摘要

     2006年，全国各机场共完成旅客吞吐量33197.3万人次，同比增长16.7％；完成货邮吞吐量753.2万吨，同比增长19％；飞机起降架次为348.6万架次，同比增长14.1％，三项主要的机场运营指标均以高速率增长。

      2006年全年全行业累计完成固定资产投资约为260亿元。完成了文山、林芝、那拉提、克拉玛依、百色（军民合用）等5个机场的新建，至年底民用运输机场达到147个。首都机场扩建工程已累计完成投资210亿元。上海浦东、天津滨海、呼和浩特白塔机场扩建等工程进展顺利。

我国机场行业区域分布特征十分明显，已经初步形成了北京、上海、广州三大国际枢纽机场和沈阳、西安、武汉、成都、乌鲁木齐、昆明六个区域枢纽机场的框架格局。东部地区机场远远超过西部，密度比较集中，而西部地区比较稀疏；东部地区机场集中在京津唐地区，长江三角洲，珠江三角洲，形成了北京、上海、广州三大枢纽门户；西部地区以云南、四川、陕西和新疆机场数量最多，形成了以昆明、成都、西安和乌鲁木齐为中心的地区中枢。

       2007年，机场行业面临着一系列利好因素，行业发展态势快速平稳，但也面临着一些不确定性，如石油价格波动、人民币升值等，总的趋势是行业面临的风险非常低。

民用机场行业是资金密集型行业，规模效应十分明显，吞吐量大的机场盈利水平平稳，经营状况良好，运营风险较小。我们建议授信的主要地区是北京、上海、广州、深圳、成都、昆明等城市，这些城市历年的吞吐量占全国的比重较高，机场的规模较大，行业的规模效率高，盈利能力强，在未来的市场中发展前景良好。银行授信主要是以优质的大中型机场为主，对于小型机场要严格挑选，只对经营状况良好、发展潜力较大的小型机场授信。

 

 

 

