一、报告研究范围的界定及保险业有关概念................... 1

（一）报告研究范围的界定......................................... 1

（二）保险行业的分类标准......................................... 1

（三）主要险种的定义............................................. 2

二、保险行业特点及主要影响因素........................... 3

（一）保险行业特点............................................... 3

（二）主要影响因素分析........................................... 4

三、保险业在国民经济中的地位和作用....................... 5

（一）促进经济发展............................................... 5

（二）服务社会主义新农村建设..................................... 6

（三）完善社会保障体系........................................... 7

（四）参与社会管理............................................... 7

四、2006 年保险业发展概述................................ 8

（一）保险业整体实力进一步提高................................... 8

（二）结构调整取得明显成效....................................... 9

（三）经营效益稳步提升........................................... 9

（四）保险业改革开放向纵深推进................................... 9

五、保险业发展阶段及2007 年行业景气判断................. 10

（一）保险业发展阶段............................................ 10

（二）2007 年行业景气判断....................................... 11

 

一、保险业政策法规环境分析.............................. 13

（一）保险业法律法规述评........................................ 13

（二）保险业相关政策法规述评.................................... 17

（三）保险业对外开放政策分析.................................... 20

（四）市场准入政策分析.......................................... 22

（五）投资政策分析.............................................. 23

（六）对于各险种的监管政策及执行情况分析........................ 26

（七）对于保险资产管理公司的管理................................ 27

（八）保险业其它新颁布的政策分析................................ 28

二、未来政策走势分析.................................... 31

（一）拓宽服务领域，扩大保险覆盖面，提高服务和谐社会能力.......... 31

（二）深化改革，扩大开放，加大创新力度，增强发展活力............. 32

（三）转变增长方式，调整优化结构，推进保险产品大众化，提高可持

续发展能力................................................ 33

（四）加强改善监管，防范化解风险，切实保护广大被保险人利益....... 34

三、保险业发展改革情况.................................. 36

（一）现状分析.................................................. 36

（二）现行体制的改进及不足...................................... 38

（三）未来保险业改革的趋势及对行业发展的影响.................... 39

四、行业规划............................................ 42

（一）十五执行情况.............................................. 42

（二）十一五规划................................................ 44

 

一、国际保险市场现状及发展趋势.......................... 46

（一）2005 年的全球保险市场..................................... 46

（二）2006 年的预计发展情况..................................... 47

二、国际保险业监管比较与借鉴............................ 47

（一）保险监管体系的比较........................................ 47

（二）保险监管模式的比较........................................ 48

（三）世界主要保险市场监管体制.................................. 48

（四）国际保险监管的发展趋势.................................... 54

三、保费收入及结构的国际比较............................ 55

（一）国际保费收入及结构........................................ 55

（二）中国保费收入及结构........................................ 58

（三）保费收入的国际比较分析.................................... 60

四、保险市场格局的国际比较.............................. 62

（一）国际保险市场格局.......................................... 62

（二）我国保险市场格局.......................................... 65

（三）市场份额的国际比较........................................ 68

五、保险密度与深度分析.................................. 70

（一）保险密度的国际比较........................................ 70

（二）保险深度的国际比较........................................ 71

（三）我国保险深度和保险密度的国际比较.......................... 73

六、我国保险市场潜力预测................................ 75

（一）2006 年我国宏观经济运行的基本情况......................... 75

（二）短期市场潜力预测.......................................... 77

（三）中长期市场潜力预测........................................ 77

 

一、寿险业竞争格局...................................... 81

（一）机构竞争格局.............................................. 82

（二）业务竞争格局.............................................. 82

（三）寿险业地域竞争格局........................................ 84

（四）中、外资寿险公司竞争格局.................................. 85

二、非寿险业竞争格局.................................... 86

（一）机构竞争格局.............................................. 86

（二）业务竞争格局.............................................. 87

（三）非寿险业地域竞争格局...................................... 89

（四）中、外资非寿险公司竞争格局................................ 89

三、保险市场参股并购现状分析............................ 90

（一）保险公司参股银行稳步推进.................................. 90

（二）澳大利亚保险集团入股太平洋财险谈判并未“中止”............... 91

（三）盈科保险参股生命人寿破灭.................................. 91

（四）中国保险业并购展望........................................ 91

四、我国保险业竞争发展趋势.............................. 92

（一）保险市场结构更加合理...................................... 92

（二）县域农村市场将逐步成为竞争热点............................ 92

（三）保险业竞争手段向多元化、科学化发展........................ 93

（四）银保业务发展将持续低迷.................................... 93

 

