经过了几年的高速发展后，国内银行的信用卡业务开始步入盈利阶段。广发银行、招商银行等都已尝到了获利的甜头。招商银行从2006年开始盈利，当年第一季度即实现盈利6000万元。这些利好的消息无疑给了正准备大张旗鼓扩充信用卡业务的银行十足的信心。

 

　　实际上，截止到目前，我国商业银行发行的双币信用卡将已近7000万张，但业内专家指出，中国信用卡市场的开发程度只相当于美国的1/50，也就是说，中国信用卡市场起码还有50倍的成长空间。

 

　　从目前的中国信用卡市场来看，整体还处于培育的阶段。据 VISA国际组织的调研报告称：保守估计，中国目前信用卡的潜在目标人群在3000万至6000万，可是截至2006年，中国的信用卡持卡人数仅有1000万，市场还处于相当初级的阶段。中国境内的信用卡发行者，不论中资还是外资，都将有机会分享到这块潜力巨大的利润大饼。可以说，国内信用卡市场正在进入一个黄金发展时期。

 

　　本研究报告依据中国银联、中国人民银行和中国的部分商业银行发布的数据，对中国信用卡市场进行了深入的分析和研究，是对研究和了解信用卡市场现状和判断信用卡市场未来发展趋势提供重要参考依据。

第一节 信用卡的含义  5

一、广义上    5

二、狭义上    5

三、本文介绍的信用卡，主要是指广义上的信用卡。    5

第二节 信用卡消费功能和特点分析  6

一、信用卡的功能       6

二、信用卡的特点       6

第三节 信用卡的分类  6

一、按帐户及资金性质分类       6

二、按发卡对象分类    6

三、按信用等级分类    7

四、按使用范围分类    7

五、按发卡机构分类    7

六、按合作伙伴分类    7

七、按同一帐户中持卡人主次分类    7

第四节 信用卡的盈利来源分析  8

一、年费       8

二、商家返佣       8

三、利息       8

四、分期付款       8

 

第一节 2007年国际银行卡市场规模状况分析 9

一、国际银行卡市场规模总体情况    9

二、信用卡和签名借记卡市场规模    10

三、密码借记卡市场规模    10

第二节 2007年国际银行卡市场结构状况分析 10

一、品牌结构       10

二、区域结构       11

第三节 2007年国际银行卡市场竞争局势分析 11

一、新兴支付渠道和支付工具    11

二、银行卡价格监管日益严密    13

第四节 2007年国际银行卡市场发展趋势分析 14

 

第一节 2007年国内发卡市场状况分析     15

第二节 2007年我国受理及交易市场状况分析 15

第三节 2007年我国银行卡品牌格局分析 16

第四节 2007年我国银行卡支付渠道分析 16

第五节 2006-2007年我国网络建设状况分析   17

第六节 2007年中国银行卡市场发展趋势分析 17

 

第一节 2007年信用卡在中国的发展状况分析 19

一、2007年信用卡仅11.8%持卡人缴过循环利息分析    19

二、2007年全国信用卡发行规模分析      19

三、2007年全国信用卡业务的收入分析   22

四、全球信用卡持卡人统计分析       24

五、2007年我国信用卡市场普遍亏损分析      24

第二节 2007年国内信用卡业务收入来源分析 25

一、发卡费    26

二、手续费    26

三、透支利息收入       26

第三节 2007年国内信用卡市场竞争不断加剧分析 26

第四节 2007年中国信用卡发展中存在的问题分析 27

一、信用卡欺诈风险管理    27

1、信用卡欺诈风险概念     27

2、信用卡欺诈风险的识别与衡量     28

3、信用卡欺诈风险的管理方法  29

二、信用卡风险管理规划与决策       34

1． 风险回避       34

2． 风险预防       34

3．风险的分散转移     36

4．风险的补偿     37

三、信用卡业务的战略联盟与细分市场    37

 

第一节 2007年我国各银行竞争状况分析 42

一 2003-2007年中国信用卡发行量增长状况   43

二、中国银行卡发卡量和信用卡市场分析       43

三、2007年我国各银行盈利情况分析      46

四、2007年我国商业银行信用卡业务的特征分析   47

第二节  2007年我国各银行竞争格局分析      50

一、中国工商银行       52

二、中国招商银行       53

三、中国建设银行       54

四、中国银行       56

五、中国中信银行       56

六 兴业银行  57

七 浦发银行  58

八 民生银行  58

九 交通银行  59

十 其他银行  59

 

第一节 2007年信用卡客户集中度分析     61

第二节 2007年信用卡消费地区差异分析 64

第三节 2007年信用卡分期付款业务分析 68

一、境外市场信用卡分期付款业务的基本情况       68

二 、我国信用卡分期付款业务的市场分析     70

 

第一节 信用卡风险概念     74

第二节 信用卡风险管理理论     74

一、信用卡风险管理概念    74

二、信用卡风险管理目标    74

三、信用卡风险管理的流程       75

第三节 信用卡信用风险管理     76

一、信用卡信用风险概述    76

二、信用卡信用风险的识别与衡量    77

三、信用卡信用风险的管理方法       80

第四节 信用卡发展理论：风险管理  81

一、信用卡业务的风险和风险管理    81

二、信用卡业务的信用风险管理策略       83

三、个人信用征信体系与信用评分    84

第五节 信用卡主要发行行风险控制分析  85

一、挂失风险的控制    85

二、总体风险控制       86

 