第一部分 民用机场行业运行分析及预测       1

第一章 2007年民用机场行业运营状况分析及预测    2

第一节 2006年民用机场行业总体运行分析  2

一、2006年民用机场行业总体运行分析及评价   2

（一）2006年机场行业吞吐量水平高速增长       3

（二）固定资产投资——新建扩建机场不断增加       3

（三）机场合作合资趋势明显    3

二．机场行业主要运营指标分析及预测  3

（一）旅客吞吐量   4

（二）货邮吞吐量   5

（三）飞机起降架次      6

三、吞吐量预测       7

（一）因素分析       7

（二）建立模型       8

（三）模型预测及分析  8

四、飞机起降架次预测  9

第二节 2007年民用机场行业需求预测   10

一、机场行业需求增长空间极大       10

二、良好的政策环境促进机场行业需求的增加    10

第二章 机场行业基础设施供给  12

第一节 2007年民用机场机场建设总体预测  12

第二节 首都机场扩建    13

第三章 民用机场行业竞争态势分析 14

第一节 行业垄断性分析       14

一、机场的区域集中度分析 14

二、吞吐量的集中度分析     15

第二节 民用机场行业进入退出壁垒分析       18

第三节 民用机场行业竞争结构分析及预测   19

一、替代品分析及预测  19

二、潜在竞争者分析及预测 19

（一）民营资本进驻      19

（二）外资入股       20

（三）产业内竞争者分析及预测       20

第四章 行业投资与效益分析      22

第一节 行业在国民经济中的地位     22

第二节 民用机场行业投资状况分析及预测   23

一、行业总投资状况分析     23

二、投资企业性质结构分析 24

三、“十一五”投资资金需求分析     25

（一）“十一五”投资资金总体分析 25

（二）“十一五”西部机场建设投入将达520亿元     25

四、行业投资建设项目分析 26

（一）机场新建       26

（二）机场扩建       26

第三节 我国民用机场行业效益分析 28

第五章 2006年民用机场行业产业环境分析  29

第一节 2006年民用机场行业下游相关行业运行分析及预测  29

一、2006年航空公司行业的运行对机场行业的影响  29

（一）受油价波动较大，格局持续变动，对机场行业影响较小    29

（二）民营航空公司普遍报盈利，有利于机场生产指标的提高    29

（三）电子机票革命前所未有，一定程度上降低了机场行业的替代风险  29

（四）西部支线航空新发展，有利于改善支线机场的经营状况    30

（五）国内航油价格持续上调，不利于机场行业的发展  30

（六）航空燃油附加费上涨，影响机场旅客吞吐量的增幅     31

二、2006年航空公司运营状况分析  31

（一）航空公司业务收入分析    31

（二）航空公司运输生产运营指标分析  33

三、2007年航空公司行业运行预测  34

（一）2007年航空公司总体形势看好     34

（二）2007年航油价格回落将带来业绩拐点       34

第二节 2006年民用机场行业政策环境   35

一、《中国民用航空发展第十一个五年规划》出台     35

二、民航总局下发民用机场收费改革方案征求意见   35

三、《民航国内航空运输价格改革方案》实施      36

四、机场准入条件放宽 运营可自主决定       36

第二部分 民用机场行业细分分析及预测       37

第六章 细分子行业分析       38

第一节 客运市场发展状况分析及预测    38

一、2006年客运市场发展概述   38

二、2006年客运市场发展状况分析  39

（一）客运市场发展影响因素分析   39

（二）2006年客运市场变化趋势分析     39

三、客运市场发展趋势预测 40

第二节 货运市场发展状况分析及预测    41

一、2006年货运市场发展概述   41

二、2006年货运市场发展状况分析  41

（一）货运市场发展影响因素分析   41

（二）2006年货运市场变化趋势分析     42

三、2007年货运市场发展趋势预测  43

第三节 非航空业务发展状况分析及预测       44

一、机场非航空业务发展基础    44

（一）客货流资源及其产业链    44

（二）土地资源及派生产业 44

二、非航空业务运行分析     45

（一）非航空业务资源的倍数增长   45

（二）我国机场非航业务处于爆发式增长的初期       46

（三）市场意识淡薄导致国内机场商业开发落后       47

（四）政策环境有利于开发非航空业务  47

三、非航空业务运行预测     47

第七章 细分地区分析    49

第一节 长江三角洲地区机场行业发展分析及预测     49

一、总体生产指标分析  49

二、长三角地区机场行业经济运行状况分析 51

三、长三角地区大部分机场亏损的原因  51

四、外资入股长三角机场     52

五、长三角地区机场行业的发展预测      53

第二节 大珠三角地区机场行业发展分析及预测  54

一、大珠三角地区机场分布概述       54

（一）大珠三角地区机场概述    54

（二）大珠三角空港优势     55

二、大珠三角地区机场行业运营指标分析     55

（一）旅客吞吐量   56

（二）货运吞吐量   57

三、大珠三角地区机场竞争态势       57

（一）竞争格局概述      57

（二）影响竞争格局的重大事件       58

（三）细分市场差异化竞争趋势       58

四、大珠三角地区机场的高密集度带来的问题    60

（一）航班正常率长期低于全国平均水平     60

（二）空域容量出现瓶颈     60

五、大珠三角地区机场供给分析       60

六、大珠三角地区机场行业的政策环境  61

七、大珠三角地区机场行业发展预测      62

（一）机场行业需求预测     62

（二）机场行业供给预测     62

第三节 西部地区机场行业发展分析及预测   64

一、西部机场格局   64

二、西部地区主要机场生产指标分析      64

三、西部地区投资与行业对比分析   65

四、西部地区机场供给分析 65

五、政策环境    66

六、西部机场建设预测  67

第四节 京津冀地区机场行业发展分析及预测      68

一、京津冀地区概述      68

二、京津冀地区机场供给分析    68

（一）京津冀航空运输资源稀缺       68

（二）新建首都第二机场     69

（三）首都机场扩建      69

（四）天津滨海机场扩建     70

三、京津冀地区运营指标分析    70

四、京津冀地区具有发展民航产业集群的比较优势   70

五、京津冀地区总体发展预测    72

第三部分 行业企业分析       73

第八章 典型企业分析    74

第一节 深圳机场发展分析   74

一、2006年深圳机场发展概述   74

二、机场基本评价   75

三、深圳机场生产运营指标分析       75

（一）总体分析       75

（二）旅客吞吐量分析  76

（三）货邮吞吐量分析  76

四、非航空业务构成分析     77

五、企业经营状况   78

六、企业发展规划及未来前景    79

第二节 白云机场发展分析   81

一、2006年白云机场发展概述   81

二、机场基本评价   81

三、白云机场运营业务分析 81

四、企业经营状况   82

五、企业发展规划及未来前景    83

第三节 上海机场发展分析   84

一、2006年上海机场发展概述   84

二、上海机场基本评价  84

三、上海机场运营业务分析 84

四、企业经营状况   85

五、企业发展规划及未来展望    86

（一）发展规划       86

（二）未来业务量增长预测 87

第四节 机场上市公司对比分析  88

一、运营指标分析   88

（一）旅客吞吐量分析  88

（二）货邮吞吐量分析  88

（三）飞机起降架次分析     89

二、经营状况分析   90

第四部分 行业风险提示及信贷投向建议       91

第九章 2007年机场行业授信风险分析   92

第一节 经济环境分析    93

一、经济增长    93

二、人民币升值的影响  93

三、旅游业的发展   94

第二节 行业政策分析    95

一、民航总局下发民用机场收费改革方案征求意见   95

二、《民航国内航空运输价格改革方案》实施      95

三、机场准入条件放宽 运营可自主决定       96

第三节 行业市场分析    97

一、行业周期性波动风险     97

二、市场竞争风险分析  98

三、替代性风险       98

第四节 行业运行分析    99

一、机场生产指标运行趋势分析       99

二、机场行业经营风险分析 99

第十章2007年民用机场行业信贷建议    100

第一节 2006年民用机场行业总体特点及总量控制建议   100

一、2006年民用机场行业总体发展特点及授信额度建议 100

二、2006年民用机场行业资金需求特点与授信建议  100

第二节 2006年民用机场行业地区发展特点及授信建议   101

一、民用机场行业区域对比及发展特点总结 101

二、区域市场授信建议  101

第三节 2006年民用机场行业规模发展特点及授信建议   102

一、规模对比及发展特点总结    102

二、规模类型授信建议  102

附  录  104

 