一、保险资金运用现状.................................... 94

（一）保险资金运用规模.......................................... 94

（二）保险资金运用结构与收益.................................... 95

（三）中外保险公司投资结构与收益对比............................ 98

（四）主要保险公司投资风格与绩效对比........................... 100

二、保险资金投资的新领域分析........................... 103

三、保险资金运用中存在的问题........................... 104

（一）抵御资本市场系统性风险、以自身资产管理获取收益的能力尚弱.. 104

（二）存在一些非系统性风险..................................... 104

（三）保险资金运用的风险管控机制不完善......................... 104

四、我国保险资金运用投资趋势及前景展望................. 105

（一）前景展望................................................. 105

（二）资金规模预测............................................. 105

五、从金融中介的角度理解保险资金运用在保险业经营中的重要意

义..................................................... 106

 

一、寿险业业务结构及趋势............................... 108

（一）产品业务结构............................................. 108

（二）销售渠道结构............................................. 110

（三）公司业务结构............................................. 112

二、非寿险业业务结构及趋势............................. 114

（一）产品业务结构............................................. 114

（二）销售渠道结构............................................. 114

（三）公司业务结构............................................. 115

三、保险业地域结构分析................................. 116

（一）寿险业................................................... 116

（二）非寿险业................................................. 117

四、赔付与支出结构..................................... 119

（一）寿险业................................................... 119

（二）非寿险业................................................. 119

五、保险业产品创新分析................................. 119

（一）市场差异化策略导致市场细分型的产品创新................... 119

（二）以现有渠道的交叉为基础进行产品创新....................... 120

（三）产品组合类的技术性创新................................... 120

六、再保险发展现状..................................... 120

（一）承保能力弱，技术水平不足................................. 120

（二）再保险供给主体单一，缺少竞争............................. 121

七、企业年金市场现状及规模预测......................... 121

 

一、中外资保险公司主要财务指标对比分析................. 122

（一）中外资寿险公司财务指标对比分析........................... 123

（二）主要财产险公司财务指标分析............................... 136

二、中外资保险公司核心竞争力评价比较................... 144

（一）外资公司核心竞争力优势................................... 144

（二）中资公司核心竞争力优势................................... 145

三、国内主要保险公司经营情况........................... 146

（一）中国人寿................................................. 146

（二）中国平安................................................. 148

（三）中保国际................................................. 149

（四）人保财险................................................. 151

（五）太平洋寿险............................................... 152

（六）新华保险................................................. 153

（七）泰康人寿................................................. 154

（八）太平洋财险............................................... 155

（九）阳光财险................................................. 156

（十）中华联合................................................. 157

（十一）中国再保险............................................. 158

四、主要外资保险公司经营情况........................... 159

（一）信诚人寿................................................. 159

（二）中英人寿................................................. 160

（三）美国友邦................................................. 161

（四）中德安联................................................. 161

（五）美国美亚................................................. 162

 

表1： 2005年世界各地区和组织保费收入................................................................................ 55

表2： 2005年新兴市场地区保费收入........................................................................................ 63

表3： 2000～2006年我国保险公司总资产及同比增长............................................................. 65

表4： 2006年全国保费收入前20名省、市情况表..................................................................... 66

表5： 2006年不同区域保费收入................................................................................................ 67

表6： 2006年财产保险分险种保费收入.................................................................................... 68

表7： 2006年人身保险分险种保费收入.................................................................................... 68

表8： 2005年主要国家世界保险市场份额及排名..................................................................... 69

表9： 2005年主要国家和地区世界寿险市场份额及排名......................................................... 69

表10： 2005年主要国家世界非寿险市场份额及排名............................................................... 70

表11： 2000～2005年世界市场保险密度.................................................................................. 70

表12： 2000～2005年世界市场保险深度.................................................................................. 71

表13： 2005年保险密度全球排名.............................................................................................. 74

表14： 2005年保险深度全球排名.............................................................................................. 75

表15： 2000～2006年寿险业保费收入变化.............................................................................. 81

表16： 2000～2006年寿险业保费收入...................................................................................... 81

表17： 2000～2006年寿险业赔付支出变化.............................................................................. 81

表18： 2006年主要寿险公司市场份额...................................................................................... 82

表19： 2006年寿险公司主要险种市场份额.............................................................................. 83

表20： 2006年东、中、西部地区寿险业市场份额................................................................... 84

表21： 2000～2006年非寿险业保费收入.................................................................................. 86

表22： 2000～2006年非寿险业赔付支出.................................................................................. 86

表23： 2006年主要非寿险公司市场份额表.............................................................................. 87

表24： 2006年非寿险公司主要险种市场份额表....................................................................... 88

表25： 2006年东、中、西部地区非寿险业市场份额简表....................................................... 89

表26： 保险资金运用余额增长.................................................................................................. 94

表27： 2006年保险资金运用结构.............................................................................................. 95

表28： 2006年各地区保费收入情况........................................................................................ 116

表29： 2006年各地区非寿险保费收入情况............................................................................ 118

表30： 寿险公司财务指标分析体系........................................................................................ 123

表31： 财产险公司财务指标分析体系.................................................................................... 136

表32： 2006年主要财险公司保费增速及市场份额比较......................................................... 137

表33： 2005～2006年主要财产险公司综合赔付率比较......................................................... 140