第一节 2007年我国信用卡的营销环境     88

一、发卡行的信用卡营销现状    88

二、发卡行营销中存在的问题及原因分析       89

第二节 2007年我国信用卡的市场细分策略     91

一、女性卡    91

二、大学生卡       92

三、联名卡    92

四、网上购物专用卡    93

五、体育赛事卡    93

六、市场细分定价策略       93

第三节 2007年我国信用卡的营销渠道     94

一、营销渠道的影响因素    94

二、营销渠道       95

（一）、信用卡关系营销策略     96

（二）信用卡长尾营销策略       99

三、网络营销渠道及营销渠道的逐步完善       101

第四节 2007年我国信用卡推广策略 102

一、美观、独特的卡片设计       103

二、新颖出众的品牌形象    103

三、俱乐部营销    104

四、节日营销       104

第五节 2007年我国信用卡的产品促销策略     104

一、促销策略       104

二、产品策略       109

三、服务策略       110

四、定价及客户细分策略    112

第六节 信用卡的LTV 营销       113

一、信用卡LTV含义   113

二、信用卡LTV计算式      113

三、应用生命周期价值优化客户获取策略       114

三、 应用生命周期价值优化客户维系策略     115

 

第一节 2007年信用卡市场新趋势分析     116

第二节 中国信用卡市场规模与结构变动趋势  117

一、中国信用卡市场的规模将实现实质性扩张       117

二、中国信用卡市场将可能转向多寡头垄断竞争的市场结构       118

三、中国信用卡市场的交易结构和收入结构将不断趋于合理       119

第三节 最终信用卡业务将会实现盈利分析     119

一、信用卡业务有着极大的增长空间       119

二、信用卡实现盈利有滞后期分析    120

三、持卡人结构得到优化    120

四、循环利息有望在未来成为主要收入来源    120

五、商业银行合作探究       121

 

图表 1   世界5大银行卡发行机构  12

图表 2    2005-2006年中国海外银联消费情况统计     14

图表 3   个人网上消费支付情况比例     14

图表 4  2003-2007年中国信用卡发行量增长状况   万张   21

图表 5 2007年中国信用卡总体细分市场及典型产品情况     22

图表 6 2007年中国信用卡总体细分市场统计  23

图表 7  2005-2014招商银行信用卡收入情况  25

图表 8  2006-2015年招行信用卡业务收入比重     25

图表 9  世界主要国家和地区信用卡业务收入结构比较      27

图表 10  2007年中国新增百货零售类联名信用卡汇总 40

图表 11  2007年新增企业零售类联名信用卡汇总 42

图表 12  2007年新增城市认同类信用卡汇总 42

图表 13   2007年新增航空联名信用卡汇总   43

图表 14  2007年新增名校认同类信用卡汇总 44

图表 15 2007年新增汽车类信用卡汇总表       45

图表 16：2003-2007年中国信用卡发行量增长状况   万张  46

图表 17：2006年中国主要商业银行信用卡发行量排名 47

图表 18  2007年中国主要商业银行信用卡发行量排名 48

图表 19  2008年中国主要银行增长率及推动因素 49

图表 20  07，08年中国主要银行的净利增长表     49

图表 21   2007年1-6月中国新增信用卡标准占比       54

图表 22 中国发卡银行2007年1-6月新增信用卡产品   55

图表 23 工商银行07年1-6月新增信用卡产品      56

图表 24招商银行07年1-6月新增信用卡产品       56

图表 25 建设银行07年1-6月新增信用卡产品      58

图表 26  中国银行07年1-6月新增信用卡产品     59

图表 27 中信银行07年1-6月新增信用卡产品      60

图表 28  兴业银行07年1-6月新增信用卡产品     60

图表 29  浦发行07年1-6月新增信用卡产品 61

图表 30  民生银行07年1-6月新增信用卡产品     62

图表 31  交通银行07年1-6月新增信用卡产品     62

图表 32  中国其他银行07年1-6月新增信用卡产品     62

图表 33  2006年信用卡持卡人性别情况 64

图表 34  2006信用卡持卡人年龄分布情况     65

图表 35  2006年信用卡持卡人职业情况 65

图表 36  2006年信用卡持卡人职位分布情况 66

图表 37  2006年信用卡持卡人月收入情况     66

图表 38  2006信用卡持卡人月消费金额情况 67

图表 39  被调查城市月刷卡频率情况     68

图表 40  信用卡持卡人刷卡心理动机情况     69

图表 41  信用卡持卡人使用目的情况     70

图表 42 2004年美国信用卡市场主要品牌市场占有率    72

图表 43  2004-2006年5月货币市场利率走势图    74

图表 44  消费者对循环信用的认知和使用情况比例图  109

图表 45  国内部分消费者不使用信用卡各种因素比例图     109

图表 46  2007年国内各种信用卡促销手段使用频率比例图 110

图表 47   客户生命周期计算表       118