附  表

表1       2006年旅客吞吐量前二十位机场业务量情况       2

表2       1996～2006年各项指标统计       8

表3       2006～2012年旅客吞吐量和货邮吞吐量预测       9

表4       2005年我国各区域机场密度       14

表5       2006年吞吐量排名前七名机场地区  16

表6       2006年吞吐量排名第八到第三十一名的机场地区      16

表7       珠三角主要机场运输生产指标    21

表8       2005年航空运输业项目建设投资资金状况    23

表9       2006年各月行业固定投资状况   24

表10     2006～2007年航油价格变化表   31

表11     2006～2007年航空燃油附加费变化表     31

表12     1996～2006年航班正班客座率、载运率 34

表13     2003年广告收入与旅客吞吐量的倍数效应    46

表14     2005～2006年长三角地区总的生产指标统计       50

表15     2006年长江三角洲主要机场的运输生产指标       50

表16     2006年大珠三角地区主要机场生产运输指标       56

表17     大珠三角地区主要机场细分市场       58

表18     2010年部分机场飞机架次预测   62

表19     2006年西部主要机场运营指标   64

表20     2006年京津冀地区主要机场运营指标     70

表21     深圳机场各营运指标变化     74

表22     2006年深圳机场业务构成表       77

表23     深圳机场经营状况   79

表24     白云机场业务收入成本分析 81

表25     白云机场运营指标   82

表26     白云机场经营状况   83

表27     2006年上海浦东机场运营指标   85

表28     上海机场经营状况   86

表29     2006年机场行业主要风险因素及影响     92

表30     2006年来华旅游入境人数（按入境方式分）       94

表31     2001～2006年机场生产指标变化      99

表32     机场规模等级表       102

表33     2005～2006年我国民航各运输机场吞吐量和飞机起降架次统计   104

 

附  图

图1       2006年机场行业旅客吞吐量分布      4

图2       1996～2006年旅客吞吐量变化趋势  5

图3       2006年机场行业货邮吞吐量分布      5

图4       1996～2006年货邮吞吐量变化趋势  6

图5       1996～2006年飞机起降架次变化趋势     6

图6       GDP与旅客吞吐量的关系    7

图7       2005年民航运输行业新建、扩建及改建投资项目比重     23

图8       2006年机场业经济效益情况       28

图9       1996年～2006年民航企业收入  32

图10     1997～2006年航空公司旅客周转量与货邮周转量      33

图11     1996～2006年客运量变化趋势   38

图12     2006年各月客运量及当月增长率      39

图13     1996～2006年货运量变化趋势   41

图14     2006年进出口贸易总额与机场货运量     42

图15     2006年各月货运量及当月同比增长率     42

图16     2004年机场的商业零售收入与旅客吞吐量规模的倍数效应    45

图17     2006年各主要机场的航空业务收入比重与非航空业务收入比重   46

图18     长三角经济区    49

图19     2004～2006年年长三角各机场旅客吞吐量变化   51

图20     大珠三角地区图       54

图21     2006年大珠三角主要机场旅客吞吐量分布比例   56

图22     2006年大珠三角主要机场货运吞吐量分布比例   57

图23     2004～2006年深圳机场各运营指标占全国的比重      75

图24     2006年深圳机场旅客吞吐量变化趋势     76

图25     2006年深圳机场货邮吞吐量变化趋势     77

图26     2004～2006年三大机场上市公司旅客吞吐量对比      88

图27     2004～2006年三大机场上市公司货邮吞吐量对比      89

图28     2004～2006年三大机场上市公司飞机起降架次对比  89

图29     1997～2006年旅客吞吐量增速与GDP增速趋势变化图   97

图30     1997～2006年旅客吞吐量和货邮吞吐量的弹性系数  98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【报告名称】: 2007－2008年中国机械行业投资及竞争分析研究报告

【出版日期】: 2007年7月

【交付方式】: EMAIL电子版或特快专递 【订购电话】：010-51099268  84898727    13121098048（值班）

【报告页码】: 124页

【价 格】：纸介版:RMB7200元 EMAIL电子版:RMB 7600元 两个版本:RMB 8000元

 

摘  要

2006年机械行业发展步伐加快，工业总产值、产品产量、经济效益连创历史新高，技术进步和自主创新取得新进展，出口额快速增长，首次实现了贸易顺差。

生产保持高速增长。全年累计完成工业增加值同比增长21.1%，增幅同比提高6.2个百分点。监测的95种产品中，产量增长的有85种；经济效益水平明显提高。主营业务收入利润率为5.58%，增加1.52个百分点；流动资产周转率1.99次，增加0.17次。亏损企业数下降3.7%；亏损企业亏损额基本与上年持平，同比增长0.3%；机械产品进出口首次出现顺差。全年实现进出口总额2840亿美元，同比增长27.4%；其中进口额1416亿美元，增长19.6%；出口额1424亿美元，增长36.3%；技术进步和自主创新取得新进展。全年新产品产值1.1万亿元，同比增长34.5%，增幅提高23.7个百分点。重大新产品的研制成功，为国家重大经济建设项目提供了急需的技术装备和关键零部件，减少了设备进口，提高了我国机械行业为国民经济建设供应装备的能力；固定资产投资较快增长。全年固定资产投资项目数较2005年有较大的增加，投资额同比增长45%左右。其中，购置设备金额占总投资额的43.7%、厂房等建筑工程额占40%。

