前言

    经过几十年的努力，我国煤化工行业已取得长足的发展。2005年，我国共生产焦炭23282万吨，电石895万吨，煤制化肥约2500万吨（折纯），煤制甲醇约350万吨，均位居世界前列。煤化工行业的发展对于缓解我国石油、天然气等优质能源供求矛盾，促进钢铁、化工、轻工和农业的发展，发挥了重要的作用。

 

    2004年以来，随着国际油价的持续走高和煤炭价格的相对低位运行，煤化工项目的经济性逐渐显现，激发了国内富煤地区发展煤化工的积极性，不仅焦炭、电石、煤制化肥等传统煤化工发展迅猛，还竞相规划建设煤制醇醚燃料、煤制油等现代煤化工产业。据国家发改委工业司的调研，目前国内在建煤化工项目30项，总投资已达800多亿元。这些项目将新增甲醇生产能力850万吨、二甲醚90万吨、烯烃100万吨、煤制油124万吨。已备案的则有甲醇项目产能3400万吨、烯烃300万吨、煤制油300万吨。

 

    面对渐露苗头的煤化工“投资热”，国家发改委于2006年7月下发通知，要求加强煤化工项目建设管理，以促进产业健康发展。同时，相关部门也正在抓紧时间制定煤化工产业发展政策和煤化工中长期发展规划。可以说，我国煤化工行业发展目前正处于一个关键而敏感的时刻。

 

    在国家加强煤化工产业发展管理的形势下，中国煤化工行业未来的发展趋势如何、投资机会又何在，无疑是煤化工企业和投资者最为关心的问题。本报告根据国家发改委、国家统计局、国家信息中心、中国石油和化学工业协会、中国煤炭工业协会等权威机构提供的大量最新资料，并广泛参考相关机构的公开及非公开研究成果撰写而成。报告全面、深入分析了我国煤化工行业的发展环境以及主要煤化工产品链的发展现状和发展前景，在此基础上，报告对我国煤化工行业的发展趋势和投资机会进行了研究。本报告数据资料丰富、分析论证严谨、结论明确且操作性强，是煤化工企业和投资者全面了解行业发展现状、准确把握行业发展趋势，正确制定企业经营战略和投资策略的可靠参考资料。

 

前言       1

第一节 煤化工简介       2

一、煤化工产品链    2

二、煤气化：煤化工的核心技术    4

三、煤化工的产业化发展       6

第二节 中国发展煤化工的意义    9

一、缓解能源储量结构矛盾    9

二、促进煤炭资源有效利用       11

第三节 中国煤化工行业发展现状       13

一、高油价背景下的煤化工投资热       13

二、当前煤化工行业发展中的问题       14

三、国家加强煤化工建设项目管理       16

 

第一节 资源环境    17

一、中国煤炭资源现状    17

二、煤炭资源保障前景分析       20

三、水资源状况及其影响       22

第二节 政策环境    23

一、发展煤化工成为“十一五”规划重要内容       23

二、煤化工产业发展以合理利用资源为原则       24

第三节 经济环境    27

一、“十一五”中国经济将保持快速稳定增长    27

二、煤炭行业竞争力将通过产业重组得到提升    28

三、今后几年石化行业景气周期仍将延续       29

第四节 技术环境    30

一、技术对于煤化工行业发展的意义    30

二、国内煤化工技术开发进展情况       30

三、国外煤化工技术引进及存在的问题       31

 

第一节 煤的焦化    33

一、中国焦炭行业发展状况       33

二、主要炼焦副产品发展前景分析       36

第二节 电石乙炔化工    41

一、中国电石行业现状    41

二、电石主要下游产品发展前景    42

三、电石乙炔化工发展方向       47

第三节 合成氨产业链    49

一、中国合成氨行业现状       49

二、合成氨主要下游产品发展前景       50

 

第一节 煤制油概述       53

一、国际煤制油发展历史       53

二、煤炭液化技术的主要特征       55

三、煤制油的经济性分析       57

第二节 中国煤制油产业发展现状       59

一、国内煤制油产业总体发展态势       59

二、国内间接液化法煤制油装置建设走势       61

三、国内直接液化法煤制油装置建设走势       62

四、煤制油产品竞争力分析       63

第三节 中国成品油市场分析和预测    64

一、中国成品油市场现状       64

二、中国石油市场发展前景分析    66

 

