模变化

图表28  主要国家炼油厂数目和加工能力的变化

图表29　世界加工能力超过20ML／a的炼油厂

图表30　世界最大炼油装置

图表31　近10年世界炼油企业主要工艺装置构成变化

图表32　美国炼油装置构成变化

图表33　日本炼油装置构成变化

图表34　德国炼油装置构成变化

图表35  1950-2003年美国石油消费、生产和炼厂情况

图表36  美国PAD区分布图

图表37  2003年美国各区炼厂分布情况

图表38  2002-2003年美国原油生产情况

图表39  美国原油管道干线分布示意图

图表40  美国成品油管网示意图

图表41  美国PAD各区小型炼厂的分布特点

图表42  1991-1999年美国炼厂关停情况统计

图表43  2003年美国拥有4座以上炼厂的企业的炼厂规模分布情况

图表44　亚太地区2000-2004年汽油供需情况

图表45　亚太地区2000-2004年航煤／煤油供需情况

图表46　亚太地区2000-2004年柴油供需情况

图表47　新加坡市场油品与迪拜原油的年均价差及裂化型炼厂毛利情况

图表48  2002-2005年亚太地区油品需求增长情况

图表49  国际高盈利炼油厂的配置情况

图表50 近年来低硫原油与含硫原油价格走势

图表51  炼油和炼油化工一体化经济性比较

图表52  世界石油探明储量

图表53  世界石油产量   单位：百万吨标油

图表54  各主要国家或地区的炼油能力

图表55  各主要石油消费国或地区的实际炼油量

图表56  2006年上半年我国石油和化工主要产品产量

图表57 石油化工子行业经济指标数据

图表58  石化行业重点公司盈利预测及投资评级

图表59  2000-2015年中国成品油需求预测

图表60  2005-2020年我国原油产量、加工量和缺口情况预测

图表61  2000-2010我国油品产量和需求

图表62  2003-2013年世界乙烯供需预测

图表63  近几年我国乙烯供需情况

图表64  2003-2020年我国乙烯和乙烯原料需求预测

图表65   近年来芳烃—聚酯产业链产能、产量

图表66  1990-2010年世界炼油加工能力预测

图表67  石脑油整体集成的炼化一体化流程

图表68  不同操作方式对加氢裂化装置重石脑油收率和族组成的影响

图表69  中油型FRIPP系列催化剂重整料和中间馏分收率

图表70  加氢裂化尾油乙烯裂解工业试验

图表71  2001-2006年全国原油加工量

图表72  2007年2-4月全国原油加工量

图表73  2001-2006年北京原油加工量

图表74  2007年2-4月北京原油加工量

图表75  2001-2006年天津原油加工量

图表76  2007年2-4月天津原油加工量

图表77  2001-2006年河北原油加工量

图表78  2007年2-4月河北原油加工量

图表79  2001-2006年辽宁原油加工量

图表80  2007年2-4月辽宁原油加工量

图表81  2001-2006年上海原油加工量

图表82  2007年2-4月上海原油加工量

图表83  2001-2006年江苏原油加工量

图表84  2007年2-4月江苏原油加工量

图表85  2001-2006年浙江原油加工量

图表86  2007年2-4月浙江原油加工量

图表87  2001-2006年福建原油加工量

图表88  2007年2-4月福建原油加工量

图表89  2001-2006年山东原油加工量

图表90  2007年2-4月山东原油加工量

图表91  2001-2006年广东原油加工量

图表92  2007年2-4月广东原油加工量

图表93  2001-2006年广西原油加工量

图表94  2007年2-4月广西原油加工量

图表95  2001-2006年海南原油加工量

图表96  2007年2-4月海南原油加工量

图表97  2002-2006年全国原油加工量

图表98  2007年2-4月全国原油加工量

图表99  2001-2006年吉林原油加工量

图表100  2007年2-4月吉林原油加工量

图表101  2001-2006年黑龙江原油加工量

图表102  2007年2-4月黑龙江原油加工量

图表103  2001-2006年安徽原油加工量

图表104  2007年2-4月安徽原油加工量

图表105  2001-2006年江西原油加工量

图表106  2007年2-4月江西原油加工量

图表107  2001-2006年河南原油加工量

图表108  2007年2-4月河南原油加工量

图表109  2001-2006年湖北原油加工量

图表110  2007年2-4月湖北原油加工量

图表111  2001-2006年湖南原油加工量

图表112  2007年2-4月湖南原油加工量

图表113  2001-2006年四川原油加工量

图表114  2007年2-4月四川原油加工量

图表115  2001-2006年陕西原油加工量

图表116  2007年2-4月陕西原油加工量

图表117  2001-2006年甘肃原油加工量

图表118  2007年2-4月甘肃原油加工量

图表119  2001-2006年宁夏原油加工量

图表120  2007年2-4月宁夏原油加工量

图表121  2001-2006年青海原油加工量

图表122  2007年2-4月青海原油加工量

图表123  2001-2006年新疆原油加工量

图表124  2007年2-4月新疆原油加工量

图表125  典型炼化结合的原油加工流程

图表126　我国乙烯裂解原料构成变化

图表127　1990-2010年世界石脑油供需及预测

图表128  国内炼油装置能耗比较

图表129  2005年-2006年12月累计原油进出口量

图表130  2006年12月原油加工制品进出口量

图表131  2005－2006年我国主要石油石化产品生产和进口情况

图表132  2006年1-12月份石油和化工行业固定资产投资情况

图表133 2004-2006年石油和化工行业各月累计固定资产投资增长趋势及占总固定资产投资比重变化

图表134  2004-2006年石油和化工行业各子行业每月累计固定资产投资增长趋势

图表135  2006年度新加坡HSFO180现货和纸货估价

图表136  2006年度新加坡HSFO180与迪拜油价差

图表137  1995－2006年中国燃料油供需平衡

图表138  2006年中国燃料油10大生产企业及其产量

图表139  2005－2006年中国燃料油生产地区分布

图表140  2005－2006年中国燃料油净进口依存度

图表141  2006年中国石油进口十大省市

图表142  2006年中国燃料油进口十大来源地

图表143  2006年中国主要燃料油进口经营企业

图表144  2005－2006年燃料油进口方式比较

图表145  近几年中国主要炼油生产装置构成变化

图表146  近几年中国主要炼油企业主要产品结构变化

图表147  20世纪90年代世界渣油加工能力的增长情况

图表148  20世纪90年代中国渣油加工能力的增长情况