但也存在一些问题。原材料价格波动导致部分行业出现亏损。近两年机械行业利润率出现了较大的波动，主要受原材料价格波动的影响；冶金、发电等常规机械市场需求逐渐回落。在全国电力供需形势逐渐缓解的情况下，发电设备经过连续几年的高速增长，2008－2009年将出现订货不足，发电设备制造行业产能利用率将逐步下降；基础配套产品技术水平跟不上主机的发展需要。目前机械基础配套件一直是机械整机产品技术发展的软肋。液压件、变速箱、柴油机、检测仪表、自动控制装置等关键配套产品，性能低、可靠性低、系统集成性差，困扰着主机生产企业；对外贸易摩擦增多。随着我国机械产品出口能力的增强，国外市场份额增大，贸易摩擦的风险增加。

2007年宏观经济环境总体对机械行业发展有利。随着国家城市化进程的加快、新农村建设逐步入位以及国家出口导向政策，为机械行业提供了巨大的市场，预计全年机械行业可以保持20%左右的增长。

 

目  录

第一部分 2007年机械行业运行分析及预测  1

第一章 2007年行业发展状况分析及预测      2

第一节 2006年生产分析及预测 2

一、1997-2006主要产品产量及增速分析       2

（一）内燃机    2

（二）金属切削机床      3

（三）矿山设备       3

（四）大中型拖拉机      4

二、2006年主要产品地区结构分析  4

三、2007年产品供给预测    6

第二节2007年进出口分析及预测     8

一、进出口总量及速率分析 8

二、2006年进出口主要地区分析      9

三、2006年主要行业进出额及增速  10

四、2006年主要贸易方式分析   10

五、2006年企业性质进出口分析      11

六、2006年出口地区进出口分析      12

七、2007年进出口预测 13

第三节2006年行业景气和预警分析 14

一、2006年机械行业景气分析   14

（一）宏观经济运行分析     14

（二）钢材市场景气      14

（三）机械行业整体增产增收    15

二、2007年机械行业预警分析   15

（一）原材料价格的波动     15

（二）冶金、发电等常规机械市场需求逐渐回落       15

（三）对外贸易摩擦将增多 16

三、2007年机械行业及各子行业发展预测    16

（一）农机行业       16

（二）汽车制造业   16

（三）工程机械行业      16

（四）内燃机行业   16

（五）重型矿山行业      16

（六）机床行业       16

（七）电工电器行业      17

第二章 机械产业竞争状况分析  18

第一节 我国机械产业竞争影响因素分析       18

一、企业规模及产能      18

二、对外经济活动能力  18

三、政策法规    18

四、价格因素    19

五、品牌竞争力       19

六、并购重组    19

第二节 我国机械产业竞争格局分析 20

一、集中度 20

二、产业差异化       22

三、进入退出壁垒   23

（一）规模、技术进入壁垒 23

（二）利润率水平进入壁垒 24

（三）退出壁垒       24

第三节 我国机械产业竞争状况展望 25

一、集中度变化       25

二、国际化竞争日趋明显     25

三、民营企业的竞争力会进一步增强      25

第三章 机械行业投资与经营风险分析    26

第一节 机械行业在国民经济中的地位    26

第二节 机械行业投资状况分析及预测    27

一、2006年机械行业投资总体状况分析 27

二、2007年机械行业投资风险分析  27

三、2007年机械行业投资预测   28

（一）资金需求预测      28

（二）2007年主要投资机会预测      28

第四章 2007年机械行业环境特征评价   29

第一节 宏观经济发展周期风险分析 29

一、机械产业弹性系数分析 29

二、我国宏观经济未来几年发展及对机械产业的影响      31

第二节 机械产业政策环境变化风险分析       33

一、财政税收政策   33

（一）2006年实施稳健的财政政策  33

（二）进口关税降低      33

二、行业政策    33

（一）汽车产业政策      33

（二）装备制造业政策  34

（三）发展数控机床政策     35

（四）发展重要的机械基础件政策   35

三、信贷政策    35

（一）提高存款准备金率及加息风险      35

（二）汽车信贷风险      36

四、土地政策    36

第二部分 机械细分领域分析及预测 38

第五章 机械行业子行业分析及预测 39

第一节 汽车行业运行分析   39

一、汽车行业运行分析  39

（一）供需两旺       39

（二）消费结构调发生变化 40

（三）出口快速增长，逆差居高不下      42

（四）在国民经济中的地位增强       43

二、汽车行业中长期发展预测    43

三、汽车行业风险分析  44

（一）产能过剩风险      44

（二）政策风险加剧      44

（三）油价波动风险增加     45

第二节 2007年电气机械及器材制造业分析  47

一、运行情况    47

（一）产销快速增长      47

（二）新产品产值较快增长 47

（三）细分行业发展情况     47

（四）对外贸易持续蓬勃发展    49

（五）运行质量有较大提高 51

二、2007年电气机械及器材制造业经济走势预测      51

三、存在的主要风险      52

（一）未来需求增长速度可能放缓   52

（二）主要原材料价格上涨过快       52

（三）部分产品因出口退税率调整受到影响 53

第三节 2007年工程机械行业分析    54

一、工程机械行业运行态势分析       54

（一）工程机械增长迅速     54

（二）产能过剩矛盾凸显     55

（三）原材料价格上涨、企业成本压力加大 55