第一节 甲醇行业发展状况       70

一、甲醇行业概述    70

二、全球甲醇行业概况    70

三、中国甲醇行业发展状况       72

第二节 甲醇传统下游应用领域发展前景分析    76

一、甲醛       76

二、醋酸       77

三、MMA       79

四、其他       80

第三节 煤制醇醚燃料发展前景分析    82

一、煤制醇醚燃料概述    82

二、甲醇燃料市场前景分析       84

三、二甲醚市场前景分析       85

 

第一节 煤制烯烃概述    90

一、煤制烯烃的意义       90

二、MTO与MTP技术概况       91

三、煤制烯烃的经济性分析       93

第二节 中国乙烯市场分析和预测       95

一、全球乙烯工业概况    95

二、中国乙烯工业发展状况       96

三、乙烯主要衍生物市场前景分析       99

第三节 中国丙烯市场分析和预测       102

一、全球丙烯工业概况    102

二、中国丙烯工业发展状况       103

三、丙烯主要衍生物市场前景分析       105

 

第一节 中国煤化工行业发展趋势       109

一、洁净煤技术是必然选择       109

二、精细化和多联产将是行业发展方向       109

三、资源和技术成为企业发展基础       111

第二节 中国煤化工行业投资分析       112

一、行业进入壁垒分析    112

二、行业投资机会分析    113

三、行业投资风险分析    114

 

1．中国煤分类国家标准       116

2．两种气化炉的主要技术指标对比    116

3．煤直接和间接液化技术的对比       117

4．多联产系统的技术基础问题    120

5．国内15家煤炭企业产品及特点       121

 

图 1  煤化工产品链情况    3

图 2  国外煤气化技术发展历程       5

图 3  中国能源储量和消费结构       9

图 4  世界各地区能源储量构成       9

图 5  近年来中国原油自给能力显著下降       10

图 6  1995－2005年中国煤炭消费量情况       11

图 7  1996－2005年全国原煤产量情况       11

图 8  中国煤炭的下游应用行业分布（2004年）       12

图 9  中国煤炭基础储量超过100亿吨的地区大多在中西部    19

图 10  煤炭生产增速与GDP增速的比较       21

图 11  中国煤炭储量与水资源量呈逆向分布    22

图 12  中国能源消费与GDP增长的关系       27

图 13  1998－2005年中国焦炭产量情况       33

图 14  2003年以来国内焦炭价格走势       34

图 15  1999－2005年中国焦炭出口情况       35

图 16  中国煤焦油深加工的馏分含量（2005年）       38

图 17  中国电石下游用途分布（2005年）       41

图 18  2000－2005年中国电石产量情况       42

图 19  中国PVC各种原料路线生产比例（2005年）       43

图 20  中国BDO下游消费分布（2005年）       45

图 21  1998－2005年中国合成氨产量情况       49

图 22  中国氮肥产品分类情况（2005年）       50

图 23  近年来国内尿素价格走势       51

图 24  煤制油（汽油和柴油）的间接液化流程    55

图 25  煤制油（汽油和柴油）的直接液化流程    56

图 26  全球和中国甲醇的下游应用分布       70

图 27  中国甲醇生产原料分布（2004年）       73

图 28  中国甲醛消费分布（2003年）       76

图 29  中国醋酸消费分布（2004年）       77

图 30  中国MMA消费结构（2005年）       80

图 31  天然气和煤制甲醇及二甲醚的情况       86

图 32  煤制烯烃流程    91

图 33  MTO典型生产工艺       91

图 34  MTP典型生产工艺       92

图 35  全球乙烯下游消费分布（2005年）       95

图 36  1998－2005年中国乙烯产量情况       97

图 37  2000－2015年中国乙烯当量消费及预测       98

图 38  中国乙烯当量消费结构（2005年）       99

图 39  全球丙烯下游消费分布（2003年）       102

图 40  中国丙烯下游消费分布（2005年）       105

图 41  中国聚丙烯消费结构（2005年）       107

图 42  煤化工多联产的典型示例       110

 

