摘要

 

    2006 年我国煤炭消费地区结构变化趋势与2005 年基本相同。消费比重最大的地区是华东，消费比例达到了27.8%。华北、东北、华东是主要的动力煤消耗地区，其中华东地区是电煤的主要调入区域，该地区经济发展最快，电力消耗量大，水电无法满足需求，核电还未形成规模，火电是该区域主要的电力来源之一，未来煤炭消费比重将不断增加。华北地区充分利用煤炭资源优势建立坑口火电站，加之该地区水资源缺乏，预计未来煤炭消费比重也将不断增加。华中、西北地区

 

    在国民经济快速发展的宏观经济背景下，我国煤炭工业获得了长足发展。全国煤炭工业在经历了1999、2000 年的低谷后，从2001 年开始发展形势逐年趋好，煤炭价格也随着行业形势的变化逐年走高，商品煤和电煤平均售价的年均涨幅分别为13.95%、10.68%。2006 年的商品煤售价和电煤平均单价分别为301.55 元/吨、216.18 元/吨，同比增长11.6%和1.61%，价格均达到1997 年以来的历史最高点。

 

    随着我国经济的快速发展，重工业化程度不断增强，煤炭需求量稳步增长。2006 年，我国煤炭表观消费量达230021.55 万吨，同比增加19495.05万吨，增长9.26%，增速比2005 年上升0.14 个百分点。

 

    根据经济发展规划，“十一五”期间我国经济发展速度将放缓，GDP 增速将有所下调，预计年复合增长率为8.5%左右。社会用电量与经济增长关系密切，由此预测全社会用电量也将稳步增长，但增速将小幅下降。综合考虑火电装机容量增长和电煤单耗指标下降等因素，预计2007 年我国火电发电量将达25552 亿千瓦时，同比增长11%左右，电煤消耗量约为122000万吨左右，同比增长4.72%，增速比2006 年有明显下降。到2010 年我国火电发电量将达到33327 亿千瓦时，2007～2010 年的年复合增长率为9.26%；2010 年电煤消耗量将达到135000 万吨，2010 年同比增长率为3.75%。

 

    考虑到经济发展、技术进步、节能降耗、出口减少的影响，预计2007年全国生铁产量为45260 万吨，同比增长12%，消耗煤炭36050 万吨，同比增长3.00%；2010 年我国生铁产量预计将达56100 万吨，消耗煤炭40000万吨，2010 年煤炭消耗同比增长率为3.39%。增长3.00%；2010 年我国生铁产量预计将达56100 万吨，消耗煤炭40000万吨，2010 年煤炭消耗同比增长率为3.39%。

 

    化工行业对煤炭的需求主要来自于化肥生产。我国尿素生产有62%源自煤炭，“煤头”化工企业合成氨产量约占64%。由于前期产能不断扩张，2006～2007 年是尿素产能高速释放期。据中国氮肥工业协会统计，2005 年新增尿素产能实物量229 万吨，2006 年新增约400 万吨的产能，同时中国石化多套大型尿素装置的煤代油改造相继完工，2006 年全国尿素的总产能预计达到5000 万吨，同比12.6%，2007 年还将有303 万吨的新增产能陆续投产。新增产能多为大型企业所为，且多以煤为原料，因此预期未来尿素市场竞争将更为激烈，煤炭消费数量将继续增长。

 

 

 

一、行业定义与报告研究范围界定.. 1

（一）行业定义.. 1

（二）行业分类.. 1

（三）报告研究范围..... 2

二、煤炭行业特点及主要影响因素.. 2

（一）供应成本.. 2

（二）环境和技术 3

（三）政府政策.. 3

三、煤炭行业在国民经济中的地位和作用... 3

四、行业发展阶段及2007 年行业景气判断.. 5

 

一、行业政策法规环境分析. 6

（一）行业管理体制..... 6

（二）行业法律法规..... 7

（三）行业规划.. 7

（四）行业政策解读.... 10

（五）行业政策走势预测 20

二、技术环境分析. 22

（一）国际技术发展趋势 22

（二）国内技术水平现状及发展趋势.... 22

年 度 报 告

（三）科技创新的主要攻关方向. 23

三、影响煤炭行业发展的其他因素. 23

 

一、2006 年煤炭行业发展概况..... 25

二、原煤生产供应情况.... 26

（一）原煤供给规模及其增长... 26

（二）原煤供应结构.... 31

三、主要煤制品生产供应情况..... 35

（一）洗精煤生产继续增长，质量指标有所下降. 35

（二）焦炭产量继续快速增长，出口恢复增势... 37

四、煤炭副产品的开发和利用..... 42

（一）煤层气开发利用状况及国际比较.. 42

（二）煤层气开发利用的前景及制约条件 43

五、煤炭潜在生产能力和供给状况预测.... 46

六、煤炭产品消费状况.... 47

（一）煤炭消费总量及其增长... 47

（二）煤炭消费结构.... 49

（三）煤炭价格分析.... 52

（四）煤炭潜在需求预测 56

七、煤炭供求平衡及价格走势..... 62

 