 

图1： 1980～2005年全球保费实际增长率................................................................................ 56

图2： 2005年世界寿险保费实际增长率.................................................................................... 57

图3： 2005年世界非寿险保费实际增长率................................................................................ 58

图4： 2000～2006年我国保费收入对比图................................................................................ 58

图5： 2000～2006年我国寿险保费收入及同比增长................................................................. 59

图6： 2000～2006年我国非寿险保费收入及同比增长............................................................. 60

图7： 2000～2005年我国保费增长率与世界保费增长率......................................................... 61

图8： 2000～2005年我国、新兴市场和世界的保费量............................................................. 61

图9： 2000～2005年我国、新兴市场和世界的寿险保费量..................................................... 62

图10： 2000～2005年我国、新兴市场和世界的非寿险保费量............................................... 62

图11： 2000～2005年工业化国家与新兴市场保费增长率....................................................... 63

图12： 2004～2014年各洲及地区实际的经济增长率............................................................... 64

图13： 2005年世界各地区GDP实际增长率.............................................................................. 65

图14： 2006年末各保险公司总资产.......................................................................................... 66

图15： 2005年工业化国家保费收入增长率与GDP增长率对比............................................... 72

图16： 2005年新兴市场国家或地区保费收入增长率与GDP增长率对比............................... 73

图17： 2000～2005年我国保险密度变化情况.......................................................................... 73

图18： 2000～2005年我国保险深度变化情况.......................................................................... 74

图19： 2002～2006年中国国内生产总值及其增长速度........................................................... 76

图20： 2006年保险资金运用收益率变化.................................................................................. 97

图21： 2006年度保险业投资收益对比...................................................................................... 97

图22： 2006年度中外资投资结构对比...................................................................................... 98

图23： 2006年度中外资投资收益对比...................................................................................... 99

图24： 2006年主要寿险公司资金运用结构............................................................................ 100

图25： 2006年度寿险业投资收益比较.................................................................................... 101

图26： 2006年度非寿险公司资金运用结构............................................................................ 102

图27： 2006年度非寿险业投资收益对比................................................................................ 103

图28： 2006年度寿险业期限结构............................................................................................ 109

图29： 2005～2006年寿险业寿险结构图................................................................................ 109

图30： 2005～2006年寿险业销售渠道结构............................................................................ 111

图31： 2006年主要寿险公司产品结构.................................................................................... 113

图32： 2006年主要寿险公司销售渠道结构............................................................................ 113

图33： 2006年度非寿险业产品结构........................................................................................ 114

图34： 2006年非寿险公司业务结构对比................................................................................ 115

图35： 2006年主要寿险公司保费收入及增长率比较............................................................. 124

图36： 2006年主要寿险公司营销渠道保费收入占比............................................................. 125

图37： 2006年主要寿险公司分险种保费收入占比................................................................. 125

图38： 2005～2006年主要寿险公司净资产收益率比较......................................................... 126

图39： 2005～2006年主要寿险公司资产收益率比较............................................................. 127

图40： 2005～2006年主要寿险公司保费收入利润率比较..................................................... 127

图41： 2005～2006年主要寿险公司承保利润率比较............................................................. 128

图42： 2005～2006年主要寿险公司短期险赔付率比较......................................................... 129

图43： 2005～2006年主要寿险公司退保率比较..................................................................... 129

图44： 2005～2006年主要寿险公司销售费用率比较............................................................. 130

图45： 2005～2006年主要寿险公司综合费用率比较............................................................. 131

图46： 2005～2006年主要寿险公司投资收益率比较............................................................. 131

图47： 2005～2006年主要寿险公司投资组合比较................................................................. 132

图48： 2005～2006年主要寿险公司资产负债率比较............................................................. 133

图49： 2005～2006年主要寿险公司准备金充裕度比较......................................................... 133

图50： 2005～2006年主要寿险公司准备金变化率比较......................................................... 134

图51： 2005～2006年主要寿险公司分保率比较..................................................................... 134

图52： 2005～2006年主要寿险公司流动性比率..................................................................... 135

图53： 2005～2006年主要寿险公司固定资产比率................................................................. 136

图54： 2006年主要财产险公司保费收入占比比较................................................................. 138

图55： 2005～2006年主要财产险公司净资产收益率比较..................................................... 138

图56： 2005～2006年主要财产险公司资产收益率比较......................................................... 139

图57： 2005～2006年主要财险公司保费收入利润比较......................................................... 139

图58： 2005～2006年主要财险公司综合费用率比较............................................................. 140

图59： 2005～2006年主要财产险公司两年综合成本率比较................................................. 141

图60： 2005～2006年主要财产险公司投资收益率比较......................................................... 142

图61： 2005～2006年主要财险公司投资组合比较................................................................. 142

图62： 2006年主要财产险公司资产负债率............................................................................ 143

图63： 2005～2006年中外资主要财险公司流动性比率比较................................................. 143