（四）出口产品结构有待调整    55

二、工程机械行业发展预测 56

（一）基础设施建设规模巨大仍将支持工程机械行业发展     56

（二）民营企业将成为工程机械行业的主力 56

（三）技术水平不断提升     56

三、工程机械行业风险分析 57

（一）配套件行业风险分析 57

（二）产能过剩风险      57

第四节 冶金专用设备制造业      58

一、冶金专用设备行业运行态势分析      58

（一）冶金专用设备制造业增长迅速      58

（二）冶金专用设备的国产化率水平不断提高    58

（三）落后装备仍很突出     58

（三）集中度水平偏低  59

二、冶金专用设备行业发展预测       59

（一）国产宽钢带轧机是发展重点   59

（二）大型企业仍将继续保持优势地位  59

（三）国外冶金生产商仍将垄断高端装备领域    59

三、冶金装备制造业风险分析    59

（一）盈利能力风险分析     59

（二）重组、并购风险  60

第五节 2007年锅炉行业分析     61

一、锅炉行业运行态势分析 61

（一）锅炉制造业发展迅速，电站锅炉发展优势明显      61

（二）锅炉制造企业众多     61

（三）锅炉行业水平有待提高    61

（四）出口市场有待开拓高端产品   61

二、锅炉行业发展预测  62

（一）锅炉行业集中度水平下降       62

（二）锅炉产品结构发展趋势预测   62

（三）能源对锅炉产业影响预测       62

（四）供热多元化对锅炉产业的影响预测     63

三、锅炉行业风险分析  64

（一）关联行业风险分析     64

（二）产品市场风险      64

（三）技术风险       64

第六节 2007年机床行业分析     66

一、机床行业运行态势分析 66

（一）机床产品产量增长迅速    66

（二）产业资产结构发生变化    66

（三）数控机床发展迅速，但差距仍不小     67

（四）形成一批优势产品     67

（五）行业经济运行质量不断提高   67

二、机床行业发展预测  67

（一）数控机床是未来机床行业的发展方向 67

（二）民营、外资机床企业的地位将逐步上升    68

三、机床行业风险分析  68

（一）结构风险分析      68

（二）关联产业风险分析     68

四、机床行业授信策略建议 68

（一）授信目标侧重于数控机床领域      68

（二）授信应关注企业的技术储备及研发实力    69

第七节 船舶行业风险分析   70

一、近年中国船舶行业运行状况       71

（一）船舶产量和市场占有率大幅提升  71

（二）产品结构不断优化升级    72

（三）行业总体收入和利润大幅增加      72

（四）行业总体效益水平快速提高   73

二、未来船舶行业发展趋势分析       75

（一）未来船舶需求仍将增长但增速回落压力增加   75

（二）中国承接世界船舶行业重心转移的趋势将会继续  76

（三）未来国内船舶生产将继续增长      76

三、当前船舶行业的主要风险分析   77

(一)市场波动风险     77

(二)竞争风险      77

(三)汇率风险      78

(四)配套设备供应风险    78

第六章 细分地区分析    79

第一节  上海市机械行业经营情况分析  79

第二节  江苏省机械行业经营情况分析  81

第三节  浙江省机械行业经营情况分析  83

第四节  山东省机械行业经营情况分析  85

第五节  广东省机械行业经营情况分析  87

第三部分 企业分析 89

第七章 机械产业企业经营效果分析 90

第一节 2006年企业经营情况     90

一、销售收入前十位企业经营情况   90

二、不同规模企业经营情况 90

三、不同所有制企业经营状况    91

第二节 通用机械企业经营状况分析 92

一、企业盈利能力分析  92

二、企业运营状况分析  93

第三节  专用机械企业经营状况分析      95

一、企业盈利能力分析  95

二、企业运营状况分析  96

第四部分 机械行业信贷建议      98

第八章  2007年机械行业信贷建议  99

第一节 2006年行业总体特点及总量控制建议     99

一、2006年机械行业总体发展特点与授信额度建议  99

二、2006年机械行业资金需求特点与授信期限建议  99

三、2006年行业竞争特点及客户结构授信建议   99

第二节 分类型企业特点总结及授信建议       100

一、不同规模企业   100

二、不同所有制企业      101

三、不同地域企业   102

第三节 分行业产品特点总结及授信建议       104

一、机床工业信贷建议  104

二、冶金装备制造业授信策略建议   104

（一）授信目标侧重于大型装备制造业企业 104

（二）授信应关注企业的技术储备及研发实力    104

（三）授信应控制规模  104

三、锅炉行业授信策略建议 104

（一）授信目标侧重于优势大型电站锅炉生产企业   104

（二）品种上侧重于环保、节能锅炉      105

四、汽车行业授信机会分析 105

（一）商用车出口激增，产品走向全球带来机会       105

（二）乘用车国内需求继续快速增长，轿车消费成为主力     106

（三）企业整体上市带来授信机会   106

（四）汽车电子前景良好     106

五、电气机械及器材制造业授信分析      107

（一）细分行业信贷建议     107

（二）区域市场授信建议     108

（三）分类型企业授信方向建议       108

（三）电气机械及器材制造业授信风险防范建议       110

六、工程机械行业授信建议 110

（一）综合授信建议      110

（二）分品种授信建议  110

第四节 机械行业授信风险防范建议 112

 

 