一、2006 年山西省煤炭行业发展分析...... 64

年 度 报 告

（一）总体运行状况.... 64

（二）经济效益及财务状况分析. 67

（三）山西煤炭行业发展趋势... 69

二、2006 年内蒙煤炭行业发展分析. 70

（一）总体运行状况.... 70

（二）经济效益及财务状况分析. 71

（三）内蒙煤炭行业发展趋势... 73

三、2006 年山东省煤炭行业发展分析...... 74

（一）总体运行情况.... 74

（二）经济效益及财务状况分析. 75

（三）山东省煤炭行业发展趋势预测.... 77

三、煤炭生产和消费的区域性矛盾. 77

（一）煤炭供求的区域不平衡特征...... 77

（二）煤炭供求区域矛盾的影响及带来的市场机会...... 79

（三）煤炭供求不平衡的解决措施...... 80

四、主要煤炭产销地政府对煤炭产销行为的干预... 81

（一）控制煤炭产量.... 81

（二）湖北、广东煤炭需求增大. 81

（三）河南省继续推进煤炭产业整合进程 82

（四）山西将开征“一金两费” . 83

 

一、国际煤炭市场概况.... 85

二、我国煤炭进口状况.... 87

（一）进口规模及其增长 87

（二）进口贸易结构.... 88

（三）煤炭进口预测.... 89

三、我国煤炭出口状况.... 91

（一）出口规模及其增长 91

（二）出口贸易结构.... 92

（三）煤炭出口预测.... 94

四、我国煤炭进出口平衡预测..... 94

 

一、煤炭行业投资现状.... 96

（一）投资规模. 96

（二）投资结构. 97

二、煤炭行业融资现状.... 99

三、煤炭行业投融资存在的问题.. 101

四、煤炭行业投资前景分析...... 102

（一）煤炭行业发展前景判断.. 102

（二）煤炭行业投融资预测.... 103

五、煤炭行业投资建议... 104

（一）投资机会 104

（二）投资风险提示... 107

（三）投资策略 109

年 度 报 告

 

一、煤炭行业运营绩效... 111

（一）煤炭行业总体财务状况分析..... 111

（二）各地区财务状况分析.... 112

（三）各所有制类型煤炭企业财务状况分析.... 114

（四）各规模煤炭企业财务状况分析... 115

二、主要煤炭企业运营状况...... 116

（一）神华集团 116

（二）兖矿集团 121

（三）山西焦煤 125

（四）同煤集团 128

（五）淮南矿业 131

（六）平顶山煤业..... 132

 