表 1  煤炭、石油和天然气的成分结构对比       6

表 2  等热值能源价格对比       7

表 3  原油和部分石化产品2005年产量及进出口情况       10

表 4  国内上市公司煤化工项目建设概况       13

表 5  中国煤炭资源地区分布情况    18

表 6  中国主要煤炭品种特性及用途       19

表 7  中国煤种分类及比重       20

表 8  2006、2010年中国煤炭供需预测结果    21

表 9  2005年中国煤炭产业集中度情况       28

表 10  我国气流床煤气化技术的引进情况       32

表 11  中国引进的壳牌煤气化技术的15套装置       32

表 12  1999－2005年中国焦炭产量和出口量    34

表 13  2006－2008年全国新建、拟建焦炉产能情况    36

表 14  《产业结构调整指导目录（2005年本）》焦炭行业部分       36

表 15  炼焦产品的大概比例       36

表 16  2002－2005年中国煤焦油产量和消费量       38

表 17  中国粗苯市场需求分析及预测       40

表 18  电石法和乙烯法PVC的成本结构对比    43

表 19  2000－2005年中国PVC树脂产量及表观消费量       44

表 20  2005年中国主要PVC生产企业       44

表 21  中国现有BDO装置及建设计划       46

表 22  2005年中国主要尿素生产企业       50

表 23  2006年中国尿素新增产能情况       51

表 24  2002－2005年南非SASOL公司主要财务数据       54

表 25  中国15种最适合直接液化的煤炭（试验数据）       56

表 26  SASOL提供的煤制油成本构成估算       57

表 27  神华煤直接液化和间接液化的技术经济对比       57

表 28  兖矿集团100万吨间接液化煤制油的成本估算       58

表 29  国内在建和规划的煤制油装置       61

表 30  2000－2005年中国原油及主要油品消费量情况       64

表 31  2001－2005年中国原油及主要油品产量情况       65

表 32  国外部分在建、拟建大型甲醇项目       71

表 33  1998－2005年中国甲醇产量和表观消费量    72

表 34  2005年中国主要甲醇生产企业       72

表 35  中国在建或规划中的甲醇项目       74

表 36  2005年国内主要醋酸生产企业       78

表 37  国内在建醋酸产能       78

表 38  煤、天然气和原油转化为甲醇的成本比较    82

表 39  煤基醇醚燃料和煤基液体燃料的竞争力比较       83

表 40  二甲醚和其他能源的性质对比       85

表 41  天然气制醇醚的生产成本估算       87

表 42  煤制醇醚的生产成本估算       87

表 43  2003－2006年中国LPG供需情况       88

表 44  各种燃料生产和热值成本比较       89

表 45  二甲醚生产物耗及成本测算    89

表 46  DME的保底成本和对应原油价格的关系       89

表 47  UOP公司和大连化物所的对比       92

表 48  石脑油、煤炭、天然气路线制烯烃的评价模型       93

表 49  烯烃平均生产成本与对应原料价格情况       93

表 50  神华集团一期联产乙烯和丙烯各30万吨的烯烃成本估算    94

表 51  2005年中国乙烯装置生产能力和产量    96

表 52  2006年以后中国新建、拟建和扩建乙烯项目    97

表 53  我国乙烯原料消费及需求预测       98

表 54  2000－2005年中国聚乙烯树脂供需状况       99

表 55  我国乙二醇计划新增产能情况       100

表 56  2000－2005年中国聚苯乙烯树脂供需情况    101

表 57  各地区丙烯为主产品低成本工艺的成本比较       103

表 58  2000－2005年中国聚丙烯供需情况       106

表 59  2006－2009年中国在建和拟建聚丙烯项目    106

表 60  截至2005年中国丙烯腈主要生产厂家及产能       108

表 61  煤液化与多联产厂投资规模及经济评价       110

表 62  中国煤分类的国家标准    116

表 63  SHELL粉煤气化与TEXACO水煤浆气化工艺比较    117

表 64  煤直接液化的三种工艺技术对比       118

表 65  SMDS固定床、浆态床、流化床间接液化技术对比       119