附  表

表1       1997-2006年机械行业主要产品产量情况       2

表2       2006年主要产品的产量排名前五名的地区情况   5

表3       2006年机械行业进出口前五名的地区情况    9

表4       2006年主要行业进出口额及增速      10

表5       2006年主要贸易方式进出口情况      11

表6       2006年各种类型机械企业进出口情况     12

表7       2006年主要出口地区进出口情况      13

表8       2006年机械工业大中小型企业的销售产值    20

表9       机械行业的分类       21

表10     2006年各机械子行业的销售收入分布     21

表11     2006年机械各子行业的资产及利润变化 24

表12     2005年机械行业项目建设投资资金状况 27

表13     2006年部分机械子行业投资情况      27

表14     不同行业对国民经济的敏感性    29

表15     1993年以来我国机械工业的总产值  30

表16     1993年以来的全社会固定资产投资情况 30

表17     1993年以来的GDP增长情况     30

表18     机械产业受政策环境变化影响的风险定位     37

表19     2003～2006年汽车进出口    42

表20     2006年汽车行业主要政策    45

表21     我国发电机及发电机组制造业的经营指标     48

表22     变压器、整流器和电感器制造业的经营指标 48

表24     电线电缆制造业的经营指标 49

表25     2003--2006年主要电气产品出口量值      49

表26     2003--2006年主要电气产品进口量值      50

表27     电气机械及器材制造业财务状况       51

表28     2000～2006年工程机械主要产品产量变化    55

表29     2000～2006年锅炉制造业产量变化  61

表30     2003-2006年我国三大造船指标  71

表31     世界新船需求量预测结果     75

表32     中国造船业人力成本优势非常突出   76

表33     我国造船产量预测   77

表34     2006年上海市机械行业财务指标      80

表35     2006年江苏省机械行业财务指标      82

表36     2006年浙江省机械行业财务指标      84

表37     2006年山东省机械行业财务指标      86

表38     2006年广东省机械行业财务指标      88

表39     2006年销售前十位机械企业集中度  90

表40     2006年不同规模企业经济效益增长情况 91

表41     通用机械企业前20家企业经营状况 92

表42     通用机械行业前20家企业营运状况 93

表43     专用机械企业前20家企业经营状况 95

表44     专用机械行业前20家企业营运状况 96

 

 

附  图

图1       1999-2006年内燃机产量及增速情况 3

图2       1998-2006年金属切削机床产量及增速情况   3

图3       1998-2006年矿山设备产量及增速情况    4

图4       1998-2006年大中型拖拉机产量及增速情况   4

图5       2006年工业锅炉产量排名前五位的省份占比图   5

图6       2006年内燃机产量排名前五位的省份占比图       6

图7       2006年金属切削机床产量排名前五位的省份占比图  6

图8       2006年机械行业进出口总额及同比增长率    8

图9       2006年机械行业出口额及同比增长率     8

图10     2006年机械行业进口额及同比增长率     9

图11     各种类型机械企业进出口总额占比情况  12

图12     1997年以来我国GDP同比增长速度       14

图13     2006年4季度我国钢产量变化   15

图14     机械行业大中小型企业销售产值份额      20

图15     各机械子行业的销售收入（CR10）集中度    22

图16     各机械子行业销售收入前十名企业的总资产 23

图17     2006年固定资产投资情况    28

图19     2001～2006年汽车产销变化趋势      39

图20     2005～2006年汽车细分车型消费比重     41

图21     2005～2006年轿车细分排量消费比重     41

图22     2003～2006年汽车平均进出口单价  43

图23     汽车工业总产值占GDP比重变化     43

图24     美国汽车销量与油价关系     45

图25     中国汽车销量与油价关系     46

图26     2003～2006年电气机械及器材制造业销售收入变化情况 47

图27     主要电气产品出口增速变化情况       50

图28     主要电气产品进口增速变化情况       50

图29     2003～2006年电气机械及器材制造业利润总额变化情况 51

图30     2000～2006年工程机械行业收入变化     54

图31     2000～2006年我国冶金专用设备制造业收入变化      58

图32     近年来我国金属切削机床产量变化   66

图33     1995-2006年克拉克松船价指数走势 70

图34     1990-2006年我国造船完工量      71

图35     我国造船业产量份额及排名变化情况      71

图36     2003-2006年船舶行业销售收入变化情况       73

图37     2003-2006年船舶行业利润总额变化情况       73

图38     近3年来全国规模以上船舶企业利润率变化 74

图39     近3年全国规模以上船舶企业亏损率变化     74

图40     2006～2010年中国新船需求总量预测     75

图41     2006年机械行业规模指标分布（规模类型）       100

图42     2004-2006年机械行业不同规模类型企业销售利润率 101

图43     2006年机械行业不同所有制类型企业情况    102

图44     2001—2006年汽车电子产品销售收入情况    107

图45     不同性质企业效益比较  109

图46     不同规模企业效益比较  109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【报告名称】: 2007－2008年中国集成电路行业投资及竞争分析研究报告

【出版日期】: 2007年7月

【交付方式】: EMAIL电子版或特快专递 【订购电话】：010-51099268  84898727    13121098048（值班）

【报告页码】: 104页

【价 格】：纸介版:RMB7200元 EMAIL电子版:RMB 7600元 两个版本:RMB 8000元

 

摘  要

2006年，中国已超越日本和美国，跃升为全球最大的集成电路市场。

2006年中国集成电路市场销售额为4862.5亿元，同比增长27.8%，仍然保持了较高的增长速度，但增长率的连续三年下降却说明了中国集成电路市场已经度过市场初期的高速成长，开始进入平稳增长期。

2003年，我国集成电路产量为139.12亿块，而到了2006年，产量达到了374.2亿快，增长速度相当之快，2006年同比增长为40.8%。“十一五”规划的头一年我国增加了7条IC生产线。