表1： 国民经济行业分类及代码 2

表2： 2006年我国出台的煤炭行业政策一览...... 10

表3： 2004～2005年煤炭出口退税调整 12

表4： 《煤化工产业中长期发展规划》规划的煤基替代能源产能...... 15

表5： 未来几年我国将修建的四大油气输送管线...... 16

表6： 历届煤炭订货会（产运需衔接会）情况... 17

表7： 2006年全国煤炭生产主要指标.... 26

表8： 2006年国有重点主要煤矿产、销、存情况表.. 28

表9： 2005～2006年全国各地区原煤产量统计... 32

表10： 2006年各类型煤矿原煤生产情况..... 33

表11： 2005～2006年煤炭产业集中度变化. 35

表12： 2006年国有重点煤矿洗精煤、开拓进尺情况 36

表13： 2006年国有重点煤矿洗精煤生产指标.... 37

表14： 1999～2006年我国焦炭生产统计..... 39

表15： 1998～2006年我国焦炭出口统计..... 40

表16： 2006年我国焦炭出口分国别统计..... 41

表17： 2005～2006年分地区焦炭产量.. 41

表18： “十一五”全国煤矿瓦斯抽采及利用量规划 44

表19： 我国近年煤炭生产及“十一五”期间产量预测... 47

表20： 2006年我国煤炭下游行业主要产品产量. 49

表21： 2006年煤炭分行业消费结构统计..... 51

表22： 2000～2006年全国火电发电量情况. 57

表23： 2010年我国火电装机容量预测.. 57

表24： 2006年火电煤耗及2007、2010年预测.... 58

表25： 2006年冶金行业煤炭消耗及2007、2010年预测... 59

表26： 2006年我国化工行业主要产品产量. 59

表27： 2006年化工行业煤炭消耗及2007、2010年预测... 60

表28： 2006年我国建材行业主要产品产量情况. 60

表29： 2006年建材行业煤炭消耗及2007、2010年预测... 61

表30： 2007～2010年我国煤炭消费量预测. 62

表31： 未来我国煤炭供需平衡预测...... 62

表32： 2006年山西省原煤生产情况...... 64

表33： 2006年山西省国有重点主要煤矿原煤产销存情况...... 65

表34： 2006年山西省煤炭销量情况...... 65

表35： 2006年山西省煤炭行业经济效益指标完成情况... 67

表36： 2006年山西省煤炭行业主要财务指标完成情况... 68

表37： 2007年山西省煤炭行业主要任务..... 69

表38： 2006年内蒙原煤生产情况... 70

表39： 2006年内蒙国有重点主要煤矿原煤产销存情况... 70

表40： 2006年内蒙煤炭行业经济效益指标完成情况 71

表41： 2006年内蒙煤炭行业主要财务指标完成情况 72

表42： 2006年山东省原煤生产情况...... 74

表43： 2006年山东省国有重点主要煤矿原煤产销存情况...... 74

表44： 2006年山东省煤炭行业经济效益指标完成情况... 75

表45： 2006年山东省煤炭行业主要财务指标完成情况... 76

表46： 我国13个煤炭基地. 78

表47： 2006～2007年跨省区煤炭运力配置框架方案（按行业）. 79

表48： 2006年我国煤炭进口分煤种统计..... 88

表49： 2006年我国煤炭进口分国别统计..... 89

表50： 2006年我国煤炭出口分出口商统计. 92

表51： 2006年我国煤炭出口分国别统计..... 93

表52： 2006年我国煤炭主要出口国分煤种统计. 93

表53： 2007～2010年我国煤炭进出口预测. 95

表54： 2005年我国煤炭细分行业投资情况. 98

表55： 2005年我国煤炭行业投资资金来源...... 100

表56： 2006年我国煤炭企业上市一览表... 101

表57： 2006年我国煤炭企业发行短期融资债券一览表. 101

表58： 2010年我国煤炭行业投资资金来源...... 103

表59： 2005～2006年我国煤炭行业财务指标.. 111

表60： 2006年我国煤炭行业分地区财务情况分析.. 112

表61： 2006年我国各所有制类型煤炭企业财务状况分析.... 114

表62： 2006年我国各规模煤炭企业财务状况分析.. 115

表63： 神华集团煤矿基本情况..... 117

表64： 1999～2006年神华集团煤炭产、销量统计.. 119

表65： 2005～2006年神华集团主要财务指标.. 121

表66： 兖州煤业所属各煤矿的基本情况... 122

表67： 兖州煤业个主要煤矿技术设备状况...... 124

表68： 2005～2006年兖州煤业主要财务指标.. 125

表69： 山焦集团所属煤矿基本情况.... 125

表70： 大同煤矿集团所属企业和事业单位领域一览表. 128

表71： 大同煤矿煤炭基地建设清况.... 129

表72： 2005～2006年大同煤业主要财务指标.. 131

表73： 2004～2006年淮南矿业原煤产量... 132

表74： 2006年年淮南矿业主要财务指标...... 132

表75： 2004～2006年平顶山煤业原煤产量...... 133

表76： 2006年年平顶山煤业主要财务指标.. 134

 

图1： 1995～2006年煤炭消费弹性系数.. 4

图2： 1980～2006年年我国原煤产量变化趋势... 27

图3： 2006年月度原煤产量...... 27

图4： 2001～2006年各类型煤矿原煤产量比重变化趋势. 34

图5： 2006年月度洗煤产量变化趋势.... 37

图6： 2006年月度全国焦炭生产变化趋势... 39

图7： 2001～2006年我国煤炭表观消费量及同比变化统计.... 48

图8： 2006年月度我国煤炭表观消费量变化趋势...... 49

图9： 2006年月度发电量及火电发电量变化情况...... 50

图10： 2006年全国分地区煤炭消费...... 52

图11： 1997～2006年商品煤和电煤单价..... 53

图12： 2006年月度全国重点煤矿商品煤平均售价趋势... 54

图13： 2006年中转地秦皇岛动力煤价格走势.... 55

图14： 2006年全国煤炭库存结构月度变化趋势. 56

图15： 2006年主要港口煤炭库存与动力煤价格走势对比...... 56

图16： 2001～2006年我国供电煤耗变化趋势.... 58

图17： 2006年山西煤炭坑口价月度变化趋势.... 66

图18： 我国煤炭资源量区域分布... 78

图19： 2005～2006年国内秦皇岛煤炭平仓价与澳大利亚煤炭现货价格变化趋势...... 86

图20： 1999～2006年我国煤炭进口数量变化趋势.... 87

图21： 2006年我国月度煤炭进口量变化趋势.... 88

图22： 2001～2006年我国煤炭出口数量变化趋势.... 91

图23： 2006年我国煤炭出口月度变化趋势. 92

图24： 2001～2006年煤炭开采与洗选业固定资产投资年度变化趋势 96

图25： 2006年我国煤炭开采和洗选业固定资产投资状况...... 97

图26： 2005年我国煤炭行业主要投资主体份额. 98

图27： 2005年我国煤炭行业投资具体用途比例. 99

图28： 2005年我国煤炭行业投资项目类型. 99

图29： 2003～2006年兖矿集团原煤产量... 123

图30： 2001～2006年山焦集团原煤产量... 127