从2006年国内集成电路产业的发展来看，主要呈现以下特点：1、产业重获高速增长规模首次突破千亿元，2、封装测试业发力增长，3、芯片制造业迈向高端，4、自主研发能力显著提高。2007年中国集成电路仍将保持高增长趋势，市场规模将达到5987.5亿元，实现增长率23.1%。

 

目  录

第一部分  2007年行业运行分析及预测 1

第一章 2006年集成电路行业发展分析及预测     2

第一节 2007年集成电路供求分析及预测      2

一、需求总量及速率分析     2

二、供给总量及速率分析     3

三、需求结构变化和2006年需求特点分析   3

四、2007-2010年需求预测   5

第二节 2006年行业进出口分析及预测   6

一、进口分析    6

（一）进口量和金额对比分析    6

（二）2007年进口预测 6

二、出口分析    7

（一）出口量和金额对比分析    7

（三）2007年出口预测 8

第三节 2006年我国集成电路行业运行特征  9

一、产业重获高速增长规模首次突破千亿元 9

二、封装测试业发力增长     9

三、芯片制造业迈向高端     9

四、自主研发能力显著提高 10

第二章 2007年行业市场竞争分析及预测      11

第一节 行业竞争特点分析及预测     11

一、总资产集中度分析  11

二、市场占有率分析      11

三、盈利能力比较   12

第二节 集成电路制造企业竞争趋势分析       14

一、当前影响集成电路制造企业竞争的关键要素分析      14

（一）国际竞争格局影响     14

（二）产业投融资瓶颈  14

（三）缺少核心技术      15

二、集成电路制造企业竞争趋势分析      16

第三章 行业投资与效益分析      17

第一节 行业在国民经济中的地位     17

第二节 行业投资状况分析及预测     18

一、行业投资总体状况分析 18

二、行业投资建设项目分析 19

（一）中部第一条集成电路生产线开工  19

（二）华润微电子积极提升IC产能 19

（三）深圳芯片制造基地建成    20

三、集成电路产业投资预测 20

第三节 2007年行业效益分析及预测       21

一、效益影响因素分析及预测    21

二、行业总体经济运行分析 21

（一）销售收入变化分析及预测       21

（二）利润总额变化分析及预测       22

三、行业运行效益分析  23

第四章 2007年行业环境特征评价    24

第一节 经济环境特征评价   24

第二节 产业政策环境特征评价  26

一、产业国际化迎来新机遇 26

二、信产部软件与集成电路促进中心正式挂牌    26

三、环保政策影响分析  27

第三节 集成电路关联行业影响分析及预测   28

一、计算机生产       28

二、手机制造业       28

三、彩电行业呈现结构性增长    29

四、电信业 30

五、车用半导体产业分析预测    31

六、工控应用    32

第二部分 行业细分区域分析      34

第五章 集成电路制造业细分区域分析和预测      35

第一节 行业区域分布总体分析及预测    35

一、集成电路生产分布特征 35

二、集成电路制造业分区域经济运行状况分析    35

三、发展趋势预测   37

（一）珠三角产业发展迅速 37

（二）西部地区成为投资热点    37

第二节 2006年广东省集成电路制造业分析及预测    39

一、广东省集成电路制造行业在全国中的地位    39

二、广东省集成电路制造行业2006年财务情况分析 39

（一）盈利能力       39

（二）营运能力分析      40

（三）偿债能力分析      40

（四）发展能力分析      40

三、广东省集成电路制造行业发展趋势  41

第三节 2006年江苏省集成电路制造业分析及预测    42

一、江苏省集成电路制造行业2005年在全国中的地位    42

二、江苏省集成电路制造行业2006年财务情况分析 42

（一）盈利能力分析      42

（二）营运能力分析      43

（三）偿债能力分析      43

（四）发展能力分析      43

第四节 上海市集成电路制造业发展分析及预测  45

一、上海市集成电路制造行业2006年在全国中的地位    45

二、上海市集成电路细分产品销售情况  45

三、上海市集成电路制造行业2006年财务情况分析 46

（一）盈利能力分析      46

（二）营运能力分析      46

（三）偿债能力分析      46

（四）发展能力分析      47

第五节 天津市集成电路制造业发展分析及预测  48

一、天津市集成电路制造行业2005年在全国中的地位    48

二、天津市集成电路制造行业2006年财务情况分析 48

（一）盈利能力分析      48

（二）营运能力分析      49

（三）偿债能力分析      49

（四）发展能力分析      49

第六节 北京市集成电路制造业发展分析及预测  51

一、北京市集成电路制造行业2006年在全国中的地位    51

二、北京市集成电路制造行业2006年财务情况分析 51

（一）盈利能力分析      51

（二）营运能力分析      52

（三）偿债能力分析      52

（四）发展能力分析      52

第七节 浙江省集成电路制造业发展分析及预测  54

一、浙江省集成电路制造行业2006年在全国中的地位    54

二、浙江省集成电路制造行业2006年财务情况分析 54

（一）盈利能力分析      54

（二）营运能力分析      55

（三）偿债能力分析      55

（四）发展能力分析      55

第三部分 企业分析 57

第六章 企业综合分析    58

第一节 集成电路制造业企业盈亏状况分析   58

一、集成电路企业亏损状况分析       58

（一）企业亏损个数      58

（二）亏损金额       59

二、集成电路生产企业盈利水平分析      59

第二节 2006年集成电路制造业企业经营状况分析    60

三、企业财务状况比较  61

（一）偿债能力比较分析     61

（二）运营能力分析      62

（三）盈利能力分析      64

第七章 典型企业分析    66

第一节 有研硅股2006年发展分析   66

一、企业行业地位分析和基本评价   66

二、企业经营状况分析  66

（一）运营状况分析      67

（二）盈利状况分析      67

（三）偿债状况分析      67

（四）发展状况分析      68

三、公司发展规划及发展前景预测   68

（一）行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局       68

（二）公司发展机遇和发展战略       68

第二节 江苏长电科技2006年发展分析  70

一、企业行业地位分析和基本评价   70

二、2006年公司经营分析    70

（二）营运能力       71

（三）盈利能力       72

（一）偿债能力       72

（四）成长能力       72

三、2007年公司发展预测    73

第三节 2006年士兰微电子发展分析       74

一、企业基本业务发展情况 74

（一）外部影响因素分析     74

（二）公司经营分析      74

三、公司经营业绩   75

（一）偿债能力       75

（二）营运能力       75

（三）盈利能力       76

（四）成长能力       76

三、2007年公司发展预测    76

第四部分 行业风险提示及信贷投向建议       78

第八章 2007年授信风险提示及总结       79

第一节 集成电路制造业经营环境分析    79

一、经济环境风险分析  79

二、货币政策影响分析  79

三、人民币升值压力对行业的影响   80

第二节 内部风险分析    81

一、原材料供给风险分析     81

二、市场需求风险分析  82

（一）、2006年集成电路应用市场总结   82

（二）集成电路各应用领域需求预测      82

三、行业竞争风险评价  85

四、人力资源风险   85

五、商业周期的风险      85

六、行业风险综合评价  85

第九章2007年集成电路制造业信贷建议       87

第一节 2006年行业总体特点及总量控制建议     87

一、2006年行业总体发展特点与授信额度建议   87

二、2006年行业资金需求特点授信期限建议       87

第二节 2006年地区发展特点及授信建议      88

一、区域对比及发展特点总结    88

二、区域市场授信建议  88

第三节 2007年集成电路制造企业特点及授信建议    89

一、所有制对比及发展特点总结及信贷建议 89

二、规模发展特点及授信建议    89

第四节 信贷投资项目筛选建议  91

一、关键集成电路制造设备引进及自主开发项目       91

二、核心集成电路的产业化项目       91

三、重视贷后管理   91

 

 

附  表

表1       2003—2006年集成电路生产情况      3

表2       2001—2006年我国集成电路进口量值表 6

表3       近年来集成电路出口情况     7

表4       2006年集成电路行业资产集中度分析     11

表5       2006年集成电路行业销售收入集中度分析    12

表6       2006年集成电路行业利润集中度分析     13

表7       大型半导体项目5年内带动的经济指标  15

表8       2006年我国IC生产线数量增加对比       18

表9       集成电路制造业经济总量分析    21

表10     集成电路制造业经济效益变化表       23

表11     2003-2006年手机产量表       29

表12     2006年通信能力主要指标完成情况  30

表13     仪器仪表制造业生产情况     32

表14     主要集成电路生产地产量表 35

表15     主要省市集成电路制造业运行状况   36

表16     2006年集成电路制造业地区分布状况     37

表17     2006年粤闽TC生产线情况 39

表18     广东省集成电路制造行业2006年在全国中的地位     39

表19     2006年广东省集成电路制造行业盈利能力    39

表20     2006年广东省集成电路制造行业营运能力    40

表21     2006年广东省集成电路制造行业偿债能力    40

表22     2006年广东省集成电路制造行业发展能力    40

表23     2006年江苏IC生产线情况  42

表24     江苏省集成电路制造行业2006年在全国中的地位     42

表25     2006年江苏省集成电路制造行业盈利能力    42

表26     2006年江苏省集成电路制造行业营运能力    43

表27     2006年江苏省集成电路制造行业偿债能力    43

表28     2006年江苏省集成电路制造行业发展能力    44

表29     2006年上海IC生产线情况  45

表30     上海市集成电路制造行业2006年在全国中的地位     45

表31     2006年上海市省集成电路制造行业盈利能力       46

表32     2006年上海市集成电路制造行业营运能力    46

表33     2006年上海市集成电路制造行业偿债能力    46

表34     2006年上海市集成电路制造行业发展能力    47

表35     2006年京津地区IC生产线情况((8条)    48

表36     天津市集成电路制造行业2006年在全国中的地位     48

表37     天津市2006年集成电路制造行业盈利能力   48

表38     2006年天津市集成电路制造行业营运能力    49

表39     2006年天津市集成电路制造行业偿债能力    49

表40     2006年天津市集成电路制造行业发展能力    50

表41     北京市集成电路制造行业2006年在全国中的地位     51

表42     2006年北京市集成电路制造行业盈利能力    52

表43     2006年北京市集成电路制造行业营运能力    52

表44     2006年北京市集成电路制造行业偿债能力    52

表45     2006年北京市集成电路制造行业发展能力    53

表46     2006年浙江IC生产线情况  54

表47     浙江省集成电路制造行业2006年在全国中的地位     54

表48     2006年江苏省集成电路制造行业盈利能力    54

表49     2006年浙江省集成电路制造行业营运能力    55

表50     2006年浙江省集成电路制造行业偿债能力    55

表51     2006年浙江省集成电路制造行业发展能力    56 图16     不同类型集成电路制造业企业经营效益  90